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邮储银行定增浙商银行配股相继获批 银行核心一级资本补充有望提速

  本报记者 吕 东

  本周,国有大行以及股份行的核心一级资本补充传来好消息,邮储银行非公开发行以及浙商银行的配股申请相继获批通过。

  虽然当下银行资本补充工具日渐增多,但定增和配股这两种融资方式,因均可用来补充商业银行的核心一级资本,所以被认为是最为有效的银行“补血”利器。

  两家银行

  资本补充方案获批

  邮储银行日前发布公告称,该行非公开发行A股股票申请已获证监会审核通过。发行预案显示,该行非公开发行股份数量不超过67.77亿股,募集资金规模不超过450亿元(含),发行对象为不超过35名符合规定条件的特定对象。

  这是邮储银行自2021年3月份后开始的新一轮定增,上一次该行曾募集资金近300亿元,非公开发行的发行对象仅有1名,为该行控股股东及实际控制人邮政集团。

  此外,浙商银行日前也披露公告称,其A股配股申请获得证监会审核通过。据了解,浙商银行可配售股份数量总计63.81亿股。其中,A股可配售股份数量为50.14亿股,H股可配售股份数量为13.70亿股,配股募集资金不超过180亿元(含)。

  两家银行在发行预案中均表示,募集资金到位后将有效提升核心一级资本充足率,进一步提升服务实体经济能力。

  根据邮储银行预测,此次非公开发行完成后,该行资本充足率将由发行前的14.10%增至14.74%,核心一级资本充足率也将由9.55%提升至10.19%。

  光大证券研究所金融业首席分析师王一峰对《证券日报》记者表示,信贷投放等业务持续提升需要有充足的资本作为保障,随着银行业务的发展以及信贷投放力度加大,除了利润留存这种内源性资本补充方式外,还要加大外源性资本补充力度以提高自身资本充足率水平。及时地进行资本补充,不但能进一步加大资本规模、提升资本抵御风险能力,也会进一步加大银行信贷投放力度,更好地服务实体经济。

  补充核心一级资本

  最为“解渴”

  从此次邮储银行、浙商银行获批的资本补充方式来看,无论是定增还是配股,均可直接用于补充对银行来说最为迫切提升的核心一级资本,可谓是最为“解渴”的方式。

  近年来,在相关政策的推动支持下,商业银行资本补充渠道获得了极大扩宽,众多资本补充工具被各家银行广泛使用。包括定增、配股等用于补充核心一级资本的方式因条件严格、过程复杂,较少被银行所使用。

  招商证券首席银行业分析师廖志明认为,对银行来说,提高资本充足率,最为关键的是核心一级资本的补充。但补充核心一级资本的方式相对较少,其中永续债、二级资本债的发行,因仅能补充其他一级资本或二级资本,实际补充效果较为有限。在众多资本补充方式中,定增、配股可更为快速直接地补充核心一级资本,因此具有明显优势,资本补充效果也更为立竿见影。

  记者注意到,邮储银行、浙商银行均表示,定增或配股的实施可更好地满足监管要求,为公司长期战略发展目标保驾护航。

  尽管国有大行、股份行资本充足率在同业仍保持较高水平,但未来此类银行将会面对更为严格的资本要求,预留一定的资本缓冲空间颇为重要。

  根据《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上,还应满足一定的附加资本要求,由核心一级资本满足。系统重要性银行分为五组,第一组到第五组银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。目前,中大型银行普遍进入了系统重要性银行名单,而上述银行更需补充核心一级资本。以邮储银行为例,根据2022年我国系统重要性银行名单,该行目前位列第二组,适用0.5%的附加资本要求。

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