锐捷网络股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，锐捷网络股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年11月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　（一）股票简称：锐捷网络

　　（二）股票代码：301165

　　（三）首次公开发行后总股本：568,181,818股

　　（四）首次公开发行股票数量：68,181,818股，本次发行全部为新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为32.38元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价的中位数和加权平均数的孰低值。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2022年11月4日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为25.74倍。

　　截至2022年11月4日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年11月4日

　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　本次发行价格32.38元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为74.71%，高于可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率，超出幅度为4.92%，同时高于可比公司2021年扣除非经常性损益前归母净利润的平均静态市盈率，超出幅度为43.40%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。投资者应关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　发行人：锐捷网络股份有限公司

　　住所：福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园 19#楼

　　法定代表人：黄奕豪

　　联系人：何成梅

　　电话：010-5171 0249

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：卢丽俊

　　电话：010-6083 6954

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10层

　　法定代表人：杨华辉

　　联系人：张俊

　　电话：0591-3828 1888

　　发行人：锐捷网络股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：兴业证券股份有限公司

　　2022年11月18日