云南锡业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000960       证券简称：锡业股份           公告编号：2023-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,645,801,952 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司行业地位和竞争格局

　　公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经140年的积淀和上市以来的高速发展，形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉。

　　2005年以来公司锡产销量位居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算，2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%，较2021年下降1.53个百分点，全球锡市场占有率22.54%，较2021年下降1.37个百分点。根据国际锡业协会统计，公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。

　　（二）公司主要业务

　　报告期内，公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示：

　　备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。

　　（三）公司主要产品及用途

　　公司现有主要产品为锡锭、阴极铜、锌锭、压铸锌合金、铟锭、锡材和锡化工产品等1100多个规格品种，主要产品工艺流程及产品用途如下：

　　（四）公司主要经营模式

　　1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿，上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求，保障正常生产经营，公司结合市场及生产实际情况外购部分锡、铜、锌精矿原料。2022年，面对锡价连续下挫的巨大冲击及公司部分自有矿山矿石品质下降、华联锌铟因不可抗力阶段性停产等多重不利因素，公司全力稳产保产，供矿稳定性和选矿回收率稳中有升，锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为31%、19%、69%，保障公司自给原料供应，同时公司积极拓展锡铜锌原料市场，实现锡冶炼产能利用率92.6%及铜、锌冶炼满负荷生产。公司面向国内供应商采购锡原料，相关采购价格主要参照SMM和SHFE交易价格。此外，公司开展特许的进料加工复出口业务，采购海外锡原料相关采购价格主要参照LME交易价格。

　　2、生产模式：公司是有色金属加工制造企业，业务主要围绕地质找矿一开采一选矿一冶炼一深加工一二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工深加工生产为主，兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营指导下安排生产。报告期内，公司持续强化全产业链协同运营、联动发展。矿山单位根据冶炼需求调整优化产品结构，供矿稳定性和供矿质量有效提升。冶炼单位加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理，有价金属综合回收能力持续提升。深加工单位“以销定产、以产促销”提升生产组织水平和市场开拓能力充分释放现有产能。2022年在精细管理、精益生产的指导下，公司同步优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系，强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算，有效提质增效。

　　3、销售模式：公司采用长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格主要参照SMM、SHFE及LME相关市场价格进行确定。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系，在北京、上海、深圳、苏州、成都等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销机构。报告期内，面对主产品价格剧烈波动、下游企业开工率不足、需求阶段性疲软等不利局面，公司精准施策挖掘客户潜力，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，变销售产品为向客户交付使用价值，推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型，创造客户价值。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（五）报告期内公司主要业绩驱动因素

　　2022年，由于地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加，有色金属价格大幅波动，公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅，报告期内经营业绩较上年同期下降。面对多重压力和困难挑战，公司积极聚焦“三精管理”“五个增效”，通过坚定不移强化全产业链协同运营、联动发展，紧抓库存压降和购产销平衡联动，“以销定产、以产促销”提升生产组织能力和市场开拓能力，全力以赴抓好矿山产量提升、冶炼系统满负荷运转、深加工增产增销等各项工作，多措并举防范化解价格下跌带来的不利影响，努力克服生产经营的相关不利因素，有效稳住生产经营基本面。

　　（六）报告期末公司矿产资源储量情况

　　截止2022年12月31日，公司各种金属保有资源量情况：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.7万吨、铜金属量119.36万吨、铅金属量9.69万吨、锌金属量383.71万吨、银2,548吨、铟5,082吨。

　　相关矿产资源储量较2021年末变化情况如下：

　　（七）报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

　　报告期内，公司下属矿山单位共投入勘探支出1.67亿元。全年新增有色金属资源量4.8万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡1.8万吨、铜3.0万吨。具体情况如下：

　　报告期内，公司立足现有矿山区域，通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，坚持对存量资源的合理开发、有序利用，不断提升现有矿山的服务年限。同时通过收购华联锌铟8.37%股份，提升公司权益资源量，系统谋划优质标的资源勘察，积极拓展远期资源项目。公司结合市场及生产实际情况，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年7月16日评定云南锡业股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；评定“云南锡业股份有限公司2020年度第一期中期票据”的债项信用等级为AA+。2021年7月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《云南锡业股份有限公司2021年度跟踪评级报告》（信评委函字【2021】跟踪2763号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“20云锡股MTN001”的债项信用等级为AA+级。2022年7月13日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《云南锡业股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》， 维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定； 维持“20 云锡股 MTN001”的信用等级为 AA+。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份         公告编号：2023-024

