江苏微导纳米科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　　江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2750号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“微导纳米”， 扩位简称为“微导纳米科技”，股票代码为“688147”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为24.21元/股，发行数量为45,445,536股，全部为公开新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为6,816,829股，占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,803,673股，占本次发行总量的12.77%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,013,156股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为31,916,363股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.51%；网上发行数量为7,725,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.49%。

　　根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为3,421.89倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 3,964,500股）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为27,951,863股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.51%；网上最终发行数量为11,690,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.49%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04422036%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年12月16日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构设立的另类子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为浙商证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划包括中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划。各战略投资者实际认购结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　（三）网下新股认购情况

　　二、网下限售账号摇号结果

　　发行人和主承销商依据《发行安排及初步询价公告》和《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于2022年12月19日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购微导纳米股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,463个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为347个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,052,765股，占网下发行总量的7.34%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.18%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，总计包销股份的数量为307,374股，包销金额为7,441,524.54元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.78%，包销股份数量占总的发行数量的比例为0.68%。

　　2022年12月20日（T+4日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　　联系部门：资本市场部

　　联系电话：0571-87003331、87903138

　　发行人：江苏微导纳米科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　　2022年12月20日