浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,666,667股，发行价为每股人民币37.60元，共计募集资金62,666.67万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)5,753.38万元后的募集资金为56,913.29万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年6月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,325.86万元后，公司本次募集资金净额为54,587.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕264号)。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]募集资金专户初始存放金额人民币56,913.29万元与募集资金净额人民币54,587.43万元的差额，系律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币2,325.86万元

　　[注2]截至2022年12月31日募集资金账户余额30,217.50万元，较募集资金应结余34,993.49万元少 4,775.99万元，系：(1) 2022年以商业汇票等支付但尚未置换的募投项目工程款224.01万元；(2) 使用闲置募集资金购买银行理财产品余额5,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币5,000.00万元，具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) “年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点

　　经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：(1)变更实施方式，即增加该项目的基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变；(2) 增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。

　　(二) “研发中心建设项目”变更实施方式

　　经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施方式，由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　截至2022年12月31日，公司募投项目尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点，因此实际投资总额与承诺投资总额存在差异。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　前次募集资金投资项目尚在实施过程中，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　根据公司2022年6月10日第二届董事会第五次会议和2022年6月27日2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为5,000.00万元。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司未使用的募集资金余额为35,217.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,897.11万元)，其中5,000.00万元用于购买银行理财产品尚未赎回，30,217.50万元存放于募集资金专户内，占前次募集资金净额的比例为64.52%。前次募集资金结余的原因系募投项目尚在实施过程中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司                  金额单位：人民币万元

　　[注1]截至2022年12月31日，尚有超募资金1,168.86万元(不含利息和理财收益)未明确用途

　　[注2]公司2021年6月25日第一届董事会第十一次会议、2021年7月13日2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金，已于2021年7月23日支付完毕。公司2022年6月10日第二届董事会第五次会议、2022年6月27日2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金，已于2022年7月26日支付完毕

　　[注3]公司2021年7月8日第一届董事会第十二次会议、2021年7月27日2021年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金3,000万元用于投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目。子公司宏昌科技(荆州)有限公司于2021年7月29日成立。截至2022年12月31日，公司已支付子公司宏昌科技(荆州)有限公司投资款3,000万元，子公司宏昌科技(荆州)有限公司实际使用2,006.58万元

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2022年12月31日

　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司           金额单位：人民币万元

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技        公告编号：2023-017

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2023年3月29日以现场表决的方式召开，会议通知于2023年3月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名，本次会议由蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告的公告》。

　　2、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　3、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配的公告》。

　　4、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度报告及其摘要》。

　　5、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的公告》。

　　6、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

　　7、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

　　8、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

　　9、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

　　同意公司2023年度监事薪酬拟定为：2.4 万元，自2023年1月起，按季度发放。

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　10、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》。

　　11、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　12、 以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-018

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度报告于2023年3月31日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2023年 4月12日（星期三）15:00-17:00举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

　　本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：总经理陆灿先生、独立董事张屹女士、董事会秘书兼副总经理佘砚先生、财务总监兼副总经理陶珏女士、保荐代表人唐帅先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月12日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月 31日

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-019

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月30日收到副总经理张少忠先生提交的书面辞职报告。张少忠先生因工作调整原因，申请辞去副总经理职务，辞职后将前往全资子公司任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张少忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

　　截至本公告日，张少忠先生尚持有公司2022年限制性股票激励计划所授予的尚未归属的第二类限制性股票95,000股，通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票336,000股，其配偶未持有公司股票。截至目前，张少忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张少忠先生原定任期为2022年4月20日至2025年4月19日。辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

　　张少忠先生在担任公司副总经理期间恪守职责、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对张少忠先生在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技        公告编号：2023-020

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元、使用自有资金额度不超过人民币1亿元进行现金管理，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　近日，公司使用部分自有资金和募集资金进行了现金管理，相关情况如下：

　　一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　1、 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、 相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二） 针对风险，公司拟采取如下措施：

　　1、 公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况    截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下：

　　（1）已经到期的理财产品情况

　　（2）尚未到期的理财产品情况

　　五、备查文件：

　　1、华安证券股份有限公司聚利13期国债小雪球产品说明书。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：301008            证券简称：宏昌科技              公告编号：2023-008

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　2023年3月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器，是生产各类家用电器的重要构件。公司的电磁阀产品可通过电磁驱动控制流体的进出通断和流量，广泛应用于洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫领域。公司的模块化组件目前主要应用于洗衣机，洗衣机模块化组件以电磁阀为基础，将其与贮水槽、导管、分配器盒等其他水路配件进行集成设计，形成流体控制模块化产品，为客户提供整体进水解决方案，目前，公司已为净水器客户提供模块化组件。公司的水位传感器主要用于各类洗衣机产品，通过传递不同水压下产生的振荡频率信号识别洗衣机内水位高低。主要产品具体情况如下：