　　云南锡业股份有限公司

　　2022年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,346,255,971.62元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润4,982,102,184.26元，合并报表 2022年末可供分配利润为6,077,056,706.29元；公司2022年度母公司实现净利润702,632,348.75元，提取的法定盈余公积金70,263,234.87元以及对股东的分红181,038,214.72元（派发2021年度现金分红金额）后，母公司报表 2022年末可供分配利润为816,604,616.57 元。

　　鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2022年度经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的相关规定，提出 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本1,645,801,952 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金股利197,496,234.24元（含税）。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　1、本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。充分响应中国证监会、国资委、全国工商联于2022年4月11日发布的《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》相关精神，认真结合公司所处行业特点、发展阶段和盈利水平，充分考虑广大股东利益、公司经营业绩及未来发展因素，与股东分享公司发展红利，增强股东获得感。

　　2、本次利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，根据《公司章程》中公司将每一年度净利润在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余数额的 10%-50%用于分配，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%的规定，2022 年度母公司实现净利润702,632,348.75元，提取的法定盈余公积金70,263,234.87元以及对股东的分红181,038,214.72元后，母公司2022年末可供分配利润为816,604,616.57元，母公司2022年实现的可供分配利润为632,369,113.88元，本次拟合计派发现金股利197,496,234.24元，占母公司2022年末可供分配利润的比例为24.18%，占母公司2022年实现的可供分配利润的31.32%，符合《公司章程》规定的利润分配比例范围。

　　三、利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第九届监事会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求、《企业会计准则》等有关利润分配以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑公司股东特别是中小股东的诉求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。该议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2022年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

　　2、2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月三日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-020

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年3月30日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公大楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2023年3月17日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

　　本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》。

　　该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求、《企业会计准则》等有关利润分配及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

　　6、《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的公告》。

　　监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及坏账核销符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项。

　　7、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬2022年考核结果及2023年考核办法的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　9、《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

　　10、《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　监事会认为：经审核，公司编制和审议《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　该年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司监事会对第九届监事会第一次会议相关事项发表了专项意见。

　　三、会议决定将《云南锡业股份有限公司2022年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见》；

　　3、《云南锡业股份有限公司监事会对第九届监事会第一次会议相关事项发表的专项意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月三日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2023-029

　　云南锡业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2023年3月30日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，同意召开公司2022年度股东大会（详见公司2023年4月3日披露的公司董事会决议公告）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月24日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票日期、起止时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023年4月24日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2023年4月17日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于2023年4月17日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　2、上述提案已经2023年3月30日召开的第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

　　3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。提案6为关联交易事项，表决时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。

　　4、会议听取事项：

　　（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（谢云山）；

　　（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（邵卫锋）；（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（尹晓冰）；（4）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（袁蓉丽）；

　　（5）《云南锡业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（王道斌）。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

　　（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2023年4月21日（星期五）8:30-12:00   13:30-17:30

　　3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

　　4、会议联系方式：

　　地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

　　联系人：杨佳炜、马斯艺

　　电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@qq.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

　　特此通知

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360960

　　投票简称：锡业投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                   ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2023年4月24日召开的2022年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：2023年4月   日至2023年4月   日

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2023年  月  日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-025

　　云南锡业股份有限公司关于

　　2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的议案》。

　　为真实、准确反映公司截至2022年12月31日财务状况及2022年经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及所属分子公司对年末应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、其他资产等资产进行了全面清查。对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产2022年累计计提减值准备107,964.20万元，其中公司于2022年8月18日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，2022年上半年计提存货跌价准备89,336.65万元。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、不再产生经济利益流入的资产净值3,002.30万元进行报废。同时结合公司实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2022年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项以及无法承兑的承兑汇票予以核销共计2,095.27万元，其中公司于2022年8月18日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，2022年上半年核销长期挂账无法收回的应收款项1,995.37万元。

　　经公司聘请的2022年度报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）确认，上述事项对公司2022年度合并报表利润总额影响-110,892.42万元,对归属于母公司股东的净利润影响-110,892.42万元，其中，2022年上半年计提资产减值准备对公司合并报表利润总额及归母净利润影响-88,440.31万元，2022年上半年核销债权已全额计提坏账准备，坏账核销对公司合并报表利润总额无影响。现将公司2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销

