四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　特别提示

　　四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2969号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,010万股。其中初始战略配售数量为601.50万股，占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为522.6901万股，占本次发行总量的13.03%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额78.8099万股回拨至网下发行。

　　网上网下回拨前，网下发行数量为2,805.6099万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.45%；网上初始发行数量为681.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.55%。最终网下、网上发行合计数量为3,487.3099万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为人民币24.70元/股。

　　根据《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2948.80倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即348.75万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,456.8599万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.45%，占本次发行总量的61.27%；网上最终发行数量为1,030.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.55%，占本次发行总量25.70%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05126119%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年12月28日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2022年12月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格24.70元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年12月28日（T+2日）16:00前到账。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%，保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴 纳申购款而放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

　　前述配售对象账户将在2022年12月29日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。网下限售摇号未中签的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将把违约情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行的战略配售包括保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”）及发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项计划，即中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“百利天恒资产管理计划”。）

　　截至本公告出具之日，战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售事项的核查情况详见2022年12月23日（T-1日）公告的《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查报告》和《北京嘉润律师事务所关于四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为24.70元/股，本次发行总规模约为9.9047亿元。

　　依据《承销指引》，本次发行规模不足10亿，安信投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，安信投资已预缴战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数161.9433万股，获配金额39,999,995.10元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年12月30日（T+4日）之前，依据安信投资缴款原路径退回。

　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划百利天恒资产管理计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即 401万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过8,955万元。百利天恒资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计8,955万元，共获配360.7468万股。保荐机构（主承销商）在 2022 年12月30 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。本次发行最终战略配售结果如下：

　　注1：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

　　注2：获配股数占本次发行数量的比例之尾数差异系四舍五入所致。

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2022年12月27日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了百利天恒首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购百利天恒股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,609个，每个中签号码只能认购500股百利天恒A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2022年12月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的95家网下投资者管理的2,210个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，其中1家网下投资者管理的1个配售对象在中国证券业协会2022年12月23日发布的《关于推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》之附件《推荐类网下投资者及配售对象处理况表》中被暂停科创板网下配售对象注册资格，其申购无效。剩余95家网下投资者管理的2,209个配售对象为有效申购投资者，有效申购数量为2,387,510万股。

　　无效申购的投资者具体名单如下表：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售进行配售的结果如下：

　　注：A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B类投资者包括合格境外投资者资金；C类投资者为除A、B类的其他投资机构。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年12月29日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年12月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：010-57839317、010-57839132、0755-81682752、0755-81682751

　　发行人：四川百利天恒药业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2022年12月28日