隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2022年第八次会议决议公告（上接C270版）

　　（上接C270版）

　　1、2019年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2020 年6 月15 日签发的证监许可[2020]1092号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额5,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司已于2020年7月31日实际发行5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币5,000,000,000.00元，扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币4,955,482,500.00元。上述资金于2020 年8 月6日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020) 第0699 号验资报告。

　　2、2019年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

　　于2022年9月30日，募集资金在专项账户中的余额为人民币815,012,963.00元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　(四) 2021年度发行可转换公司债券

　　1、2021年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月09日签发的证监许可[2021]3561号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额7,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司已于2022年1月5日实际发行7,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币 7,000,000,000.00元，扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 6,964,962,200.00 元。上述资金于2022 年1月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022) 第0030号验资报告。

　　2、2021年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

　　于2022年9月30日，募集资金在专项账户中的余额为人民币1,689,926,746.79元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)  2017年度发行可转换公司债券

　　1、2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况

　　截至2022年9月30日止，本公司实际投入所涉及使用2017年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币2,797,990,976.98元。公司2017年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、2017年度发行可转换公司债券募集资金变更情况

　　不适用

　　3、2017年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件1。

　　4、2017年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

　　募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在2017年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金175,791,495.99元和938,284,458.86元分别投入保山隆基年产5GW单晶硅棒项目、银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月17日出具了瑞华核字[2017]01290002号《隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　　2017年11月24日，隆基绿能第三届董事会2017年第十八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币1,114,075,954.85元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至2022年9月30日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

　　5、2017年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况

　　(1) 闲置募集资金的使用情况说明：

　　2018年8月29日，公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。

　　截至2019年6月27日，上述400,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。

　　(2) 2017年度发行可转换公司债券募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明：

　　保山隆基年产5GW单晶硅棒项目于2018年12月建设完毕后，募集资金账户结余累计利息净收入69,286.94万元，鉴于2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目均已完成并结项，上述结余资金低于2017年度发行可转换公司债券募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，公司已将上述结余资金永久补充流动资金。

　　(3) 2017年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况：

　　截至2022年9月30日，公司2017年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为0.00 元，募集资金已使用完毕。

　　6、2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　　2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

　　实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。

　　7、以资产认购股份的情况

　　本公司不存在用资产认购股份的情况。

　　(二)  2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)

　　1、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照情况

　　截至2022年9月30日止，本公司实际投入所涉及使用2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金项目款项共计人民币2,597,440,677.89元。公司2018年度配股募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

　　2、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金变更情况

　　2020年12月24日，公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并于2021年1月11日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定将宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目结余募集资金121,698.82万元(截至2020年11月30日项目余额，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)中的 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产3GW 单晶电池项目，剩余资金用于永久性补充流动资金。

　　2022年2月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》，并于2022 年4月1日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准，决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目建设，剩余的19,390.28万元(截至 2022年1月31日项目余额，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。

　　3、 2018年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件3。

　　4、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

　　募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在2019年度配股募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金146,135,805.88元和403,195,869.13元分别投入宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目和滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月3日出具了瑞华核字[2019]02360029号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　　2019年6月4日，公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金549,331,675.01元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至2022年9月30日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

　　5、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金临时闲置及未使用完毕情况

　　闲置募集资金的使用情况说明：

　　① 2021年5月27日，公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金不超过800,000,000.00元)暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至 2022 年 3 月 28 日，上述 800,000,000.00 元用于临时补充流动资金的募集借款已提前归还至公司募集资金专用账户。

　　② 2020年4月21日召开第四届董事会2019年年度会议，审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　截至2021年2月5日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

　　(2) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明：

　　① 2020年12月24日，公司第四届董事会2020年第二十次会议审议通过了《关于2018年度配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并经于 2021年1月11日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会批准，决定将宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目结余募集资金121,698.82 万元(截至2020年11月30日项目余额，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)中的 120,000 万元用于新建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目，剩余资金用于永久性补充流动资金；将滁州乐叶年5GW高效单晶组件项目结余募集资金14,753.39万元和累计利息净收入2,932.51万元，合计17,685.90万元用于永久性补充流动资金。

