江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年11月30日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：东星医疗

　　（二）股票代码：301290

　　（三）首次公开发行后总股本：100,173,334股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：25,043,334股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为44.09元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

　　本次发行价格44.09元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为42.75倍，低于截至2022年11月15日（T-4日）同行业可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率62.36倍，但高于中证指数有限公司2022年11月15日（T-4日）发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率35.06倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。截至2022年11月15日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

　　资料来源：Wind数据，截至2022年11月15日（T-4日）

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　三、联系方式

　　1、发行人联系地址、联系电话

　　发行人：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

　　联系地址：江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广场）2303、2302室

　　联系人：龚爱琴

　　联系电话：0519-86632199

　　2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　保荐代表人：庄晨、黄飞

　　联系地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

　　联系电话：025-83388070

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

　　2022年11月29日