福建圣农发展股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002299                       证券简称：圣农发展                        公告编号：2023-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业，公司是目前中国唯一拥有白羽鸡自研种鸡并实现对外批量销售的企业，是中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡养殖于一体的白羽肉鸡生产企业，是中国最大的鸡肉食品深加工企业。

　　（1）白羽肉鸡生产行业

　　白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

　　近年来，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。

　　（2）肉类食品深加工行业

　　国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更欢迎，发达国家的肉制品占肉类产量的50%。随着消费者对食品安全、健康、方便的需求不断增强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断提升，产品种类将更加丰富，市场前景广阔。

　　1）行业概况及行业发展趋势

　　（1）关于规模总量

　　白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种，在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。根据《中国肉鸡产业研究及投资分析报告(2022-2023)》报告，从全球肉类结构看，2022年全球鸡肉产量约10,093.60万吨（主要为白羽肉鸡产量），猪肉约10,984.60万吨，从全球肉类结构看鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约1:1的比例。

　　从国内肉类结构来看，2022年全国猪、牛、羊、禽肉总产量约9,227万吨，其中禽肉产量2,443万吨，占比26.48%，且禽肉消费比重呈现逐年上升趋势，在禽肉产量中白羽肉鸡占据五成以上份额，白羽鸡肉是我国主要的肉类品类之一。

　　（2）现阶段的行业情况

　　1） 鸡肉消费中枢不断上抬

　　2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉因其补充速度和经济效益比其他动物蛋白更具优势，成为最佳替代动物蛋白来源，2019-2021年中国平均鸡肉消费量约1473万吨，较2016-2018年平均消费量增加289万吨，消费中枢明显上升。

　　（数据来源：IFinD）

　　2）国外引种受限，国产种源替代不断推进

　　2021年12月，国内首批自主培育白羽肉鸡品种“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三个品种通过审定，宣告国内拥有完全独立自主的种源供应。

　　公司自主研发的“圣泽901”凭借其不输于国外品种的养殖性能，在2022年6月成功向市场销售父母代种鸡，公司成为首批批量供应市场国产父母代种鸡雏的国内企业。2021年12月，高致病性禽流感H5N1在加拿大、纽芬兰等地检出，成为北美洲本轮禽流感疫情的起点，美国作为国内祖代鸡主要引种国，几乎所有州都存在高致病性禽流感。据USGS统计，截至2022年3月，美国仍有多个州出现禽流感疫情，其中包含多个祖代白羽鸡重要供种州，并且预计该疫情短期内难以恢复，意味着我国自美国祖代白羽肉鸡引种已受阻且短期难以恢复。因此，“圣泽901”有望在此契机之下，逐步实现白羽肉鸡种源的国产替代，保障中国畜牧业的供应链安全，让整个行业健康、稳定发展。

　　3）供给偏紧、需求回暖，行业进入上行周期

　　自2021年初以来，白羽肉鸡行业受需求下滑以及原材料价格高涨等因素影响进入下行周期。随着2022年下半年以来，经济逐步回暖，下游餐饮行业逐步恢复，需求增加；受国外禽流感爆发的影响，引种受阻，国内2022年5-7月、10-11月完全没有祖代鸡苗进口，2022年全年，祖代白羽种鸡引种量总计96.34万套，较上年同期减少24.5%，截至2023年3月19日的后备祖代种鸡存栏量较上年同期减少26.27%至48.8万套，供给减少。预计2023年白羽肉鸡行业逐步进入上行周期。

　　（3）关于中长期成长性

　　1）我国鸡肉人均消费量处于全球较低水平,未来有望进一步提升

　　近年来，随着居民消费水平的提升以及国内白羽肉鸡产业的蓬勃发展，鸡肉消费规模呈现持续增长的趋势。从肉类消费结构来看，国内城镇居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的21.30%提升至2020的35.60%，乡村居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的16.30%提升至2020年的39.00%。鸡肉是我国主要的禽肉种类，国内人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长到2020年的10.64千克，但仍低于美国、日本、欧盟以及全球平均消费量，未来我国人均鸡肉消费量有望进一步提升。

　　（数据来源：Wind等）

　　（数据来源：Wind等）

　　2）餐饮行业、个人消费驱动鸡肉深加工行业发展

　　中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%，2020年餐饮市场规模下滑，但进入2021年，随着经济有所回暖，餐饮市场规模快速恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。

　　（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

　　当前，公司深加工食品销售以面向餐饮行业和个人消费为主，实现B端和C端渠道的全覆盖。B端业务承担餐饮企业的中央厨房功能，能够很好解决餐饮企业门店后厨面积过大、人工成本过高的餐饮业痛点，B端业务稳步发展；“更懒”、“更忙”的社会现状激发了个人消费者对方便美食的购买需求，能够满足个人消费者新需求的预制菜悄然兴起，2021年预制菜行业规模达3,137亿元，预计到2025年，预制菜市场规模将达8,317亿元，是2021年的2.65倍，面向个人消费者的C端业务未来市场空间广阔。