　　② 2022年2月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更2018年度配股结余募集资金投资项目的议案》，并经于2022年4月1日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准，决定将原用于宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目建设的2018年度配股结余募集资金变更为102,000万元用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目建设，剩余的19,390.28万元永久性补充流动资金，与实际补充流动资金20,580.31万元差额1,190.03万元为账户产生的利息。

　　(3) 2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金未使用完毕募集资金的情况：

　　截至2022年9月30日，公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)尚未使用完毕的募集资金余额为103,108.83万元，占募集资金总额的26.61%。上述募集未使用完毕的主要原因是：①宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目已于2020年3月达到预定可使用状态，尚未使用完毕的募集资金为7,777.56万元，其中3,948.18万元为尚未支付的项目建设尾款，将按照合同约定，继续用于该项目的尾款支付；3,829.38万元为募集资金账户结余的累计利息净收入；②宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目尚未使用完毕的募集资金为701.04万元，为募集资金账户结余的累计利息净收入；③滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目已于2020年1月达到预定可使用状态，尚未使用完毕的募集资金13,181.18万元，其中11,785.69万元为尚未支付的项目建设尾款，将按照合同约定，继续用于该项目的尾款支付；1,395.49万元为募集资金账户结余的累计利息净收入；④泰州乐叶年产4GW单晶电池项目尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金81,449.05万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。

　　6、2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　　2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件4。

　　实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。

　　7、以资产认购股份的情况

　　本公司不存在用资产认购股份的情况。

　　(三)  2019年度发行可转换公司债券

　　1、2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况

　　截至2022年9月30日止，本公司实际投入所涉及使用2019年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币3,907,423,845.79元。公司2019年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　2019年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件5。

　　2、2019年度发行可转换公司债券募集资金变更情况

　　西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态，2022年2月21日，经过公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，根据公司整体战略规划和产能布局调整，公司计划将其中8条产线及配套设备搬迁至银川已建成厂房内实施，实施主体由陕西乐叶变更为陕西乐叶和宁夏乐叶共同实施，实施地点将由西安经济技术开发区泾渭新城变更为西安经济技术开发区泾渭新城和银川市西夏区济民路以南、宏图南街以东，项目名称将由“西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目”变更为“年产 5GW 单晶电池项目”。

　　2022年4月26日，公司第四届董事会 2021 年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并经于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准，同意结项并将2019年度公开发行可转换公司债券节余募集资金60,000万元用于建设嘉兴隆基年产 10GW 单晶组件项目，剩余的31,695.06 万元(截至 2022 年 3 月 31 日项目余额，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久性补充流动资金。

　　2022年7月27日，公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过了《关于变更2019年可转债募投项目实施主体、实施地点的议案》，将2019年可转债募投项目“银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目”实施主体由银川隆基光伏科技有限公司变更为银川隆基光伏科技有限公司与银川隆基硅材料有限公司共同实施，实施地点由银川市西夏区宝湖西路552号(银川光伏厂区地址)变更为银川市西夏区宝湖西路552号和银川经济技术开发区开元东路15号(银川隆基厂区地址)。

　　3、2019年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件5。

　　4、2019年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

　　募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在2019年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金123,599,051.07元和251,346,548.38元分别投入西安泾渭新城年产5GW 单晶电池项目和银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目。

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月26日出具了普华永道中天特审字(2020)第3018号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

　　2020年8月26日，隆基绿能第四届董事会2020年第十三次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集资金人民币374,945,599.45元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至2022年9月30日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。

　　5、2019年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况

　　(1) 闲置募集资金的使用情况说明：

　　① 2021年5月27日，公司第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,800,000,000.00元(其中2019年度公开发行可转换公司债券募集资金不超过1,000,000,000.00元)暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2021年11月29日，上述1,000,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。

