宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2023-020

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

　　（一）2018年4月26日，上海证券交易所下达了《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司澄清媒体报道事项的监管工作函》（上证公函〔2018〕0396号）（以下简称“《监管工作函》”）。

　　《监管工作函》就公司澄清媒体报道的事项提出明确要求。

　　整改措施：公司收到函件后高度重视，并对函件要求事项进行认真核查，于2018年4月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-027）。

　　（二）2022年11月8日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下达了《关于对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函〔2022〕162号）（以下简称“《监管关注函》”）。

　　《监管关注函》对公司加盟商期末预估退货情况、“三会”运作情况、新租赁准则信息披露等具体事项予以监管关注。

　　整改措施：公司收到函件后高度重视，责成相关人员对函件中涉及的问题进行认真梳理、深入分析，逐一制定和落实相关整改计划和措施，加强日常管理规范，并已按要求向监管部门报告。

　　三、除上述事项外，发行人最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟          公告编号：2023-021

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于本次向特定对象发行股票不存在

　　直接或通过利益相关方向参与认购的

　　投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-022

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于

　　不向下修正“太平转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2023年3月21日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，触发“太平转债”转股价格向下修正条款。

　　● 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“太平转债”转股价格，同时在未来三个月内（2023年3月22日至2023年6月21日），如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、“太平转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司于2021年7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。

　　根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股。因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。“太平转债”当前转股价格为49.74元/股。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　自2023年3月1日至2023年3月21日期间，公司股价出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，已触发“太平转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“太平转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2023年3月22日至2023年6月21日）如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此之后（从2023年6月22日起计算），若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太平转债”的转股价格向下修正权利。

　　“太平转债”目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877        证券简称：太平鸟       公告编号：2023-014

　　债券代码：113627        债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??公司全体监事出席了本次会议

　　?本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的书面通知于2023年3月16日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年3月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　本次会议逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

　　2-1发行股票的种类及面值

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-2发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-3发行对象及认购方式

　　本次向特定对象发行的发行对象为宁波禾乐投资有限责任公司（以下简称“禾乐投资”），发行对象以现金方式认购。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-4定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-5发行数量

　　本次向特定对象发行股票的数量不低于47,058,824股且不超过58,823,529股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-6限售期

　　本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-7募集资金规模及用途

　　本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-8上市地点

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-9本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2-10本次向特定对象发行股票决议有效期

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　3、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　为确保本次向特定对象发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析，并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前次募集资金使用情况的鉴证报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

　　根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司与认购对象禾乐投资签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次向特定对象发行股票的认购对象禾乐投资为公司控股股东的全资子公司，系公司的关联方，其参与认购本次发行股票以及与公司签订《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》构成关联交易。具体详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案》

　　公司监事会提请股东大会审议批准公司实际控制人的一致行动人禾乐投资增持公司股份可以免于发出要约。详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于提请股东大会批准股东免于发出要约的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理，并授权管理层具体实施并签署相关协议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

　　2023年3月22日

　　证券代码：603877              证券简称：太平鸟            公告编号：2023-016

　　债券代码：113627              债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，同意太平鸟向社会公开发行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券，募集人民币800,000,000.00元，扣除含税保荐承销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公司宁波新城支行账号为3901120129000250447的募集资金专户645,500,000.00元、汇入中国银行股份有限公司宁波市海曙支行账号为405246444820的募集资金专户150,000,000.00元。扣除前期不含税承销保荐费人民币4,245,283.02元，扣除其他不含税发行费用合计人民币2,093,396.22元，募集资金净额为人民币793,661,320.76元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZF10798号验资报告予以验证。

　　（二） 募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金使用和余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　（三） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：初始存放金额合计数与募集资金净额存在的差异系通过一般户支付的其他发行费用。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

　　(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

　　(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　(四)暂时闲置募集资金使用情况

　　2021年8月27日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　2022年3月29日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

　　1、科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

　　2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　截至2022年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

　　五、报告的批准报出

　　本报告于2023年3月21日经董事会批准报出。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　注1：“各年度使用募集资金总额”包括募集资金到账后“各年度使用募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：募集资金承诺投资总额800,000,000.00元含发行费用，调整后投资总额793,661,320.76元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

　　注3：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系资金产生的活期利息。

　　附表2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　注：科技数字化转型项目建设期为3年，截至2022年12月31日该项目尚处于建设期第2年，未实现收益。