（上接C6版）信达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C8版)

　　（上接C6版）

　　注：2020年全行业合并后共98家参评，2021年全行业合并后共103家参评。

　　2、同行业可比公司情况

　　根据证券业协会发布的2019年度《证券公司经营业绩排名情况》，公司在全行业中总资产排名第41名、净资产排名第54名、营业收入排名第50名。为确保选取的同行业可比公司全面、具有可比性，且为确保同行业可比公司的财务信息可取，选取标准定为：证券业协会发布的2019年度《证券公司经营业绩排名情况》中总资产、净资产、营业收入三项财务指标均在信达证券前后12名内的同行业已上市公司（剔除证券公司作为上市公司子公司的情况），最终选定红塔证券、华安证券、中原证券、中银证券、南京证券、第一创业、太平洋、国联证券和华林证券共9家上市公司作为同行业可比公司。根据上述公司公开披露的定期报告，同行业可比公司具体情况如下：

　　（1）红塔证券

　　红塔证券股份有限公司（简称“红塔证券”，股票代码：601236）成立于2002年1月，注册资本363,340.54万元，主要从事证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务和基金管理业务等。

　　2019年度红塔证券全年实现营业收入206,572.85万元，实现净利润84,749.05万元；2019年末总资产为4,546,095.11万元，所有者权益为1,361,978.79万元。

　　2020年度红塔证券全年实现营业收入558,516.32万元，实现净利润145,155.57万元；2020年末总资产为3,831,778.18万元，所有者权益为1,470,331.61万元。

　　（2）华安证券

　　华安证券股份有限公司（简称“华安证券”，股票代码：600909）成立于2001年1月，注册资本362,104.47万元，主要向个人、机构、企业客户提供多元化、全方位的证券金融产品和服务，以获取手续费及佣金收入，以及通过自有资金投资获取投资收益等。

　　2019年度华安证券全年实现营业收入323,160.54万元，实现净利润121,417.70万元；2019年末总资产为5,096,342.44万元，所有者权益为1,363,790.16万元。

　　2020年度华安证券全年实现营业收入335,652.14万元，实现净利润126,549.41万元；2020年末总资产为5,861,341.59万元，所有者权益为1,488,276.52万元。

　　（3）中原证券

　　中原证券股份有限公司（简称“中原证券”，股票代码：601375）成立于2002年11月，注册资本464,288.47万元，主要从事证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

　　2019年度中原证券全年实现营业收入237,252.70万元，实现净利润7,508.29万元；2019年末总资产为4,356,990.24万元，所有者权益为1,049,778.65万元。

　　2020年度中原证券全年实现营业收入310,330.17万元，实现净利润10,211.91万元；2020年末总资产为5,237,687.56万元，所有者权益为1,418,647.61万元。

　　（4）中银证券

　　中银国际证券股份有限公司（简称“中银证券”，股票代码：601696）成立于2002年2月，注册资本277,800.00万元，主要从事证券经纪业务、融资融券业务、股票质押业务、股票期权业务、期货经纪业务、投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务、资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务等。

　　2019年度中银证券全年实现营业收入290,766.76万元，实现净利润80,006.18万元；2019年末总资产为4,831,178.98万元，所有者权益为1,273,786.43万元。

　　2020年度中银证券全年实现营业收入324,417.23万元，实现净利润88,491.87万元；2020年末总资产为5,395,976.15万元，所有者权益为1,500,632.89万元。

　　（5）南京证券

　　南京证券股份有限公司（简称“南京证券”，股票代码：601990）成立于1990年11月，注册资本368,636.10万元，主要从事的业务包括证券经纪、自营、投资银行、资产管理、期货经纪、私募基金管理及另类投资等业务。

　　2019年度南京证券全年实现营业收入220,177.73万元，实现净利润71,514.58万元；2019年末总资产为3,605,860.67万元，所有者权益为1,120,486.78万元。

　　2020年度南京证券全年实现营业收入236,529.68万元，实现净利润81,510.41万元；2020年j末总资产为4,456,961.33万元，所有者权益为1,590,444.73万元。

　　（6）第一创业

　　第一创业证券股份有限公司（简称“第一创业”，股票代码：002797）成立于1998年1月，注册资本420,240.00万元，主要从事的业务包括资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理及另类投资业务、自营投资及交易业务等。

　　2019年度第一创业全年实现营业收入258,327.15万元，实现净利润58,312.35万元；2019年末总资产为3,557,402.75万元，所有者权益为951,423.14万元。

　　2020年度第一创业全年实现营业收入311,981.54万元，实现净利润87,907.21万元；2020年末总资产为4,063,643.14万元，所有者权益为1,443,543.74万元。

