上海城地香江数据科技股份有限公司 关于收到债券评级机构函件的公告

　　证券简称：城地香江       证券代码：603887         公告编号：2023-011

　　债券简称：城地转债       债券代码：113596

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　前次债项评级：“A-”，主体评级：“A-”，评级展望：负面

　　本次债项评级：维持前次评级结果

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日收到公司可转换公司债券评级机构上海新世纪资信评估投资有限公司（以下简称“新世纪”）出具的《新世纪评级关于上海城地香江数据科技股份有限公司2022年业绩预告的关注公告》。

　　根据公司于2023年1月31日发布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度业绩预告》显示，公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为180万元到270万元，其中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,680万元到-2,520万元。导致归母扣非净利润亏损的主要原因为：为贯彻新冠疫情防控措施落实，叠加房地产行业流动性风波延续等因素影响，公司报告期内收缩房地产相关行业的业务规模，致使承接地基与基础工程建设业务订单数量降低，板块收入与利润也相应减少所致。

　　基于上述内容，新世纪将持续关注公司后续经营及财务状况，并对公司及其发行的“城地转债”的信用质量进行跟踪，并及时披露相关信息。

　　新世纪出具的《新世纪评级关于上海城地香江数据科技股份有限公司2022年业绩预告的关注公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月3日

　　证券代码：603887        证券简称：城地香江        公告编号：2023-012

　　债券代码：113596        债券简称：城地转债

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于预计触发转股价格向下修正条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券代码：603887 证券简称：城地香江

　　● 债券代码：113596 债券简称：城地转债

　　● 转股价格：24.26元/股

　　● 转股期限：2021年2月4日至2026年7月27日

　　● 本次触发转股价格修正条件的期间从2023年1月15日起算。截至2023年2月3日，公司股票在连续30个交易日（2023年1月15日至2023年3月3日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一） 可转债发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，期限为发行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　（二） 可转债上市情况

　　经上交所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

　　（三） 可转债转股期限

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月3日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2021年2月4日至2026年7月27日止）。

　　（四） 可转债转股价格调整情况

　　公司于2021年5月31日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。利润分配方案如下：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转留存。以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照相关公式进行转股价格的调整。根据上述利润分配方案实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城地转债”的转股价格由29.21元/股调整为24.26元/股。调整后的转股价格自2021年6月24日起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：2021-053）。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　（1）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二） 转股价格修正条款预计触发情况

　　截至2023年2月3日，公司股票在连续30个交易日（2023年1月15日至2023年3月3日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格24.26元/股的85%，即20.62元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“城地转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月3日