安徽富乐德科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

　　保荐机构（联席主承销商）：光大证券股份有限公司

　　联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]2252号）。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）担任本次发行的联席主承销商（光大证券和东方投行以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票8,460.00万股，公开发行的股份约占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为33,839.00万股。

　　本次发行初始战略配售发行数量为1,692.00万股，占本次发行数量的20.00%，其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%，即423.00万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他战略投资者预计认购金额合计不超过9,000.00万元，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,737.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2,030.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

　　1、网上路演时间：2022年12月20日（周二）14:00-17:00；

　　2、路演网站：上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

　　本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：光大证券股份有限公司

　　联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

　　2022年12月19日