　　（7）太平洋

　　太平洋证券股份有限公司（简称“太平洋”，股票代码：601099）成立于2004年1月，注册资本681,631.64万元，主要从事的业务包括证券经纪业务、信用业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务等。

　　2019年度太平洋全年实现营业收入177,698.13万元，实现净利润47,381.74万元；2019年末总资产为3,072,771.81万元，所有者权益为1,044,347.08万元。

　　2020年度太平洋全年实现营业收入117,158.16万元，实现净利润-75,575.57万元；2020年末总资产为2,265,854.04万元，所有者权益为965,842.39万元。

　　（8）国联证券

　　国联证券股份有限公司（简称“国联证券”，股票代码：601456）成立于1999年1月，注册资本237,811.90万元，主要从事的业务包括经纪业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务、证券投资业务等。

　　2019年度国联证券全年实现营业收入161,938.10万元，实现净利润52,134.30万元；2019年末总资产为2,841,940.30万元，所有者权益为806,732.60万元。

　　2020年度国联证券全年实现营业收入187,634.03万元，实现净利润58,787.14万元；2020年末总资产为4,621,994.90万元，所有者权益为1,059,417.00万元。

　　（9）华林证券

　　华林证券股份有限公司（简称“华林证券”，股票代码：002945）成立于1997年6月，注册资本270,000.00万元，公司主要通过总部以及下属分支机构从事经纪业务、信用业务、投资银行、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司华林创新从事另类投资业务、通过全资子公司华林资本从事私募股权业务。

　　2019年度华林证券全年实现营业收入101,060.31万元，实现净利润44,125.78万元；2019年末总资产为1,650,963.27万元，所有者权益为533,836.17万元。

　　2020年度华林证券全年实现营业收入148,980.06万元，实现净利润81,249.63万元；2020年末总资产为2,479,599.99万元，所有者权益为602,048.90万元。

　　3、与同行业公司的比较

　　根据证券业协会公布的2019年度和2020年度《证券公司经营业绩排名情况》（证券业协会尚未公布2021年全行业证券公司排名），发行人主要业务与同行业公司的比较如下：

　　（1）证券经纪业务收入

　　注：市场份额，系依据《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的证券经纪业务收入除以所有证券公司的证券经纪业务收入，计算得来。

　　（2）投资银行业务收入

　　注：市场份额，系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的投资银行业务收入除以所有证券公司的投资银行业务收入，计算得来。

　　（3）证券投资收入

　　注：市场份额，系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的证券投资收入除以所有证券公司的证券投资收入，计算得来。

　　（4）融资类业务利息收入

　　注：市场份额，系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的融资类业务利息收入除以所有证券公司的融资类业务利息收入，计算得来。

　　4、重点地区的行业地位

　　报告期各期，公司在辽宁辖区的买卖证券业务手续费及佣金净收入分别为21,208.70万元、27,632.50万元、27,089.58万元和10,977.45万元，占公司买卖证券业务手续费及佣金净收入的比例分别为41.03%、41.17%、41.49%和42.05%。

　　发行人证券经纪业务在辽宁地区市场具有较高的市场份额，报告期各期，发行人证券营业部在辽宁辖区（不含大连，下同）市场份额分别为13.15%、13.87%、13.85%和13.85%，证券经纪业务收入在辽宁辖区市场份额分别为16.93%、16.24%、16.20%和15.63%，具有较强的竞争力，具体如下：

　　资料来源：公司整理、各地证券业协会。

　　注：为保持数据可比，上表行业数据为辽宁辖区（不含大连），公司相应数据也不含大连。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产

　　公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器动力设备、通讯电子设备、办公电器设备、安全防卫设备和交通运输设备，公司各项固定资产目前使用状况良好。

　　截至2022年6月30日，公司固定资产账面情况具体如下：

　　单位：万元

　　注：成新率=账面净值/账面原值。

　　（二）自有及租赁房产

　　1、自有房屋

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司自有房产共计7处，建筑面积共计15,636.79平方米，均已经取得《不动产权证书》（简称“不动产证”）或《房屋所有权证》（简称“房产证”），具体情况如下表所示：

　　2、自有房屋的权属瑕疵情况

　　在公司已经取得不动产证（或房产证）的房屋中，3处房屋所对应的土地存在如下问题：

　　（1）公司拥有的位于辽宁省辽阳市白塔区武圣路81号的房屋，面积为2,550.24平方米，因土地性质为划拨，目前无法办理土地权属证书。

　　（2）公司拥有的位于辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区1-45-11的房屋，面积为3,880.00平方米，该宗土地的权利人为盘锦证券公司，因土地性质为划拨，目前无法办理更名手续。

