山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002379                证券简称：宏创控股                公告编号：2023-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）从事主要业务

　　铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。

　　（二）主要经营模式

　　公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

　　1、采购模式

　　公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应商队伍质量的健康。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

　　3、销售模式

　　公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司经营情况

　　截至2022年12月31日，公司总资产259,532.41万元，较上年同期减少14.64%，主要是应收票据、存货及应收账款减少所致，归属于上市公司股东的净资产138,781.80万元，较上年同期减少2.37%，主要是因为同一控制合并山东宏清减少资本公积-股本溢价所致。报告期公司经营活动产生的现金流量净额32,811.03万元，较上年同期增加728.67%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税收返还及净利润增加所致。

　　1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

　　2022年，长江有色金属现货铝锭均价19,987元/吨，较上年同期的18,904元/吨上涨5.73%，公司全年销售铝深加工产品15.85万吨，较上年同期的16.40万吨减少3.35%。

　　报告期内，公司实现营业总收入352,926.99万元，较上年同期增长10.62%，主要是因为公司主要产品销售价格同比提高所致；实现营业利润1,506.96万元，利润总额1,398.18万元,归属于上市公司股东的净利润2,284.27万元，分别较上年同期增长121.31%、118.22%和129.47%，经营业绩同比扭亏为盈主要是因为报告期内，国内外铝价同比上涨，人民币对美元汇率贬值，公司持续优化产品结构，进行全面成本管控，销售价格同比提高，营收规模同比增长，产品毛利率同比提高，实现汇兑收益同比增加，整体盈利能力有所提升所致。

　　2、下表对2022年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

　　2022年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

　　单位：万吨、万元

　　注：1、上表中合计数在尾数上如与财务报表数据有差异，是由于四舍五入造成的。

　　（1）报告期内，公司实现主营业务实现销售收入350,600.74万元，较上年同期增加10.78%，占总营业收入的99.34%，主要是因为报告期公司主要产品销售价格同比提高所致。

　　（2）报告期内，公司销售铸轧卷4.49万吨，较上年同期增长40.31%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增长48.01%至82,994.04万元，占主营业务收入的比例由上年同期的17.72%上升至报告期的23.67%；销售冷轧卷3.54万吨，较上年同期减少了29.20%，实现冷轧卷收入69,567.54万元，较上年同期减少了22.40%；销售铝箔产品7.82万吨，较上年同期减少了4.63%，但因销售价格提高，实现销售收入196,296.36万元，较上年同期增长了18.33%。

　　（3）报告期内，公司主营业务毛利率为5.19%，较上年同期的1.91%增加3.28个百分点，主要是因为公司通过调整产品销售结构，盈利较好品种份额增加、销售价格同比提高所致。其中铸轧卷毛利率为-0.71%，较上年同期减少3.10个百分点；冷轧卷毛利率为1.79%，较上年同期减少1.89个百分点；铝箔产品毛利率为8.96%，较上年同期增加8.02个百分点。

　　（4）报告期内，公司实现其他业务收入2,326.25万元，较上年同期减少9.28%，其中销售铝灰0.53万吨，实现销售收入1,362.11万元，较上年同期减少16.13%，主要是因为报告期铝灰出货量减少所致；销售废铝收入为73.88万元，较上年同期增长100%，主要是因为同一区域内，客户因生产经营需要采购了公司的废铝所致；销售配件收入为26.35万元，较上年同期减少42.78%，主要是因为报告期内销售配件减少所致；全年实现租赁收入128.53万元，较上年同期减少66.05%，主要是因为公司租赁业务减少所致；销售废品收入735.38万元，较上年同期增长55.95%，主要是因为报告期内出售的废旧物资增加所致。

　　3、公司2022年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2021年度变化情况如下表列示：

　　2022年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2021年度变动情况表

　　单位：万元

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,368.54万元，主要是因为报告期内，国内外铝价同比上涨，人民币对美元汇率贬值，公司持续优化产品结构，进行全面成本管控，销售价格同比提高，营收规模同比增长，产品毛利率同比提高，实现汇兑收益同比增加，整体盈利能力提升所致。

　　（二）重要事项进展情况

　　1、报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（五）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

