南京银行股份有限公司 关于5%以上股东增持的自愿性公告

　　证券简称：南京银行        证券代码：601009         编号：临2022-063

　　优先股简称：南银优1      优先股代码：360019 

　　南银优2     360024

　　可转债简称：南银转债      可转债代码：113050

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

　　●本次权益变动后，大股东南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计持有本公司股份比例从13.34%增加至13.81%，增持变动比例0.47%。

　　一、本次权益变动情况概述

　　近日，南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到大股东南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）《关于增持南京银行股份有限公司股份的告知函》，基于对本公司未来发展的信心和价值成长的认可，紫金集团于2022年9月26日至2022年10月26日期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。现将紫金集团有关权益变动情况公告如下：

　　2022年8月30日，紫金集团及其控股子公司紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）合计持有本公司股份比例13.34%；2022年10月26日，紫金集团持有本公司股份比例12.73%，紫金信托持有本公司股份比例1.09%，合计持有本公司股份比例13.81%，增持变动比例0.47%。

　　二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

　　注：合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异，是四舍五入所致。

　　1、本公司可转债“南银转债”已于2021年12月21日进入转股期，截止2022年8月30日本公司总股本为10,305,732,744股，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持有本公司股份比例13.34%。详见本公司2022年9月1日在上海证券交易所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　2、截止2022年10月26日本公司总股本为10,339,844,670股，紫金集团及其控股子公司紫金信托合计持有本公司股份比例13.81%。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动为股份增持，不触及要约收购，资金来源均为自有资金。

　　2、紫金集团及其控股子公司紫金信托承诺，在法定期限内不减持所持有的本公司股份。

　　3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定情形及其相关承诺。

　　4、本次权益变动后所持有的本公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等情况。

　　本公司将持续关注紫金集团及其控股子公司紫金信托股份变动情况，并及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：南京银行        证券代码：601009         编号：临2022-064

　　优先股简称：南银优1      优先股代码：360019 

　　南银优2     360024

　　可转债简称：南银转债      可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年10月28日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年10月18日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中，肖斌卿董事因公务原因，书面委托沈永明董事代为投票，列席的监事及高管人员共17人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第三季度报告》的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于发放南银优1优先股股息的议案

　　本公司拟于2022年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于董事会关联交易控制委员会的成员人数低于法律法规和公司章程等相关规定，现对董事会关联交易控制委员会的委员调整如下：新增余瑞玉女士担任关联交易控制委员会委员。具体调整名单如下：

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

　　为丰富本公司贵金属业务产品线,进一步提升贵金属交易能力，本公司拟申请上海期货交易所会员资格，以便未来择机参与贵金属期货交易，推进本公司进一步提升贵金属风险管理、定价及组合策略能力。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于南京银行股份有限公司变更住所的议案

　　具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司关于变更住所的公告》。

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于召开南京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　上述第五项议案需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：南京银行        证券代码：601009         编号：临2022-062

　　优先股简称：南银优1      优先股代码：360019 

　　南银优2     360024

　　可转债简称：南银转债      可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司关于

　　上海证券交易所对本公司2022年半年度

　　报告信息披露监管工作函的回复公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到上海证券交易所《关于南京银行股份有限公司2022年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】2544号）（以下简称“监管工作函”），要求本公司作出书面回复，并履行信息披露义务。收到《监管工作函》后，本公司积极组织相关部门就各个问题进行逐项核查并作出说明，现就《监管工作函》中的有关问题回复并公告如下：

　　一、半年报显示，公司报告期内信用减值损失53.80亿元，同比增长19.90%。其中，计提贷款减值准备69.66亿元，同比增加43.17%；核销及处置不良贷款47.94亿元，同比增长136.91%。同时，公司关注类贷款、次级类贷款和可疑类贷款迁徙率分别为51.60%、51.63%和61.51%，其中关注类贷款迁徙率和次级类贷款迁徙率较2021年末分别增长0.68和18.46个百分点。请公司补充说明：（1）信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因，核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因；（2）报告期内关注类、次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据；（3）报告期末不良贷款率较年初下降0.01个百分点，请结合关注类、次级类贷款迁徙率上升，说明其原因及合理性。

　　【回复】

　　1.信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因，核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因。