　　② 2020年8月26日召开第四届董事会2020年第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，开立募集资金现金管理专用结算账户并使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　截至2021年3月29日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

　　(2) 2019年度发行可转换公司债券募集资金项目结余资金永久补充流动资金的情况说明：

　　2022年4月26日，公司第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》，并经于2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会批准，同意结项并将银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目结余募集资金60,000万元用于建设嘉兴隆基年产 10GW单晶组件项目，银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目和年产5GW单晶电池项目剩余结余资金31,695.06万元永久性补充流动资金，与实际补充流动资金31,695.25万元差额0.19万元为账户产生的利息。

　　(3) 2019年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况：

　　截至2022年9月30日，公司2019年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为81,501.30万元，占募集资金总额的16.30%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是：①银川年产15GW 单晶硅棒、硅片项目已于2021年4月达到预定可使用状态，尚未使用完毕的募集资金为4,533.75万元，其中3,969.50万元为尚未支付的项目建设尾款，将按照合同约定，继续用于该项目的尾款支付；564.25元为募集资金账户结余的累计利息净收入；②年产5GW单晶电池项目已于2020年12月达到预定可使用状态，尚未使用完毕的募集资金为16,967.58万元，其中16,523.27万元为尚未支付的项目建设尾款，将按照合同约定，继续用于该项目的尾款支付；444.31万元为募集资金账户结余的累计利息净收入；③嘉兴隆基年产10GW单晶组件项目尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金59,999.96万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。

　　6、2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　　2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件6。

　　实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司2019年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。

　　7、以资产认购股份的情况

　　本公司不存在用资产认购股份的情况。

　　(四)  2021年度发行可转换公司债券

　　1、2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况

　　截至2022年9月30日止，本公司实际投入所涉及使用2021年度发行可转换公司债券募集资金项目款项共计人民币1,876,686,253.83元。公司2021年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　2021年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件7。

　　2、2021年度发行可转换公司债券募集资金变更情况

　　不适用

　　3、2021年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附件7。

　　4、2021年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

　　截至2022年9月30日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

　　5、2021年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况

　　（1）闲置募集资金的使用情况说明：

　　2022年7月4日，公司第五届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过35亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2022年9月30日，上述3,500,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集借款暂未归还至公司募集资金专用账户。

　　（2）2021年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况：

　　截至2022年9月30日，公司2021年度发行可转换公司债券尚未使用完毕的募集资金余额为518,992.67万元，占募集资金总额的74.14%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是：西咸乐叶15GW电池项目尚未实施完毕，仍在建设期；宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期3GW)  尚在筹备中，尚未使用完毕的募集资金518,992.67万元将按照计划继续用于上述募投项目建设。

　　6、2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况

　　2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件8。

　　实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司2021年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效益低于承诺的累计效益20%(含20%)以上的情况。

　　7、以资产认购股份的情况

　　本公司不存在用资产认购股份的情况。

　　三、其他差异说明

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2017年至2021年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　四、结论

　　董事会认为，本公司分别按《2017年公开发行可转换公司债券募集说明书》、《2018年配股说明书》、《2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《2021年公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司公开发行可转换公司债券以及配股募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1

　　2017年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　截至2022年9月30日止本公司2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：公司本次公开发行可转债募集资金总额280,000.00万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额276,126.00万元，差额部分调整保山隆基年产5GW单晶硅棒项目投资金额。

　　注2：保山隆基年产5GW单晶硅棒项目已于2018年12月达到预定可使用状态，由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入3,299.91万元以及自有资金进行支付。

　　注3：银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW单晶硅片项目于2018年9月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入373.19万元以及自有资金进行支付。

　　附件2

　　2017年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2022年9月30日止使用2017年度公开发行可转换公司债券项目投资实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　附件3

