新能源车险上线一周年

机构预计今年保费同比翻番 诸多行业难题仍待解

　　本报记者 冷翠华

　　12月27日，新能源汽车专属保险（以下简称“新能源车险”）迎来上线一周年。这一年，新能源车险市场快速壮大，且业内预计未来数年，新能源车险市场仍将保持高速增长。

　　目前不仅大型险企积极布局新能源车险市场，中小险企也逐渐改变观望态度，开始迎难而上，加大发展力度。但客观而言，在走向做大做强的路上，新能源车险还面临定价难等诸多难题，行业需持续探索和优化。

　　预计全年保费同比翻番

　　公开数据显示，除2020年受承保车辆数增速放缓影响外，近年来我国新能源汽车保费增速均在40%以上。2021年，我国新能源汽车保费规模达350亿元，同比增长56%。安信证券近日发布研究报告认为，今年全年，新能源车险保费有望达708亿元，同比增长102%。

　　“这与我国新能源车销售火爆密不可分。预计2023年车险市场会延续2022年的稳步增长态势，同时，新能源车险的增速将更快，占比更高，重要程度进一步增强。”中再产险创新业务部总经理周俊华对《证券日报》记者分析道。

　　从更长时间维度来看，到2030年，东吴证券预计，新能源车险保费规模将达5309亿元，约占车险总保费的34.9%；安信证券预计新能源车险保费规模将达5131亿元，约占当年车险总保费的36%。

　　在市场高速增长的同时，新能源车险高赔付的特征依然明显，但业内人士认为，未来新能源车险的综合赔付率有望下行。

　　记者从2022新能源汽车保险创新研讨会上了解到，新能源车险专属条款推出前，新能源车险综合成本率（COR）普遍在110%以上。2022年，随着专属条款落地叠加疫情因素降低车辆出行率，COR逐步回落至101%附近。

　　瑞士再保险中国区执行副总裁韩雪对《证券日报》记者表示，当前新能源车险理赔三大特征明显，一是出险率明显高于传统燃油车；二是车损险理赔成本高于传统燃油车；三是维修、定损标准有待完善。因此，险企经营新能源车险还面临诸多挑战。

　　锦泰保险相关负责人告诉《证券日报》记者，行业传统燃油车承保利润明显优于新能源车，大部分公司在新能源车险上还处于亏损状态，中小险企新能源车险定价难、赔付高的问题普遍存在。一方面，中小险企缺乏数据积累，新能源车险风险识别和定价能力偏弱；另一方面，由于在维修端竞争不充分，保险公司议价话语权较低，赔付成本压力大。

　　周俊华对《证券日报》记者表示，新能源专属车险经过一年的运行，“定价难、赔付高”的难题得到了一定程度的缓解。这主要得益于几方面的努力：一是监管机构积极组织协会、行业主体就相关问题进行深度排摸，协调解决定价、赔付过程中存在的制度性问题；二是大型险企为应对市场竞争，积极探索自身的车险模型升级；三是主要再保人依托自身的技术优势，纷纷提出了新能源车保险解决方案。

　　东吴证券分析师胡翔、葛玉翔等认为，未来新能源车险的赔付率有望进一步改善。一是随着新能源车险渗透率的提升，险企定价数据不断积累，因驾驶习惯差异导致的出险率较高的现象将逐步得到缓解。二是动力电池技术逐渐成熟，平均售价保持下降趋势。车主维修需求持续增加，有效降低维修人员缺口，平抑新能源车维修成本，案均赔款有望下降。

　　险企拟加大发展力度

　　在市场增速高、综合成本率高的“双高”特征下，大型险企最早高度重视并投入新能源车险经营，而目前中小险企也逐渐改变此前的观望态度，计划加大发展力度。

　　业内人士认为，产生这一变化的最根本原因在于，未来车险市场的主要增量来自新能源车险，险企想要在该市场分一杯羹，就必须在实践中总结经验并持续优化经营策略。

　　从不同险企看，头部险企对新能源车险经营非常重视。数据显示，财险“老三家”新能源车专属产品保单件数占比为71.2%，显著高于燃油车商业险66.6%的占比。作为中小险企的锦泰保险相关负责人对《证券日报》记者表示，目前其新能源车险约占新增车险业务的9.5%。2023年，其新能源车险的经营策略为：练好内功、积极发展。“练好内功主要是在前端提升新能源车险的风险识别与定价能力，在后端着力提升理赔队伍的新能源车险专业服务能力；同时，新能源车是当下及未来一段时期车险的主要增量，因此，公司将进一步加大发展力度。”

　　业内人士认为，尽管新能源车险市场发展大势不可阻挡，但短期内还将持续面临一系列问题。首先，尽管部分新能源车模型能在一定程度上解决定价难的问题，但数据的取得、模型结构的优化还需要时间。其次，要满足新能源车主各种风险转移的个性化需求，险企还将面临新险种开发滞后的问题。三是新能源车险面临数据采集问题，数据确权的不确定性将导致数据采集存在不可控性。