　　（1）关于信用减值损失及计提贷款减值准备增幅明显的原因

　　本公司始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，自2019年实施新会计准则以来，采用预期信用损失法评估减值准备。2022年上半年本公司计提贷款和垫款减值损失69.66亿元，较去年同期增加21.01亿元，同比增加较多的主要原因，一是本公司为有效应对当前较为复杂严峻的形势，根据监管导向，加速风险处置化解，2022年上半年核销及处置不良贷款47.94亿元，较去年同期增加27.70亿元，导致减值损失计提增长较多。二是本公司贷款业务投放规模客观增长，贷款减值准备相应增加，截至2022年半年末，本公司贷款总额9,036.17亿元，较年初增长14.34%，对应贷款减值准备余额320.82亿元，较年初增长11.62%。三是截至2022年半年末，本公司贷款拨备覆盖率395.17%，整体上继续保持充足的风险计提水平。未来本公司仍将坚持稳健审慎的风险偏好，根据监管和会计准则要求，充足计提减值准备。

　　（2）关于核销及转出贷款减值准备大幅增加的原因

　　为有效应对当前较为复杂严峻的经济形势，本公司秉持稳健审慎的风险偏好，坚持资产质量严管严控策略，强化风险处置化解，夯实资产质量基础，2022年上半年不良贷款核销金额47.94亿元，同比增长136.91%，核销及转出贷款减值准备也随之增加。

　　一是本公司持续加大不良资产处置力度，在年初即制定了高于往年的不良处置目标，并锚定年度目标计划有序推动处置，不断出清存量风险。二是本公司深化核销政策运用，积极组织开展呆账核销工作，2022年上半年通过核销方式处置不良贷款47.94亿元，较去年同期核销规模增加27.70亿元。三是本公司根据财政部《金融企业呆账核销管理办法》相关规定，对符合呆账认定标准的不良贷款，全额计提资产减值准备，在核销时冲销已计提的减值准备，从而导致2022年上半年核销及转出贷款减值准备有所增加。四是本公司按照“账销案存、权在力催”的原则，加强已核销贷款的追偿催收力度，2022年上半年本公司收回原转销贷款和垫款导致的转回贷款减值准备12.36亿元，同比增长66.87%。

　　2.报告期内关注类、次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据。

　　贷款迁徙率是根据《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》相关要求进行统计，具体计算口径为：（年初某分类级次贷款向下迁徙金额+年初某分类级次贷款在报告期内向下迁徙并完成不良贷款处置的金额）/年初某分类级次贷款余额。

　　（1）关注类贷款大比例向下迁徙的原因及依据

　　2022年上半年，本公司年初关注类贷款向下迁徙金额49.37亿元，较去年同期增加27.57亿元，导致关注类贷款迁徙率同比上升。一是受经济环境及疫情影响，部分客户风险质态劣化，本公司按照《贷款风险分类指引》及本公司风险分类办法等，强化风险分类管理，及时将符合不良认定标准的贷款下迁不良，真实、动态反映贷款质量。二是本公司加大了不良贷款处置力度，年初关注类贷款向下迁徙并完成不良处置31.42亿元，占向下迁徙规模的63.64%，处置金额及占比均超去年同期。三是经过上半年风险资产的有效处置，本公司资产质量进一步夯实，预计下半年关注类贷款向下迁徙规模将低于上半年。

　　（2）次级类、可疑类贷款大比例向下迁徙的原因及依据

　　近年来，本公司不断加强不良贷款内部级次管理，严格执行《贷款风险分类指引》及本公司风险分类办法中次级类、可疑类、损失类贷款的核心定义及相关参考标准，审慎评估不良贷款清收可能性及损失程度，并将本金、利息逾期天数作为不良贷款内部分类调整的重要参考，定期评估并调整次级类、可疑类贷款分类等级。

　　2022年上半年，本公司年初次级类贷款向下迁徙金额23.22亿元，次级类迁徙率51.63%，同比均有所上升。本公司次级类贷款向下迁徙以对公贷款为主，主要是部分担保缓释较弱、处置周期较长且预计损失较大的贷款，本公司审慎下迁其分类等级。

　　本公司年初可疑类贷款向下迁徙金额6.75亿元，较去年同期保持稳定；可疑类贷款迁徙率61.51%，同比有所下降。本公司年初可疑类贷款余额11.19亿元，占年初不良贷款的比例为15.47%，规模较小，导致在可疑类贷款向下迁徙规模不大的情况下，可疑类贷款迁徙率较高。本公司可疑类贷款向下迁徙以对公贷款为主，主要是部分担保缓释处置难度大且预计收回较少的贷款，本公司审慎下迁其分类等级。

