江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：300258         证券简称：精锻科技        公告编号：2023-011

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45号文同意注册。

　　本次发行人民币9.8亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计980万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“精锻转债”，债券代码为“123174”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

　　一、原股东优先配售结果

　　原股东优先配售的精锻转债总计为830,915,500元，即8,309,155张，占本次发行总量的84.79%。

　　二、网上认购结果

　　根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为28,722张，包销金额为2,872,200元，包销比例为0.29%。

　　2023年2月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、主承销商联系方式

　　如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　电话：0755-81682752、0755-81682750

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2023年2月21日