青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕542号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

　　本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量918.2298万股，发行后总股本为6，862.2656万股，占发行后总股本的13.38%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1，055.9642万股，发行后总股本扩大至7，000.0000万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的15.09%。

　　本次发行战略配售发行数量为183.6459万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

　　超额配售启用前，网上发行数量为734.5839万股；超额配售启用后，网上发行数量为872.3183万股。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2023年3月29日（T-1日，周三）14：00-16：00；

　　2、网上路演网址：全景路演（网址：https：//rs.p5w.net/html/136341.shtml）；

　　3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中信建投证券相关人员。

　　本次发行的《青矩技术股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（http：//www.bse.cn/）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：青矩技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2023年3月28日