　　3.报告期末不良贷款率较年初下降0.01个百分点，请结合关注类、次级类贷款迁徙率上升，说明其原因及合理性。

　　2022年上半年，本公司持续强化资产质量管控，虽然关注类、次级类贷款迁徙率较高，且高于去年同期，但本公司加大不良处置力度，不良贷款水平保持稳定。截至2022年半年末，本公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点。

　　一是本公司通过核销、诉讼清收、批量转让、抵债等多元化方式，多措并举加大不良处置力度，2022年半年末不良贷款率稳中有降，与全国银行业整体趋势保持一致。二是本公司2022年上半年不良处置规模高于年初关注类贷款向下迁徙规模，同时由于贷款规模增长的稀释作用，从而不良贷款率较年初有所下降。三是次级类、可疑类、损失类贷款均为不良贷款，次级类贷款迁徙率上升并不影响不良贷款规模及不良贷款率。

　　此外，本公司加大存量风险贷款的出清力度，年初关注类贷款向下迁徙增多，也因此，2022年半年末本公司关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点，资产质量的基础更加夯实。

　　二、半年报显示，报告期末，公司对关联方发放贷款及垫款余额合计82.40亿元，较期初上升95.59%。同时，公司对公贷款余额6,525.20亿元，其中房地产贷款余额461.18亿元，占比5.10%，且近三年呈逐步上升趋势。请公司补充说明：（1）报告期内对关联方贷款增幅明显的原因及合理性，结合会计准则相关规定以及上述关联方偿债能力和财务状况等，说明对上述关联贷款是否已经充分计提减值准备；（2）对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因及合理性，结合贷款方资信状况、偿债能力等说明减值计提是否充分、审慎。

　　【回复】

　　1.报告期内对关联方贷款增幅明显的原因及合理性，结合会计准则相关规定以及上述关联方偿债能力和财务状况等，说明对上述关联贷款是否已经充分计提减值准备。

　　报告期内，本公司严格按照监管机构规定及本公司相关制度要求开展关联交易，本公司与关联方的交易符合诚实信用及公允原则。截至2022年半年末，本公司对关联方发放贷款和垫款余额合计82.40亿元，占本公司贷款总额的0.91%，在贷款中占比较小。报告期内本公司关联方贷款增幅明显的原因主要为：一是为贯彻落实2022年1月银保监会发布的《银行保险机构关联交易管理办法》，本公司按照穿透识别原则重新梳理关联方名单，关联法人数量增加100多户，对应的关联方贷款余额新增20.37亿元，占新增关联方贷款总额的50.58%；二是疫情防控常态化背景下，本公司充分利用各类金融资源，择机加大票据融资业务规模，支持实体经济，截至报告期末，本公司与部分同业关联方开展的转贴现业务余额较期初新增17.53亿元，占新增关联方贷款总额的43.53%。综上，报告期内本公司关联方贷款的增幅具有合理性。

　　本公司自2019年实施新会计准则以来，按照财政部、银保监会关于减值准备的相关要求，始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，针对承担信用风险的金融资产，采用预期信用损失法进行信用风险损失评估，相应关联贷款充分计提减值准备。

　　截至2022年半年末，本公司关联方贷款余额82.40亿元，其中，公司法人关联方贷款余额42.91亿元，金融机构关联方贷款余额36.08亿元，个人关联方贷款余额3.41亿元。上述关联方均经营正常，财务状况稳定，在本公司相关业务未发生逾期、欠息等风险情况，风险分类均为正常类，关联方贷款对应减值准备余额5.26亿元。

　　2.对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因及合理性，结合贷款方资信状况、偿债能力等说明减值计提是否充分、审慎。

　　截至2022年半年末，本公司投向房地产的对公贷款余额461.18亿元,占公司贷款总额的5.10%，占比在同业中处于较低水平。一直以来，本公司都以严格贯彻落实国家的各项管控要求为基本原则，审慎、合规、稳妥的开展房地产贷款业务。自房地产贷款集中度管理制度实行以来，本公司房地产贷款集中度从未超限，均在管控范围内。

　　近三年对公贷款中投向房地产的比例逐年上升的原因：一方面本公司坚定执行政府民生保障工作要求，投向廉租住房、经济适用住房、棚户区改造、城市更新等保障类住房的贷款占比较大；另一方面本公司坚定维护房地产市场健康发展与地方金融稳定，审慎区分项目风险与企业集团风险，保持房地产融资平稳有序，有效避免盲目抽贷、断贷、压贷。