　　（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

　　3）餐饮连锁化率提升加速，有望提振标准化食材需求

　　根据《2022年中国连锁餐饮行业报告》，2018-2020年我国餐饮连锁化率从12.8%提升到15%，但是仍远低于美国的54%和日本的49%，未来有较大幅度的提升空间；另据国家统计局数据，中国连锁餐饮企业门店数量从2012年的1.82万家增加到2021年的4.33万家，餐饮行业连锁化趋势明显，公司现有深加工食品产线和工艺标准化程度高，能够满足连锁餐饮企业批量化、标准化的食材需求，有望把握餐饮连锁化的市场机遇。

　　（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

　　（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

　　4）鸡肉类连锁快餐迅速扩张，有望拉动对鸡肉及鸡肉深加工食品的需求

　　2012-2021年我国连锁快餐企业营业收入从779亿元增长至1,271亿元，年复合增速达5.1%，2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，共有5家快餐店以肉鸡类食品为主，另5家排名前十的快餐店亦提供肉鸡类相关产品。鸡肉深加工制品行业的规模扩张有望加速，预计到2024年深加工白羽鸡肉制品市场规模将达604亿元，较2020年市场规模扩大一倍。

　　（数据来源：《2022年中国连锁餐饮行业报告》）

　　（数据来源：USDA、建泓时代）

　　5）消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长

　　“健康中国”已上升为国家战略。随着社会的发展，饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我国健身人群数量增长迅速，据《2021中国健身行业数据报告》，我国的健身人群在2021年12月达7,513万人，相比2020年增长6.89%。在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为5.37%，尽管相比美国的15.2%有着约3倍的差距，相比欧洲平均水平的8.1%也还有着1.6倍差距，但从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。健身人群主要以增肌肉和减脂为主，随着健康饮食观念的深入，鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性，深受健身人群钟爱，健身人群的增长以及健康意识水平的提高将成为鸡肉消费增长的重要动力。

　　（注：本节图表数据来源于Wind，IFund等）

　　2）报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司基地布局

　　公司生产基地主要分部在福建和江西，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研发中心，目前公司白羽鸡养殖产能已超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，产品辐射范围广，并远销海外。

　　2、一体化的全产业链布局

　　公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食深加工等环节于一体的肉鸡产业链，是目前全球白羽肉鸡行业配套最完整的企业，公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第七。

　　（1）冻、鲜分割生鸡肉产品

　　公司上游养殖、屠宰板块的主要产品为冻、鲜分割生鸡肉，主要面向餐饮企业、肉制品加工企业（B端）以及个人终端客户（C端）等销售，部分产品展示如下：

　　（2）深加工肉制品

　　公司下游食品深加工板块的主要产品包括鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等深加工肉制品，主要面向大型餐饮企业、连锁超市（B端）以及个人消费者（C端）等销售。

　　① B端部分产品展示如下：

　　②C端部分产品展示如下：

　　三、核心竞争力分析

　　1、全产业链优势

　　公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。

　　自繁自养全配套全产业链有以下四个优势：

　　（1）全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性：全产业链覆盖与单一环节相比，更有助于公司按计划对各个环节的成本进行把控，增强公司抵抗周期性风险的能力，减少市场波动对整体盈利的影响，与同行业其他公司相比，公司毛利率更加稳定。

　　（2）全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供可靠基础。

　　（3）全产业链保障了生产的稳定性：依靠自繁自养全配套全产业链，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。

　　（4）全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防疫体系安全有效。

　　2、自研种源优势

　　公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业，未来公司将在实现种源国产替代的道路上不断前进。

　　种源的突破使得公司具备三方面优势：

　　（1）自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，公司可以准确制定未来生产计划，降低经营风险。

　　（2）自研种源的本土适应性强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。

　　（3）自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。

　　3、产品研发优势

　　公司先后在光泽、福州、上海成立三大食品研发中心。研发中心配备经验丰富的研发团队，现有120余人的研发团队成员均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，具备深度洞悉客户需求、迅速推新的能力；研发中心注重组织协同，持续推动产品资源共享和跨销售渠道协同，提高新品转化率和单品销售量，全面提升开发效能。

　　4、产能规模化优势

　　公司白羽鸡养殖产能超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，位列全国第一。未来，公司上游白羽鸡养殖产能将逐步提升至10亿羽，下游食品深加工产能将超50万吨，销售额超过130亿。

　　一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，降低单位原材料的采购成本和单位产品的生产成本；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。

