中信金属股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

　　联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

　　中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕580号）。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

　　发行人和联合保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　本次发行前，公司总股本为4，398，846，153股。本次拟向社会公众发行501，153，847股普通股，占发行完成后公司总股本的比例约为10.23%，发行后公司总股本为4，900，000，000股。网下初始发行数量为350，807，847股，约占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量为150，346，000股，约占本次发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联合保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2023年3月27日（T-1日，周一）14：00-17：00；

　　2、网上路演网址：

　　上证路演中心：http：//roadshow.sseinfo.com

　　上海证券报·中国证券网：https：//roadshow.cnstock.com

　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐人（联席主承销商）相关人员。

　　本次发行的《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：中信金属股份有限公司

　　联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

　　2023年3月24日