　　（二）主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司作为磁感控制产品专业制造企业，经过多年的发展和积累，已在行业内具备一定竞争优势。公司产品主要面向洗衣机、智能坐便器、洗碗机、净水器等家电厨卫领域，以直销的方式与主要客户签订合同，并以客户需求预测或具体订单为导向组织原材料采购和产品制造，从而实现产品销售、获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于流体电磁阀、模块化组件和水位传感器。

　　2、采购模式

　　公司生产用主要原材料包括漆包线、PP/PA等塑料原料、铁板等金属件等。公司生管部下设采购科具体负责原材料的采购，并对采购原材料的质量和供应的及时性负责。

　　公司与主要供应商签订采购框架合同，具体采购需求以订单形式下达。主要原材料漆包线和塑料原料受其上游影响，价格易波动。对于漆包线的采购价格，公司通常与供应商约定按照铜价附加一定加工费的形式执行，铜价主要参考上月或当月公开报价。对于塑料原料，公司产生购买需求时分别向合格供应商进行询价，优先选择价格合适的执行采购。公司生产所需铁板、插片、铁芯等金属件均为定制件，由供应商按照公司提供的图纸、技术资料等进行原材料采购及生产加工。公司严格把控原材料的质量，由品管部人员对每批次到货原材料进行检验，不合格的进行退货处理。

　　公司高度重视合格供应商的开发和管理。新供应商需通过基本资料收集、资料评审、现场考察、送样等一系列评审流程，才能获得认证成为合格供应商。对于在册的合格供应商，公司每年根据其产品质量合格率、供货及时性、服务水平、材料成本降低率等指标进行考核，并淘汰评定结果较差的供应商。

　　3、生产模式

　　公司按订单组织生产，并根据客户需求预测适度备货。主要客户通常将其未来一段时期（一周、一个月或三个月）的需求计划或预测发送至公司，生管部基于此预测制定每月的主生产计划，并形成物料需求计划，包括对原材料、外购件及自制件的需求。在此基础上结合客户订单、送货要求和异地仓库库存情况等，生成每周的生产执行计划，对周内每日的生产任务进行安排，并据此下达任务单、组织生产。公司生产流程如下：

　　公司编制了主要产品的工艺流程图和生产工序作业指导书，对工艺流程、各工序操作步骤、检查项目等作出规定，生产人员严格按此执行。生产过程中，品管部人员对关键工序进行工艺监督，对质量进行把控。产品在组装并经性能检测、测试后包装入库。

　　4、销售模式

　　（1）销售方式

　　公司通过销售部以直销的方式将产品销售至国内外客户。公司产品主要面向洗衣机、智能坐便器、洗碗机、净水器等生产商，主要客户均为下游行业知名企业，包括海尔集团、美的集团、海信集团、松下集团、TCL集团、Vestel等。经过严格的供应商认证及多年的业务合作，公司已与主要客户建立了较为稳定的长期合作关系。目前，公司获取业务的方式主要包括招投标模式和议价模式。

　　对于新产品，公司主要客户的采购往往需要经过多个环节，一般包括提出需求、设计方案预沟通、报价及磋商、产品开发、送样、小批量试制、批量下单等。客户提出新产品需求后，一般先由公司各产品开发部与客户进行技术要求、设计方案的预沟通，在此基础上公司进行成本核算并进行报价。客户将结合供应商提交的产品方案、开发能力、报价情况、交付能力等因素确定新产品的供应商。成为新产品的供应商后，公司即进入产品的正式开发阶段，并在送样、小批量试生产等验证合格后，根据客户采购订单批量供货。

　　（2）销售协议

　　公司与主要客户签订框架协议，对产品交付、质量、验收、支付等条款进行约定，具体采购订单由客户通过供应链系统、邮件等方式发送公司，通常包括产品名称、型号规格、数量、交货时间等。部分客户按照市场状况、生产计划事先预估未来一周、一个月或三个月的采购需求，供公司参考备料和备货，实际供货按具体订单和到货要求执行。

　　（3）产品供货及结算

　　公司主要客户中，海尔集团、美的集团、海信集团、TCL集团等客户的工厂距离公司相对较远，为快速响应客户需求，提高供货速度，公司在该类客户周边设置了异地仓库；对于距离公司较近的松下集团，公司直接发货至客户；对于海外客户Vestel，公司负责将商品运送至指定装运港口。目前，公司异地仓储方式主要分为两类：对于流体电磁阀和传感器产品，公司主要与第三方仓储物流公司进行合作，将产品存放于其仓库，由其按照交货时间将产品从异地仓库配送至客户；对于模块化组件，产品组装完工后存放于外协厂商处，并由其根据交货时间将产品送至客户。

　　公司主要客户均为下游行业知名企业，商业信誉良好，在结算时公司给予其一定信用期。主要客户通常采用票据或银行汇款的方式进行支付。

　　5、研发模式

　　公司采用自主研发与合作研发相结合的方式不断加强对产品的研发力度。一方面，公司通过自主研发储备了一批可实现产业化的研发项目，形成了行业领先的核心技术。另一方面，公司通过与国内高校合作研发的方式攻克研发难点、加快研发进度，提升了公司研发创新实力。