　　5、大客户优势

　　圣农在白羽鸡行业40年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。

　　公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研发、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领先地位，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。

　　6、资金成本优势

　　公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。一是多年来经营性现金流在同业企业中保持领先，报告期内公司经营活动现金流净额为13.75亿元；二是40年来在业界积累的优质信用，使公司拥有大量的未使用授信额度，在确保流动性充裕的同时，取得低至2.7%以下的融资成本。

　　充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在经济下行、周期底部的背景下整合行业优势资源提供了有力的支持。

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　（1）回顾报告期情况

　　2022年公司产量、销量和营业收入均实现增长。全年鸡肉销售量114.11万吨，肉制品销售量23.41万吨，分别较2021年增长8.12%和4.25%。公司实现主营业务收入154亿元，较2021年增长13.7%，全年实现归母净利润4.11亿元。

　　（2）报告期内重大事项

　　1）“圣泽901”父母代种鸡雏首发，国产种源市占率第一

　　公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功举办“圣泽901父母代种鸡雏首发仪式”，实现国产种源首次批量供应，2022年全年销售父母代种鸡雏655万套，其中内部销售510万套，面向市场销售145万套，客户涵盖国内多家大型养殖企业，父母代种鸡雏在自主国产种源中市场份额占据第一。

　　对公司乃至于行业而言，“圣泽901”父母代种鸡实现批量销售，一方面摆脱进口种鸡供应量束缚，解决了后续扩产过程中种源供给“量”的问题，白羽鸡行业供应链稳定性日益增强；另一方面突破进口种鸡性能方面的局限性，解决“质”的问题，“圣泽901”配套系本土适应性强、遗传稳定，父母代种鸡产蛋率、种蛋合格率、受精率和孵化率高，商品代肉鸡增重快、产肉多、饲料转化效率高，综合性能优于国外进口品种，适合在我国各地区饲养。

　　在生产实践中，圣农以自身接近6亿羽的养殖量以及不断提升的养殖成绩证明“圣泽901”优异的性能。未来，圣农将为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源，以占据国内40%市场份额为目标，保障中国白羽鸡种鸡的供应安全，让整个行业健康稳定发展。

　　2）资本支出稳步增加，全产业链协同增长

　　公司以“圣农十四五规划”为指引，有序完成产业链各环节固定资产建设，推动公司养殖、屠宰、食品加工产能稳定、协同增长。报告期内，新建多座祖代、父母代种鸡、商品代肉鸡养殖场，光泽基地肉鸡加工六厂以及政和基地食品九厂正式投产，为公司增加9000万羽年屠宰产能以及4.8万吨的食品深加工产能。

　　项目的顺利推进，不仅有利于产能提升，而且进一步提高产品品质、丰富产品品类，增强公司综合竞争力。

　　3）C端业务再创佳绩，食品深加工业务逐步做强

　　2022年，食品深加工业务继续增长，全年含税收入超73亿元，五年复合增长率22%，其中C端业务含税收入突破14亿元，同比增长64%，占食品深加工板块收入的比重由2019年的7%左右提升至2022年23%以上。报告期内，公司采取多项举措推动食品深加工业务做强：

　　一是聚焦“圣农 炸鸡”，多层次、全方位塑造品牌形象。2022年，公司成立专业品牌及营销团队，聚焦于“圣农 炸鸡”的品牌定位，推动食品业务从做产品到做品牌的突破。通过走访经销商、访谈消费者、定期发放问卷调查、分析用户行为等方式深入了解消费者需求，推动“品牌活动+内容传达+媒体传播”落地，以露营品牌联动、游戏IP联名等为抓手，以高铁、小红书、抖音等平台为载体，多层次、全方位提升品牌影响力。

　　二是深化渠道营销,成功打造爆款单品。公司注重与渠道平台深度合作，整合各方资源，适时开展联合视频推广，增加平台广告曝光，配合活动产品促销，深入耕耘销售渠道，线上渠道销售收入同比增长143.86%，其中平台电商、社区团购渠道的业绩成长尤为迅速，在C端各销售渠道中销售收入占比从不到10%提升至60%以上；公司注重单品打造，持续完善产品标准，提升产品能见度和渗透率，“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两款爆品的单月销售收入破千万、年销售收入破亿元，香煎鸡胸肉、手枪腿、脆皮炸翅等新爆品持续上量。

　　4）推动精细化管理，多举措降本增效

　　公司管理层以整体为考量，注重顶层设计，持续推动各板块、各子系统的精细化管理，把成本管理作为工作重心，多举措降本增效。

　　上游养殖和屠宰环节：

　　一是始终将饲料成本作为重点，推进大宗原料替代、优化饲料配方以应对饲料原料价格波动。

　　二是始终将优化种鸡性能、提升肉鸡生产效益作为管理目标，加强养殖行业内交流和人员培训，夯实科研能力，实现种鸡环节受精率、产蛋量、蛋料比以及肉鸡的多项关键效益指标的改善。总体上，若剔除饲料价格波动的影响，鸡苗成本、肉鸡养殖成本持续降低，欧洲效益指数同比实现增长。