　　（3）公司拥有的位于辽宁省营口市站前区光华路北11号的房屋，面积为2,198.13平方米，因土地性质为划拨，目前无法办理土地权属证书。

　　根据《城市房地产管理法》的规定，公司占有、使用上述3处存在土地瑕疵的房产不存在实质性法律障碍；如果因土地使用权的原因导致该等房屋占用范围内的土地被拍卖、处置，则该土地上公司的房屋也存在一并被拍卖、处置的风险。此种情形下，公司可能丧失对该等房屋的所有权，但有权取得被拍卖处置房屋的变现款项。上述存在土地瑕疵的房产为发行人在各地设立的营业部，为开展经纪业务的经营办公场所，截至2022年6月30日，上述瑕疵房产面积占公司总经营用房面积的9.08%，占比较小。如果由于该等土地使用权的权属原因导致需要搬迁时，公司可以在相关区域内找到替代性的经营场所，对发行人的经营影响十分有限，该等搬迁不会对公司的整体经营和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次发行上市造成实质性影响。

　　2、房屋租赁

　　截至2022年6月30日，公司及控股子公司、分支机构向第三方承租房屋共计130处，租赁房屋面积总计79,342.60m2。具体如下：

　　（1）信达证券的房屋租赁

　　信达证券总部向第三方共承租了4处房屋，租赁面积共计10,888.29m2，详细情况如下：

　　（2）控股子公司的房屋租赁

　　公司控股子公司向第三方共承租了9处房屋，租赁面积共计11,701.78m2，详细情况如下：

　　（3）分支机构的房屋租赁

　　信达证券分支机构向第三方共承租了101处房屋，租赁面积共计53,368.48m2，详细情况如下：

　　信达期货分支机构向第三方承租了16处房屋，租赁面积共计3,384.05m2。详细情况如下：

　　注：上述截至本招股意向书签署日租赁到期的，均已续签或换租。

　　截至2022年6月30日，公司及控股子公司、分支机构向第三方承租的130处房屋中，126处房屋出租方已经提供该等房屋的房产权属证明，4处租赁房屋无房产权属证明文件。上述4处无房产权属证明文件的租赁房屋，已由出租方提供租赁房屋相关的用地、建设手续文件或由相关政府部门出具了证明房产归属的文件。

　　如因前述房屋产权瑕疵导致无法继续租赁的，本公司可以在相关区域内找到替代房屋并搬迁，搬迁费用预计50至100万元/每家营业部，该等搬迁不会对本公司的经营和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次发行上市造成实质性影响。除上述情形以外，本公司及控股子公司、分支机构承租房屋相关租赁合同的内容符合法律法规的规定，租赁合法有效。

　　（三）主要无形资产

　　1、土地使用权

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司持有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证：

　　注：因土地性质为划拨，目前无法办理更名手续。

　　除上述已取得国有土地使用权证或不动产权证的土地外，公司持有以下2宗未取得国有土地使用权证的土地：

　　2、商标

　　（1）信达证券持有商标

　　截至2022年6月30日，公司拥有的注册商标如下：

　　（2）商标许可协议

　　除上述持有商标以外，公司与中国信达签订了《商标使用许可合同》，中国信达将13项商标许可信达证券在相关商品服务项目范围内暂时无偿使用，许可使用的期限至2024年12月31日。信达证券可以将上述商标授权其全资子公司或控股子公司使用。中国信达承诺在其控股信达证券期间不会提前终止商标使用许可授权或增加使用许可条件。

　　中国信达许可使用商标列示如下：

　　3、域名

　　截至2022年6月30日，公司拥有的域名情况如下：

　　4、软件著作权

　　截至2022年6月30日，公司拥有的软件著作权如下：

　　5、交易席位

　　截至2022年6月30日，公司无形资产中交易席位费的账面原值为2,236.71万元，账面净值为2,236.71万元。

　　（四）公司主要业务资质

　　本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度。截至本招股意向书摘要签署日，公司所从事的业务均已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。

　　公司拥有与开展证券业务相适应的资质牌照，各主要业务资格如下：

　　1、经营证券期货业务资格

　　（1）本公司及其设立的分公司和证券营业部均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

　　（2）本公司子公司信达期货及其设立的分公司和期货营业部均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

　　（3）本公司子公司信达澳亚及其子公司新兴财富均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

　　上述《经营证券期货业务许可证》均未规定有效期，当公司机构名称、住所、注册资本、法定代表人（或分支机构负责人）、业务范围等证载事项发生变更时，需要向中国证监会或其派出机构申请换领。

　　2、其他主要业务资格

　　（1）信达证券

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