　　公司设立洗衣机产品开发部、净厨产品开发部、组件开发部分别负责相应产品的新产品和新技术研发，新品部件材料选型与认定，跟进新品开发阶段的试验、测试工作等产品开发全过程的组织、协调与实施。

　　（三）市场地位

　　经过二十多年的发展，公司在洗衣机进水阀领域取得了一定的竞争优势，已与下游知名家电企业海尔集团、美的集团、海信集团、松下集团、TCL集团、西门子等建立了长期稳定的合作关系。

　　2019年度-2021年度，以公司洗衣机进水阀销量占国内洗衣机生产数量的占比计算，公司销售的洗衣机进水阀在国内市场的占有率分别为56.01%、62.17%和64.33%，市场占有率水平较高且整体呈现上升趋势，表明公司在洗衣机进水阀领域中具备领先地位。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、驱动因素之一：洗衣机部件由电磁阀向其他品类横向拓展。

　　公司依托下游洗衣机龙头企业，取得家电配件行业优势地位。在洗衣机领域，公司已与下游知名家电厂商建立较为稳定的长期合作关系。洗衣机龙头企业通过持续产品创新、技术迭代引领行业升级，并基于自主创牌结合有效的行业整合，持续优化运营体系和经营能力，不断扩大在洗衣机领域的领先优势。随着公司产能水平的提高和研发实力的积累，公司的供货保障能力、新产品开发响应速度、产品性价比等进一步得到了客户认可，公司在客户中的采购份额占比逐年增长。公司在洗衣机部件领域已由供应电磁阀拓展出模块组件、传感器、开关门锁等多个产品类别，洗衣机部件的横向拓展对公司业务收入具有积极影响。

　　2、驱动因素之二：高端产品销售占比提高。

　　公司研发创新能力推动产品优化升级。公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，不断开发和提升产品的功能及性能，提升自身产品附加值。公司洗衣机流体电磁阀产品中，配备中高端洗衣机的三控及以上阀产品销售数量逐年上升，高端产品销售占比的提高成为公司利润增长点之一。公司凭借自身技术实力的提升，以及产品性价比、弹性需求量响应速度、销售服务方面的优势，进入以往由外资企业占据优势的高端配件领域，为公司未来经营业绩增长提供持续保障。

　　3、驱动因素之三：新市场持续推进。

　　公司积极开拓海外市场，为业绩持续增长注入动力。报告期内，公司已向西门子的洗衣机、洗碗机产品批量供应部件，同时，积极开发欧洲市场，土耳其客户Vestel同比增长82.25%。公司对西门子、Vestel等国际化客户的开拓，一方面有利于降低公司对现有大客户业务依赖以及被其他供应商替代的风险，另一方面也有利于公司借助其平台，进一步打开国际市场。

　　4、驱动因素之四：其他智能家电部件占比提升。

　　公司借助在洗衣机领域的技术积累，公司已实现为智能马桶、洗碗机、干衣机、净水器等智能家电产品供应部件。该大类产品发展前景广阔，销售占比的提升能在一定程度上降低公司对洗衣机产品部件的依赖，进一步提升公司盈利水平。

　　（五）主要经营情况概述

　　报告期内，公司实现销售收入826,419,251.15元，同比增长7.63%；主营业务实现销售收入819,109,643.23元，同比增长7.81%。实现归属于上市公司股东的净利润67,264,656.33元，同比下降1.14%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年11月11日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等事项，2022年11月28日公司召开2022年第四次临时股东大会审议批准了前述事项。公司拟向不特定对象发行不超过人民币38,000万元的可转换公司债券，用于建设电子水泵及注塑件产业化项目和补充流动资金。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已于2023年1月30日获得深圳证券交易所受理。截至本报告披露日，公司已向深圳证券交易所提交了《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　证券代码：301008        证券简称：宏昌科技       公告编号：2023-016

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2023年3月29日以现场表决的方式召开，会议通知于2023年3月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　　1、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　2、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度董事会工作报告的公告》。

　　3、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　4、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配的公告》。

　　5、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度报告及其摘要》。

　　6、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的公告》。

　　7、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

　　8、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

　　9、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

　　10、 以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

　　同意董事长税前年薪100万元；非独立董事薪酬0万元；独立董事税前8.25万元，自2023年1月起，按季度发放。

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　同意2023年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬和年度业绩指标考核薪酬两部分组成，具体情况如下：

　　1、基本年度薪酬：

　　2、年度业绩指标考核薪酬是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完成情况给予的相应奖金，该奖金经董事会薪酬与考核委员会审议后予以发放。

　　12、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》；

　　关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；

　　本议案需经股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项事前认可的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2023年3月31日