江西九丰能源股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证监会核准批复的公告

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                公告编号：2022-125

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号），现将相关情况公告如下：

　　一、核准批复的主要内容

　　一、核准你公司向New Sources Investment Limited发行895,657股股份、向李婉玲发行524,000股股份、向李鹤发行511,316股股份、向成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）发行483,890股股份、向彭嘉炫发行413,098股股份、向洪青发行395,176股股份、向高道全发行395,176股股份、向西藏君泽商贸有限责任公司发行268,827股股份、向韩慧杰发行261,646股股份、向高晨翔发行203,233股股份、向赵同平发行95,971股股份、向施春发行78,976股股份、向杨小毅发行67,207股股份、向何平发行53,765股股份、向范新华发行49,285股股份、向樊玉香发行44,804股股份、向郭桂南发行40,412股股份、向王秋鸿发行40,181股股份、向苏滨发行35,843股股份、向曾建洪发行29,371股股份、向李东声发行26,882股股份、向陈菊发行24,002股股份、向陈才国发行23,842股股份、向周厚志发行21,445股股份、向张东民发行20,298股股份、向周剑刚发行17,921股股份、向周涛发行17,921股股份、向刘名雁发行17,921股股份、向艾华发行17,563股股份、向张大鹏发行16,398股股份、向刘新民发行13,441股股份、向许文明发行12,578股股份、向刘小会发行12,545股股份、向李晓彦发行11,649股股份、向张忠民发行9,857股股份、向李小平发行8,960股股份、向陈昌斌发行8,960股股份、向唐永全发行8,960股股份、向杨敏发行8,960股股份、向刘志腾发行8,960股股份、向崔峻发行7,168股股份、向顾峰发行6,272股股份、向张宸瑜发行6,272股股份、向陈财禄发行5,555股股份、向丁境奕发行5,376股股份、向蔡贤顺发行4,480股股份、向吴施铖发行4,480股股份、向邓明冬发行3,584股股份、向田礼伟发行3,584股股份、向张伟发行3,584股股份、向罗英发行3,584股股份、向李豪彧发行2,688股股份、向冯耀波发行2,688股股份；向New Sources Investment Limited发行1,840,308张可转换公司债券、向李婉玲发行1,076,663张可转换公司债券、向李鹤发行1,050,602张可转换公司债券、向成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）发行994,249张可转换公司债券、向彭嘉炫发行848,794张可转换公司债券、向洪青发行811,970张可转换公司债券、向高道全发行811,970张可转换公司债券、向西藏君泽商贸有限责任公司发行552,360张可转换公司债券、向韩慧杰发行537,604张可转换公司债券、向高晨翔发行417,584张可转换公司债券、向赵同平发行197,192张可转换公司债券、向施春发行162,272张可转换公司债券、向杨小毅发行138,090张可转换公司债券、向何平发行110,472张可转换公司债券、向范新华发行101,265张可转换公司债券、向樊玉香发行92,060张可转换公司债券、向郭桂南发行83,034张可转换公司债券、向王秋鸿发行82,561张可转换公司债券、向苏滨发行73,648张可转换公司债券、向曾建洪发行60,349张可转换公司债券、向李东声发行55,236张可转换公司债券、向陈菊发行49,317张可转换公司债券、向陈才国发行48,988张可转换公司债券、向周厚志发行44,064张可转换公司债券、向张东民发行41,707张可转换公司债券、向周剑刚发行36,824张可转换公司债券、向周涛发行36,824张可转换公司债券、向刘名雁发行36,824张可转换公司债券、向艾华发行36,087张可转换公司债券、向张大鹏发行33,693张可转换公司债券、向刘新民发行27,618张可转换公司债券、向许文明发行25,844张可转换公司债券、向刘小会发行25,776张可转换公司债券、向李晓彦发行23,935张可转换公司债券、向张忠民发行20,253张可转换公司债券、向李小平发行18,411张可转换公司债券、向陈昌斌发行18,411张可转换公司债券、向唐永全发行18,411张可转换公司债券、向杨敏发行18,411张可转换公司债券、向刘志腾发行18,411张可转换公司债券、向崔峻发行14,729张可转换公司债券、向顾峰发行12,888张可转换公司债券、向张宸瑜发行12,888张可转换公司债券、向陈财禄发行11,415张可转换公司债券、向丁境奕发行11,047张可转换公司债券、向蔡贤顺发行9,206张可转换公司债券、向吴施铖发行9,206张可转换公司债券、向邓明冬发行7,364张可转换公司债券、向田礼伟发行7,364张可转换公司债券、向张伟发行7,364张可转换公司债券、向罗英发行7,364张可转换公司债券、向李豪彧发行5,523张可转换公司债券、向冯耀波发行5,523张可转换公司债券购买相关资产。

　　二、核准你公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过12亿元。

　　三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　二、风险提示

　　公司董事会将按照上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关事宜，并根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　三、本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之发行人和独立财务顾问的联系方式

　　1、发行人：江西九丰能源股份有限公司

　　（1）联系部门：董事会办公室

　　（2）联系电话：020-38103095

　　（3）电子邮箱：jxjf@jovo.com.cn

　　2、独立财务顾问：中信证券股份有限公司

　　（1）联系部门：股票资本市场部

　　（2）联系电话：010-60837355、021-20262387

　　（3）电子邮箱：project_jfny@citics.com

　　四、备查文件

　　1、《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：605090                证券简称：九丰能源               公告编号：2022-126

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于发行股份、可转换公司债券

　　及支付现金购买资产并募集配套资金

　　报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2022年11月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号），因此对公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行修订，修订主要内容如下：

　　1、 鉴于本次交易已获得中国证监会核准，在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情况”和“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”中，对本次交易已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。

　　2、 鉴于本次交易已获得中国证监会核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示进行了更新。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年11月16日