中节能风力发电股份有限公司配股发行公告

　　证券代码：601016       证券简称：节能风电        公告编号：2022-100

　　债券代码：143723       债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051       转债简称：节能转债

　　债券代码：137801       债券简称：GC风电01

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“公司”或“发行人”）配股方案已经公司于2022年1月7日召开的第四届董事会第三十六次会议、2022年1月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2022年第88次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可〔2022〕1821号文核准。

　　2、本次配股以本次发行股权登记日2022年11月17日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后的发行人总股本5,012,549,956股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,503,764,986股，均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。

　　节能风电现有总股本5,012,549,956股，全部有权参与本次配股发行。

　　实际可配售股份数量将根据配售比例、可参与配售的股本基数确定。

　　发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。

　　本次配股价格为2.28元/股。

　　3、本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为2.28元/股，配股代码为“760016”，配股简称为“节能配股”。本次配股募集资金总额不超过人民币40亿元。

　　4、本次配股向截止2022年11月17日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的节能风电全体股东配售。

　　本公司控股股东中国节能及其全资子公司中节能资本已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

　　5、本次发行结果将于2022年11月28日（T+7日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期活期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

　　7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2022年11月18日（T+1日）至2022年11月25日（T+6日），节能风电股票和“节能转债”停止交易，本次配股T-3日至T+6日期间，即2022年11月14（T-3日）至2022年11月25日（T+6日），“节能转债”停止转股。

　　8、本公告仅就节能风电本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2022年11月15日（T-2日）刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中节能风力发电股份有限公司配股说明书》（以下简称“《配股说明书》”）全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

　　一、本次配股发行的基本情况

　　1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）

　　2、每股面值：1.00元

　　3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日2022年11月17日（T日）上交所收市后的发行人总股本5,012,549,956股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为1,503,764,986股，均为无限售条件流通股。

　　节能风电现有总股本5,012,549,956股，全部有权参与本次配股发行。

　　4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币40亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　5、配股价格：本次配股价格为2.28元/股，配股代码为“760016”，配股简称为“节能配股”。

　　6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东中国节能及其全资子公司中节能资本已承诺，将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。

　　7、发行对象：截止2022年11月17日（T日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的节能风电全体股东。

　　8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

　　9、承销方式：代销。

　　10、本次配股主要日期：

　　本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

　　注1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

　　注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　二、本次配股的认购方法

　　1、认购方式

　　通过上交所交易系统网上参与认购。

　　2、配股缴款时间

　　2022年11月18日（T+1日）起至2022年11月24日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

　　3、配股认购数量

　　本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有节能风电股票数量乘以配售比例（0.30），可认购数量不足1股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.30）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

　　发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

　　4、认购缴款方法

　　股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续，配股代码“760016”，配股简称“节能配股”，配股价2.28元/股。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

　　三、发行结果处理

　　1、公告发行结果

　　节能风电与保荐机构（主承销商）将于2022年11月28日（T+7日）披露《中节能风力发电股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、主要股东履行认购承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

　　2、发行结果公告后的交易安排

　　如本次发行成功，则节能风电股票将于2022年11月28日（T+7日）进行除权交易；如果公司主要股东不履行认配股份的承诺，或代销期限届满，股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的，本次发行失败，则节能风电股票于2022年11月28日（T+7日）恢复交易。

　　3、发行失败的退款处理

　　如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

　　（1）退款时间：2022年11月28日（T+7日）。

　　（2）退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期活期存款利息，扣除利息所得税（如有）；如不存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额。

　　（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

　　（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2022年11月25日（T+6日）。

　　（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

　　具体退款程序如下：

　　2022年11月25日（T+6日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期活期存款利息返还各结算参与人。

　　2022年11月28日（T+7日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息税退还至配股对象资金账户。

　　四、发行费用

　　本次配股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

　　五、网上路演安排

　　为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年11月16日（T-1日，星期三）15:00-17:00就本次发行在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行网上路演。

　　六、本次发行成功获配股份的上市交易

　　本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《中节能风力发电股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

　　以上安排如有任何调整，以发行人和保荐机构（主承销商）的公告为准。

　　七、发行人及保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：中节能风力发电股份有限公司

　　法定代表人：刘斌

　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层,12层

　　联系人：罗杰

　　联系电话：010-83052221

　　2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-2026 2060、0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

　　发行人：中节能风力发电股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2022年11月15日