通威股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

　　证券代码：600438               证券简称：通威股份              公告编号：2023-001

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2022年12月31日，累计有152,700张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额15,270,000.00元，累计转股股数397,913股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00884%。

　　● 本季度转股情况：2022年10月1日至2022年12月31日，合计有89,270张“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股金额8,927,000.00元，合计转股股数232,677股，合计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00517%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,984,730,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.87275%。

　　一、“通22转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为38.36元/股。具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。

　　二、“通22转债”本次转股情况

　　自2022年10月1日至2022年12月31日期间，合计有8,927,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为232,677股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00517%，占公司2022年12月31日公司股份总额4,501,946,097股的0.00517%。

　　截至2022年12月31日，累计已有15,270,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为397,913股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00884%；占2022年12月31日公司股份总额4,501,946,097股的0.00884%。

　　截至2022年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,984,730,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.87275%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　1、联系部门：公司证券部

　　2、联系电话：028-86168555

　　3、联系邮箱：zqb@tongwei.com

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月四日

　　股票代码：600438              股票简称：通威股份                公告编号：2023-002

　　债券代码：110085              债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于中期票据获准注册的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行总额不超过（含）人民币50亿元，发行期限不超过5年（含5年）的中期票据，具体内容详公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告（公告编号：2022-030）。

　　2023年1月3日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》

　　（中市协注[2022]MTN1210号），接受公司中期票券注册，现将主要内容公告如下：

　　一、公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

　　二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月四日