　　2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表

　　截至2022年9月30日止本公司2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　附件4

　　2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)项目投资实现效益对照表

　　截至2022年9月30日止使用2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)项目投资实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：根据《2018年度配股说明书》，滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目建成后需经历产能“爬坡”阶段，投产首年达产率约为60%，因此2020年滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目实际承诺效益为12,682.20万元 。滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目2020年度实现效益-5,207.30万元，低于承诺效益，主要原因除受疫情以及供应链阶段性供应紧张等因素影响外，主要是滁州乐叶在该项目实施过程中对产品技术方案进行了调整和改造，并对部分设备一次性计提了27,937.49万元减值，如果剔除该因素影响，2020年该项目实现效益18,539.56万元，已实现承诺效益。2022年1-9月实现效益13,922.24万元，低于承诺效益，达到承诺效益的87.82%。本期实现的效益低于承诺效益的主要原因是报告期受上游原材料价格持续维持高位，电池、组件环节盈利承压，同时上游的价格上涨还抑制了下游部分需求，导致行业开工率有所下降等多重因素影响所致。

　　附件5

　　2019年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　截至2022年9月30日止本公司2019年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　附件6

　　2019年公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益对照表

　　截至2022年9月30日止使用2019年度公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　附件7

　　2021年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　截至2022年9月30日止本公司2021年度公开发行可转债募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：西咸乐叶15GW电池项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。

　　注2：截至 2022 年9 月 30 日，宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW)募集资金尚未投入。

　　附件8

　　2021年公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益对照表

　　截至2022年9月30日止使用2021年度公开发行可转债募集资金投资项目投资实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：西咸乐叶15GW电池项目尚在建设期，故不适用是否达到预计效益。

　　注2：宁夏乐叶年产 5GW单晶高效电池项目(一期 3GW)尚在筹备期，故不适用是否达到预计效益。

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2022-126号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年10月31日（星期一）19:00-20:00

　　会议召开方式：网络和电话会议

　　投资者可于2022年10月30日（星期日）11:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱：longi-board@longi.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年10月29日披露《2022年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟于2022年10月31日召开业绩说明会，具体情况如下：

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会将采用网络和电话会议的互动方式进行，公司管理层将就投资者关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、业绩说明会召开的时间和方式

　　（一）召开时间：2022年10月31日（星期一）19:00-20:00

　　（二）召开方式：网络和电话会议

　　（三）参会方式：

　　（1）网络参会方式:

　　a.电脑端参会：https://s.comein.cn/AaNG5

　　b.手机端参会：登陆进门财经APP/“进门财经平台”小程序，搜索“601012”进入“隆基绿能（601012）2022年第三季度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会：

　　（2）电话参会方式（参会人密码： 433151）

　　+86-4001888938（中国）

　　+852-30183474（中国香港）

　　+886-277031747（中国台湾）

　　+1-2025524791（美国）

　　+44-2034816288（英国）

　　+65-31634284（新加坡）

　　+86-01053827720（全球）

　　三、投资者问题征集方式

　　公司现向投资者提前征集本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，投资者可于2022年10月30日（星期日）11:00前将相关问题发送至公司投资者信箱Longi-board@longi.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、参加人员

　　本公司董事长钟宝申先生、董事会秘书刘晓东先生、财税管理部总监吴海燕女士、会计管理总监粟红波先生。

　　五、联系方式

　　（一）联系部门：董事会办公室

　　（二）联系电话：029-81566863、029-86519912

　　（三）联系传真：029-86689601

　　（四）联系邮箱：longi-board@longi.com

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十九日

　　股票代码:601012        股票简称:隆基绿能       公告编号:临2022-127号

　　债券代码:113053        债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于拟境外发行全球存托凭证并

　　在瑞士证券交易所上市的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　为了满足隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

　　二、本次发行方案

　　1. 发行证券的种类和面值

　　本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depository Receipts,GDR），其以新增发的A股股票作为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。

　　每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

　　2. 发行时间

　　公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

　　3. 发行方式

　　本次发行方式为国际发行。

　　4. 发行规模

　　公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过606,533,086股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本或配股、可转债转股等行为，则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

