杭州巨星科技股份有限公司 关于发行GDR对应的新增基础 A股股票上市暨股份变动的提示性公告

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技       公告编号：2022-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示内容：

　　· 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）数量为11,812,700份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为59,063,500股。

　　· 公司本次发行的GDR所对应的新增基础A股股票上市后，公司股本总数变更为1,202,501,992股。

　　· GDR发行价格：每份13.08美元；GDR证券全称：Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.；GDR上市代码：GSI。

　　· 本次新增基础A股股票在深圳证券交易所的预计上市日期为2022年11月15日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

　　· 本次发行的GDR在瑞士证券交易所的预计上市日期为2022年11月15日（瑞士时间）。

　　· 公司本次发行的GDR兑回限制期预计为自2022年11月15日（瑞士时间）至2023年3月14日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

　　公司本次发行的GDR拟于2022年11月15日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　一、本次发行上市的基本情况

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1、本次发行的内部决策程序

　　2022年8月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

　　2022年8月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

　　2、本次发行的外部审批程序

　　公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于2022年11月10日刊登的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-081），并就本次发行的GDR招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准，具体参见公司于2022年11月10日刊登的《关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（公告编号：2022-082）。

　　（二）本次发行的基本情况

　　1、本次发行的证券种类和数量

　　公司本次发行的GDR数量为11,812,700份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，合计代表59,063,500股公司A股股票。

　　2、本次发行的价格

　　公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份GDR 13.08美元。

　　3、本次发行的募集资金总额

　　本次发行的募集资金总额约为1.55亿美元。

　　4、本次发行的独家全球协调人和账簿管理人

　　华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行独家全球协调人及账簿管理人。

　　（三）发行对象

　　公司本次发行的GDR的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

　　（四）本次发行的GDR的上市时间及上市地点

　　公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年11月15日正式在瑞士证券交易所上市。

　　（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

　　公司本次发行的GDR兑回限制期预计为自2022年11月15日（瑞士时间）至2023年3月14日（瑞士时间）。本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制具体参见公司于2022年11月10日刊登的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2022-083）

　　二、本次发行前后股本及前 10 名股东变动情况

　　本次发行前（截至2022年11月10日），公司的股本总数为1,143,438,492股，前十大股东持股情况如下：

　　本次发行完成后，公司的总股本变更为1,202,501,992股，前十大股东持股情况预计如下：

　　Citibank, National Association（花旗银行）为公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下。公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。

　　本次发行前后，公司控股股东均巨星控股集团有限公司，实际控制人均为仇建平。本次发行未导致公司控制权发生变化。

　　三、本次发行GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动

　　（一）本次新增基础A股股票上市情况

　　本次发行GDR对应的境内新增基础A股股票已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请并于2022年11月11日取得股份登记申请受理确认书，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。本次新增基础A股股票上市数量为59,063,500股，将于2022年11月15日在深圳证券交易所上市，本次新增基础A股股票上市后，公司股本总数变更为1,202,501,992股。

　　（二）本次发行前后公司股本结构变动表

　　四、投资者注意事项

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股数量上限为59,063,500股。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

　　公司将根据本次发行上市进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月十五日