上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　特别提示

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕3040号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构及主承销商。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量2,094.6737万股，全部为公开发行新股。初始战略配售数量为3,142,010股，占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2,534,096股，占发行总量的12.10%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额607,914股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为13,071,641股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.99%；网上初始发行数量为5,341,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.01%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共18,412,641股。

　　本次发行价格为人民币38.66元/股。

　　根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,369.18倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,841,500股）从网下回拨至网上。

　　网下、网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,230,141股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60.99%，占本次发行总量的53.61%；网上最终发行数量为7,182,500股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的39.01%，占本次发行总量的34.29%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03991428%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023年1月12日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2023年1月12日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分，新股认购资金和新股配售经纪佣金按照单一配售对象分别计算）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年1月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2023年1月13日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“英方软件1号资管计划”）。

　　上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2023年1月9日（T-1日）公告的《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》及《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　2023年1月6日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为38.66元/股，本次发行总规模约为8.10亿元。依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司兴证投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000.00万元，兴证投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1,034,661股，获配金额39,999,994.26元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2023年1月16日（T+4日）之前，依据兴证投资缴款原路径退回。

　　英方软件1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的新股配售经纪佣金合计5,825.80万元，共获配1,499,435股，获配金额为57,968,157.10元，对应新股配售经纪佣金为289,840.79元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及新股配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2023年1月16日（T+4日）之前依据英方软件1号资管计划缴款原路径退回。

　　本次发行战略配售的最终情况如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）已于2023年1月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行英方软件首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购英方软件A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,365个，每个中签号码只能认购500股英方软件A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2023年1月10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的221家网下投资者管理的6,132个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量3,347,380.00万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初步配售比例的影响。

　　其中余股2股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给财通证券资产管理有限公司管理的财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下限售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2023年1月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2023年1月16日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

　　联系电话：021-20370806、021-20370807

　　发行人：上海英方软件股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　2023年1月12日