　　最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

　　5. GDR在存续期内的规模

　　公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定，前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的8%，即606,533,086股。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的，GDR的数量上限相应调整。

　　6. GDR与基础证券A股股票的转换率

　　本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

　　GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

　　7. 定价方式

　　本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“《业务监管规定》”）等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定，且本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

　　8. 发行对象

　　本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

　　9. GDR与基础证券A股股票的转换限制期

　　本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求，本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR 流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况，确定设置转换限制期相关事宜。

　　10. 承销方式

　　本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

　　三、风险提示

　　本次发行尚需取得公司股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。此外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管政策或其他原因被暂停、被终止的风险。

　　公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十九日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2022-120号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程（草案）》及其附件

　　（瑞交所上市后适用）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第八次会议和第五届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》。鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，根据中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证，应当符合《中华人民共和国证券法》、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司结合本次GDR发行实际情况并参照中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件及相关监管要求，拟修订《公司章程》相关内容，并将制定《公司章程（草案）》作为GDR上市后的适用制度，同时根据《公司章程（草案）》相应制定章程附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》有关内容。

　　《公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》经股东大会批准后，自公司GDR成功发行上市之日起生效。在此之前，现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》将继续适用。

　　具体修订情况请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<公司章程（草案）>修订对照表（GDR上市后适用）》及《公司章程（草案）（GDR上市后适用）》《股东大会议事规则（草案）（GDR上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（GDR上市后适用）》《监事会议事规则（草案）（GDR上市后适用）》。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十九日

　　股票代码:601012        股票简称:隆基绿能     公告编号:临2022-122号

　　债券代码:113053        债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于调整第二期限制性股票激励计划

　　限制性股票回购数量及价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期限制性股票激励计划》第三章第八条的相关规定，公司按计划规定回购注销限制性股票时，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量和价格进行相应的调整。公司按照调整后的数量和价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。

　　鉴于目前回购注销条件已经成就，公司拟对13名限制性股票激励对象所持已获授予但尚未解锁的限制性股票办理回购注销，现将本次需办理的回购数量和价格调整如下：

　　一、触发限制性股票回购数量和价格调整的事项

　　自公司第二期限制性股票激励计划首次授予日至本公告日，公司已实施了七次权益分派方案，如下：

　　①2017年5月，公司实施了2016年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。

　　②2018年5月，公司实施了2017年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积每10股转增4股。

　　③2019年6月，公司实施了2018年度权益分派方案，以实施利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份576,254股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。

　　④2020年6月，公司实施了2019年度权益分派方案，以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减不参与权益分派的拟回购限制性股份189,406股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。

　　⑤2020年10月，公司实施了2020年半年度权益分派方案，以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减不参与权益分派的拟回购限制性股份58,450股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。

　　⑥2021年6月，公司实施了2020年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以资本公积每10股转增4股。

　　⑦2022年6月，公司实施了2021年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），以资本公积每10股转增4股。

　　二、本次回购股份种类、数量

　　根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利后的回购数量调整方法如下：

　　资本公积转增股本、派发股票红利

　　Q=Q0×（1+n）

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　由于第二期限制性股票激励计划首次授予后公司已实施上述②、⑥、⑦资本公积转增股本方案，因此，第二期限制性股票激励计划首次授予对象此次回购数量等于授予数量*1.4*1.4*1.4，调整后的本次回购股份数量为160,249股。

　　三、本次回购股份价格

　　根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司转增、送股和派息后的回购价格调整方法为：

　　1、资本公积转增股本、派发股票红利

　　P=P0÷（1+n）

　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利的比率；P为调整后的授予价格。

　　2、派息

　　P=P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　由于第二期限制性股票激励计划首次授予后公司已实施上述①、②、③、④、⑤、⑥、⑦权益分派方案，因此第二期限制性股票计划首次授予对象的回购价格为根据权益分派调整后的回购价格（即由原授予价格7.06元/股调整为1.9127元/股）加上各拟回购对象应取得的银行同期活期存款利息。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二二年十月二十九日