　　2023年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

　　2、2023年1月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股。

　　董事长：赵前方

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2023年03月17日

　　股票代码：002379　股票简称：宏创控股   公告编号：2023-009

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月6日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　4、审议并通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业总收入3,529,269,914.24元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润22,842,684.97元；公司总资产2,595,324,146.45元，归属于上市公司的净资产1,387,818,029.07元。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2022年度利润分配预案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为22,842,684.97元，加上年初未分配利润-176,780,384.66元，实际可供股东分配的利润为-153,937,699.69元。母公司实现的净利润为-5,808,470.97元，可供股东分配的利润为104,936,010.85元。因2022年度母公司实现的净利润为负，公司2022年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2022年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2023年公司财务报告及内部控制审计费用预计为90万元，其中财务报告审计收费60万元，内部控制审计收费金额30万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

　　公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生2023年度津贴标准为8万元整（含税）/年。

　　非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

　　独立董事2023年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　9、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票相关授权的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度非公开发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会及其授权人士的授权，在发行核准批复有效期内，在公司本次非公开发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年4月7日（星期五）14：30在公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　3、独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见;

　　4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2023]第3-00049号。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月十七日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股  公告编号：2023-014

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2023年3月16日审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，公司定于2023年4月7日（星期五）14:30召开2022年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月7日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2023年4月7日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月7日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月7日上午9:15至2023年4月7日下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）股权登记日期：2023年3月31日

　　（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　二、会议审议事项

　　此外，在审议《2022年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生、邓岩女士的2022年度独立董事述职报告。

　　上述议案已于2023年3月16日召开的公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过并于2023年3月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、现场股东会议登记方法

　　（一）登记地点：本公司证券部

　　（二）现场登记时间：2023年4月1日 9：30---16：30

　　（三）登记办法：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　电    话：0543-2161727

　　传    真：0543-2161727

　　联 系 人：肖萧

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　邮政编码：256500

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十七日

　　附件一：

　　网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日上午9：15，结束时间为2023年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人（或单位）出席2023年4月7日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2022年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（法人单位盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托日期：   年   月   日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股  公告编号：2023-010

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年3月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会第二次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现营业总收入3,529,269,914.24元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润22,842,684.97元；公司总资产2,595,324,146.45元，归属于上市公司的净资产1,387,818,029.07元。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2022年度利润分配预案》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润为22,842,684.97元，加上年初未分配利润-176,780,384.66元，实际可供股东分配的利润为-153,937,699.69元。母公司实现的净利润为-5,808,470.97元，可供股东分配的利润为104,936,010.85元。因2022年度母公司实现的净利润为负，公司2022年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为公司董事会制定的2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于公司2023年监事津贴方案的议案》；

　　公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司监事朱士超先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司监事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。

　　根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第六届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

　　8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　监事会

　　二二三年三月十七日

　　股票代码：002379 　 股票简称：宏创控股  公告编号：2023-013

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　（1）财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），该规定生效日期为2022年1月1日。

　　（2）财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），该规定生效日期为2022年1月1日。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号、解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、审批程序

　　公司于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、 会计政策变更对公司的影响

　　公司自2022年1月1日起执行解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，执行该会计政策未对公司2022年度财务报表产生重大影响，也无需调整公司以前年度财务报表。

　　公司自2022年11月30日起执行解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，公司执行该规定对2022年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　单位（元）

　　公司于租赁准则执行年度即2021年，将使用权资产和租赁负债税会暂时性差异净额确认了递延所得税资产，因此，执行本规定时未影响公司留存收益。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　经审议，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月十七日

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股   公告编号：2023-012

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户124家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、独立性和诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有浪潮软件股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：赵衍刚

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司和中际联合（北京）科技股份有限公司报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：李洪

　　拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　2023年公司财务报告及内部控制审计费用预计为90万元，其中财务报告审计收费60万元，内部控制审计收费金额30万元，较上一期未变化。大信事务所审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

　　二、 聘任会计师事务所履行的审议程序

　　1、 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年3月16日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月十七日

　　股票代码：002379　  股票简称：宏创控股    公告编号：2023-015

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2022年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备88,213,067.99元。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备88,213,067.99元，明细如下表：

　　2022年度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度公司计提资产减值准备金额合计88,213,067.99元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2022年度归属于母公司所有者净利润86,273,879.41元，减少2022年度归属于母公司所有者权益86,273,879.41元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2023年1月31日披露的《2022年年度业绩预告》中对公司2022年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　2022年度公司计提减值准备88,213,067.99元，其中计提存货减值准备58,380,712.27元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　2、固定资产减值准备计提情况说明

　　公司于2022年7月31日同一控制合并山东宏清新材料科技有限公司（成立于2021年9月8日），根据企业会计准则规定，视同成立开始日纳入合并，报告期山东宏清新材料科技有限公司在合并前计提固定资产减值准备27,311,307.50元。

　　四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、备查文件

　　审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十七日