　　本公司自2019年实施新会计准则以来，按照财政部、银保监会关于减值准备的相关要求，始终坚持稳健审慎的减值准备计提原则，针对承担信用风险的金融资产，采用预期信用损失法进行信用风险损失评估，本公司相应房地产对公贷款充分计提减值准备。截至2022年半年末，本公司投向房地产的对公贷款余额461.18亿元，计提减值准备66.23亿元，其中：正常类贷款余额456.33亿元，对应减值准备余额63.93亿元；关注类贷款余额0.21亿元，对应减值准备余额0.07亿元；不良贷款余额4.65亿元，对应贷款减值准备余额2.24亿元。

　　三、半年报显示，2022 年上半年，公司投资收益及公允价值变动收益合计75.30亿元，较去年同期增长94.98%，在营业收入中占比由2021年上半年的19.08%增至32.00%；金融投资资产期末余额8,155.43亿元，较去年同期增长11.34%。请公司结合金融投资资产投向、具体构成及变动幅度，说明投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性。

　　【回复】

　　请公司结合金融投资资产投向、具体构成及变动幅度，说明投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性。

　　1.金融投资资产投向、具体构成及变动幅度

　　本公司持有的金融投资的构成包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具。金融资产投向主要为债券和同业投资，包括政府债券、金融债券、同业存单、企业债券、资产支持证券、基金、商业银行发行的理财产品、信托及资管计划和权益工具等。

　　本公司2022年上半年及上年同期的金融投资情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　单位：人民币亿元

　　在较为宽松的货币政策环境下，根据监管政策导向和市场发展状况，本公司持有的金融投资呈现规模持续增长，结构不断优化的趋势。交易性金融资产和其他债权投资规模总体呈上升趋势，债权投资规模呈下降趋势，推动投资收益及公允价值变动收益呈上升趋势。

　　2.投资收益及公允价值变动收益大幅增长的原因及合理性

　　面对复杂严峻的经济形势和疫情多发散发的影响冲击，本公司深入实施战略转型，持续提升经营质效，稳步推进高质量发展，总体实现了质的稳步提升和量的合理增长。2022年上半年，本公司实现非利息净收入99.92亿元，较上年同期增加33.71亿元，较上年同期增长50.91%；在营业收入中占比42.46%，较上年同期上升9.74个百分点。本公司积极研判市场，提升交易能力，增加投资规模，非息利息净收入占比呈增长趋势。

　　2022年上半年，本公司投资收益及公允价值变动收益合计75.30亿元，较上年同期38.62亿元，增加36.68亿元，增长94.98%，在营业收入中占比由2021年上半年的19.08%增至32.00%，与金融投资交易性金融资产和其他债权投资规模大幅上升、公允价值和市场收益波动情况相关，主要体现在：基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加32.39亿元；票据业务投资收益同比增加3.68亿元；债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少1.35亿元；联营企业投资收益同比增加1.92亿元。

　　（1）基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加的主要原因

　　2022年上半年，受央行下调政策利率、“宽信用”进程低于预期、国内疫情散点爆发等因素影响，债券市场到期收益率波动下行，基金和信托及资管计划业务的收益率受益于债券市场利率下行。本公司多措并举降低估值波动，敏锐抓取资金类资产波段，积极创造超额收益。

　　本公司优化资产持仓结构与加强交易性金融资产管理并重，基金和信托及资管计划业务规模和收益明显增长。受资管新规影响，本公司持续减少债权投资中非标投资规模，从而释放出来的资金敞口，为迎合产品市场转型的趋势，加大交易性金融资产中基金和信托及资管计划投资。2022年上半年基金和信托及资管计划投资平均资产规模较上年同期增加1,162.83亿元，基金和信托及资管计划业务投资收益及公允价值变动收益同比增加32.39亿元。

　　（2）票据业务投资收益同比增加的主要原因

　　2022年上半年，实体融资意愿偏弱，票据利率在低位运行，波动幅度明显加大。本公司高效运作票据业务，在交易端积极进取，较好把握住了市场机遇，实现票据业务规模和收益双增长。2022年上半年，票据业务平均资产规模较上年同期增加195.77亿元，票据业务投资收益同比增加3.68亿元。

　　（3）债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少的主要原因

　　本公司根据市场形势加快资产配置转型，适时调整交易性债券资产规模，释放出的资金用于投资收益率更好的资产。2022年上半年交易性债券平均资产规模较上年同期减少97.94亿元，从而债券业务投资收益及公允价值变动收益同比减少1.35亿元。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年10月28日