五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-001

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2022年12月31日，累计人民币3,086,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.461%；累计转股数量为209,528股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.052%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币666,914,000元，占可转债发行总量的99.539%。

　　● 本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有人民币3,059,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.457%；转股数量为208,058股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.052%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。

　　因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

　　因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有人民币3,059,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.457%；转股数量为208,058股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.052%。

　　截至2022年12月31日，累计人民币3,086,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.461%；累计转股数量为209,528股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.052%。

　　截至2022年12月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币666,914,000元，占可转债发行总量的99.539%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0570-8566059

　　公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日