江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：605090             证券简称：九丰能源            公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年2月22日（星期三）以通讯表决方式召开，公司于2023年2月19日（星期日）以电子邮件等方式将会议通知送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　2022年11月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。相关具体内容详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司及募集资金投资项目实施主体雅安森能清洁能源有限公司确定或设立银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金的存放、管理和使用；同意授权公司经营层办理签署募集资金监管协议事宜，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议；

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2023年2月23日

　　证券代码：605090               证券简称：九丰能源              公告编号：2023-010

　　江西九丰能源股份有限公司关于

　　拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）

　　重组交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）或公司境外全资子公司拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）（以下简称“中国油气控股”或“标的公司”）的重组交易（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易暨签署重组意向协议的公告》。

　　2023年1月19日，公司与中国油气控股签署了延期函，同意将《重组意向协议》的排他性约定有效期延长60日至2023年3月20日（或其他双方同意的较后日期），《重组意向协议》其他内容保持不变。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易的进展公告》。

　　二、本次交易的进展情况

　　2023年2月22日，公司与中国油气控股就重组方案达成初步意向，主要包括：（1）公司购买中国华融海外投资控股有限公司（以下简称“华融海外”）对中国油气控股的债权，并用于股票置换及可换股债券置换；（2）公司认购中国油气控股新发行的可换股债券，认购款项将由中国油气控股用以偿还移民债债权人（以下简称“计划债权人”）的债务。截至目前，公司尚未就重组方案与华融海外磋商。公司就上述重组方案与中国油气控股签署相关具法律约束力之条款清单（以下简称“该等条款清单”)，有关中国油气控股签订该等条款清单的公告将由中国油气控股提交至香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”)及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”)审核，该等条款清单亦将交予香港高等法院供聆讯用途。

　　三、该等条款清单的主要内容

　　（一）华融海外的债务处理

　　1、华融海外债务收购

　　公司同意向华融海外作出要约，向华融海外收购所有中国油气控股所欠华融海外债务（包括有抵押及无抵押）（包括其本金及所有未偿还之利息及违约金及其后所有责任）（以下简称“华融海外债务”）。

　　2、华融海外债务的股票置换及可换股债券置换

　　在公司完成收购华融海外债务后，中国油气控股同意对公司收购之所有华融海外债务进行股票置换及可换股债券置换。

　　（二）计划债权人的债务处理

　　公司同意认购中国油气控股发行的新可换股债券，新可换股债券认购款将用以偿还中国油气控股所欠计划债权人的债务。

　　四、本次交易的后续工作安排

　　截至本公告披露日，公司与中国油气控股已就重组方案达成初步意向并签署该等条款清单，公司计划与华融海外等相关债权人进一步磋商。如后续各方就本次交易达成一致意见并签署正式重组协议，公司将严格按照相关法律、法规的规定履行决策程序和信息披露义务。

　　五、本次交易对上市公司的影响

　　公司本次拟参与中国油气控股重组交易，是践行公司LNG清洁能源业务发展战略的具体体现，有利于公司快速获取“陆气”上游资源，提升资源竞争力，推动华北及华东跨区域下游市场的布局。

　　公司拟使用自有资金参与中国油气控股重组，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、本次交易的风险分析

　　1、有关公司与中国油气控股签订该等条款清单的公告需提交至香港证监会及香港联交所审核，该等条款清单亦将交予香港高等法院供聆讯用途，且公司尚未就本次重组方案与华融海外等相关债权人磋商，后续能否达成正式重组协议存在较大不确定性，以及正式重组协议涉及的最终重组方案相对于目前的方案框架，可能会发生调整或变更，存在较大不确定性。

　　2、本次交易尚处于筹划阶段，需公司及相关各方履行必要的内部决策、审批程序，并经香港联交所及香港证监会批准，存在一定不确定性。

　　3、中国油气控股近年经营业绩存在持续亏损，若本次重组交易顺利完成，将有效改善中国油气控股的资本结构，化解其流动性及债务风险，推动中国油气控股稳健发展。但标的公司生产经营受多方面因素影响，其财务状况、经营结果及现金流量最终改善情况存在一定不确定性。

　　敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2023年2月23日