　　三是在屠宰环节始终以流程优化、人员优化、能耗管理作为管理落脚点，结合技术升级改造，在降低屠宰成本的同时提高屠宰效率，报告期内产品出成率、转化率等指标均有所提升。

　　下游食品深加工环节：推进多方位协同，充分利用产业链一体化布局的优势，实现价值创造。

　　一是加强跨产业链环节、跨部门的合作，注重整体效用提升。全面统筹上下游环节，推动鲜品直供、专项原料精修、原料基地化以及营运环节整合等联动，落实降本增效；全面统筹品牌、销售和生产部门，梳理、合理精简SKU，聚焦打造大单品，提升产品毛利率和经营效率；全面统筹销售与市场部，充分赋能销售部门，深挖销售潜力，从产品创新研发、传播营销等方面全面推动C端业务迅速成长，塑造圣农食品品牌形象。

　　二是挖掘部门内部管理潜能。在加强供应链管理方面，营运能力不断提升，自有品牌订单履约率同比提升7%，外仓周转天数同比下降30%；在产品研发方面，2022年改良产品23个、转化产品37个，2019-2022年新品销售额年复合增长率达13%，其中2022年推出的手枪腿、脆皮炸翅等产品，有望成为新的爆款大单品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、重要事项

　　无

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2023-026

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于公司董事辞职及提名董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈剑华先生的书面辞职报告。陈剑华先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，陈剑华先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，陈剑华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈剑华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，陈剑华先生持有本公司268,000股份，同时陈剑华先生承诺，将严格遵守有关董事、高级管理人员辞职后需遵守的法律、法规及公司规范性文件等有关规定。

　　陈剑华先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效，公司董事会对陈剑华先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

　　2023年3月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名廖俊杰为公司第五届董事会董事的议案》。董事会同意提名廖俊杰先生为公司第六届董事会董事及公司第六届董事会战略委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　廖俊杰先生担任公司董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：廖俊杰先生简历。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二三年三月二十九日

　　附件：廖俊杰先生简历。

　　廖俊杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。廖俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。廖俊杰先生于2008年进入公司证券部工作，参与了公司上市筹备、公司向特定对象非公开发行股票、公司债券发行、公司发行股份购买资产等多项再融资和资产重组工作，曾任公司证券事务代表、证券部副总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司监事、浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司监事、福建圣农食品（浦城）有限公司监事、福建省绿屯生物科技有限公司监事、圣农食品（政和）有限公司监事、福建圣维生物科技有限公司董事、福建海圣饲料有限公司董事、浦城县海圣饲料有限公司董事、江西鸥沃生物科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，廖俊杰先生直接持有本公司59,000股股份。廖俊杰先生与公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，廖俊杰先生不属于失信被执行人。廖俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2023-024

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性，且预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　公司2022年1至12月份实现归属于上市公司股东的净利润410,896,894.42元，应提取10%盈余公积41,089,689.44元。截至2022年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为3,713,217,724.01元。母公司财务报表中累计未分配利润为795,571,521.17元。

　　本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　二、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　基于对《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司2022年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2022年利润分配预案。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可实施，因此该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2023-023

　　福建圣农发展股份有限公司关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2023年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、套期保值目的和必要性

　　为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。

　　二、套期保值基本情况

　　1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

　　2、拟投入资金及业务期间

　　公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司内部制度的规定履行审批程序后方可执行。

　　3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　　三、套期保值业务风险分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

　　商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格异常波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

　　5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

　　6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、其他需要公告的事项

　　公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2023-028

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更概述

　　1、变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

　　2、变更日期

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、 变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更：

　　其中，执行准则解释第15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

　　执行准则解释第16号中的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响；提前执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对公司母公司财务报表未产生影响，对公司合并财务报表的影响情况如下：

　　本公司于2022年1月1日执行准则解释第16号的该项规定，对于在首次施行准则解释第16号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的适用准则解释第16号的单项交易，本公司按照准则解释第16号的规定进行调整。对于2021年1月1日因适用准则解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照准则解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2021年1月1日合并财务报表的递延所得税资产2,950,811.81元、递延所得税负债2,950,811.81元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。本公司对2021年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

　　和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年3月28日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则范围内进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对会计政策进行变更。

　　五、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年三月二十九日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2023-030

　　福建圣农发展股份有限公司关于

　　举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度报告已于2023年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2022年度报告及经营情况，公司将于2023年4月4日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景· 路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月3日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,并提出问题。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二三年三月二十九日