浙江杭可科技股份有限公司 关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告

　　证券代码：688006        证券简称：杭可科技        公告编号：2023-008

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　1、浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为12,625,697份，其中每份GDR代表2股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为25,251,394股。

　　2、公司本次发行的GDR所对应的新增基础A股股票上市后，公司股本总数变更为430,384,394股。

　　3、GDR发行价格：每份13.69美元；GDR证券全称：Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company；GDR上市代码：ZHT。

　　4、本次新增基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计为2023年2月22日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

　　5、本次发行的GDR在瑞士证券交易所的上市日期预计为2023年2月22日（瑞士时间）。

　　6、本次发行的GDR兑回限制期预计为自2023年2月22日（瑞士时间）至2023年6月21日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。

　　公司本次发行的GDR拟于2023年2月22日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　一、本次发行上市的基本情况

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1.本次发行的内部决策程序

　　2022年9月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

　　2022年10月14日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

　　2.本次发行的外部审批程序

　　公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体参见公司于2022年11月24日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（2022-072），就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于2022年12月22日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（2022-073），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准，具体参见公司于2023年2月17日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（2023-005）。

　　（二）本次发行的基本情况

　　1.本次发行的证券种类和数量

　　公司本次发行的GDR数量为12,625,697份，其中每份GDR代表2股公司A股股票。本次发行的GDR代表的基础证券为25,251,394股A股股票。

　　2.本次发行的价格和定价方式

　　公司根据国际惯例和相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情况，最终确定本次发行GDR的价格为每份GDR13.69美元。

　　3.本次发行的募集资金总额

　　本次发行的募集资金总额约为1.73亿美元。

　　4、本次发行的联席代表、联席全球协调人和联席账簿管理人

　　CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席代表，CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited（申萬宏源證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人，CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）、Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited（申萬宏源證券（香港）有限公司）、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited（中國銀河國際證券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

　　（三）发行对象

　　公司本次发行的GDR的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。

　　（四）本次发行的GDR的上市时间及上市地点

　　公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2023年2月22日开始正式在瑞士证券交易所上市。

　　（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

　　公司本次发行的GDR兑回限制期预计为自2023年2月22日（瑞士时间）至2023年6月21日（瑞士时间）。本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制，具体参见公司于2023年2月17日刊登的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

　　二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况

　　本次发行前（截至2023年2月10日），公司的股本总数为405,133,000股。本次发行完成后（截至2023年2月17日），公司的股本总数430,384,394股。

　　本次发行前（截至2023年2月10日），公司前十大股东持股情况如下：

　　注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）的登记股东名册排列。

　　2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。

　　本次发行完成后（截至2023年2月17日），公司前十大股东持股情况如下：

　　注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）的登记股东名册排列。

　　2、Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的基础证券A股股票依法登记在其名下；公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。

　　3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

　　本次发行前后，公司控股股东均为曹骥先生，实际控制人均为曹骥先生与曹政先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。

　　三、本次发行GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动

　　（一）本次新增基础A股股票上市情况

　　本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2023年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。本次新增基础A股股票上市数量为25,251,394股，将于2023年2月22日在上海证券交易所上市，本次新增基础A股股票上市后公司股本总数变更为430,384,394股。

　　（二）本次发行前后公司股本结构变动表

　　四、投资者注意事项

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股数量上限为25,251,394股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

　　公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月21日