　　（一）计提减值准备情况

　　1、应收款项计提坏账准备

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司基于单项和组合金融工具的预期信用损失，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司以2022年12月31日为基准日，对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。2022年度应收款项计提坏账准备93,124,200.21元，收回或转回734,959.53元，转销或核销20,952,726.59元，其他变动2,344,814.51元，期末余额225,045,347.71元。详见下表：

　　注：因公司所属云锡上海贸易公司与南京中电熊猫贸易发展有限公司涉及到诉讼事宜，本报告期单独对南京中电熊猫贸易发展有限公司进行测试，按照其预计可收回金额个别计提坏账准备。该客户应收账款账面余额为181,789,351.79元，本期计提坏账准备金额90,894,675.89元，累计计提181,789,351.79元，累计计提比例为100%。

　　2、存货计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　报告期末，公司及所属分子公司对存货进行全面清查和减值测试，部分存货存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备986,517,793.51元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备942,327,548.59元，期末余额64,450,996.45元。存货跌价准备明细如下：

　　（二）固定资产报废情况

　　报告期末，公司及所属公司对年末固定资产、在建工程及其他资产等进行了全面清查。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、不再产生经济流入的资产进行报废。

　　截至2022年12月31日，报废固定资产合计2,979项，账面原值111,562,731.26元，累计折旧81,485,326.34元，计提减值准备54,450.76元，账面净额30,022,954.16元，收回处置收益5,824.57元，确认报废损失30,017,129.59元。详见下表：

　　（三）核销坏账情况

　　报告期，公司结合实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2022年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项以及无法承兑的承兑汇票予以核销。

　　公司及所属分子公司核销债权18笔，账面余额20,952,726.59元，计提坏账准备20,952,726.59元，对当期损益无影响。核销明细详见下表：

　　二、本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；固定资产报废、坏账核销依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销后，公司2022年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

　　三、本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销对合并报表利润的影响

　　经天职国际审计，公司2022年度计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项对公司2022年度合并报表利润总额影响-110,892.42万元，对归属于母公司股东的净利润影响-110,892.42万元，其中，2022年上半年计提资产减值准备对公司合并报表利润总额及归母净利润影响-88,440.31万元，2022年上半年核销债权已全额计提坏账准备，坏账核销对公司合并报表利润总额无影响。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销后，公司2022年财务报表能够更加公允反映截至2022年12月31日公司的资产状况、资产价值及2022年经营成果，使公司会计信息更具合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项的独立意见

　　公司计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销后，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意公司计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提、报废及核销和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备、报废固定资产及核销坏账事项符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备、固定资产报废及核销坏账事项。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二二三年四月三日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-019

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年3月30日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决和线上会议相结合方式召开。会议通知于2022年3月17日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司八名董事。公司董事会现有八名董事，实际到会董事八名，公司董事长刘路坷先生、独立董事袁蓉丽女士和王道斌先生通过线上会议方式参会，会议由现场参会的公司副董事长吴君女士主持，公司全体监事和高级管理人员及其他相关人员列席会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《云南锡业股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　3、《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》。

　　该方案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配预案》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、《云南锡业股份有限公司2022年度生态环境保护报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年度生态环境保护报告》。

　　7、《云南锡业股份有限公司2022年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　8、《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2022年度内部控制自我评价报告》。

　　9、《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的议案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2022年计提资产减值准备、固定资产报废及坏账核销的公告》。

　　董事会认为：本次计提2022年资产减值准备、固定资产报废及坏账核销事项，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能客观反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　10、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.8条之规定，表决该预案时，公司5名关联董事刘路坷先生、吴君女士、张扬先生、陈雄军先生、李德宁先生回避表决（刘路坷先生、张扬先生、陈雄军先生在任公司董事前十二个月内曾在公司关联方云锡控股公司或下属子公司任职，按规定目前上述三位董事仍构成关联董事）。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬2022年考核结果及2023年考核办法的议案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　12、《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.8条之规定，表决该议案时，公司5名关联董事刘路坷先生、吴君女士、张扬先生、陈雄军先生、李德宁先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业锡材有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

　　13、《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　14、《云南锡业股份有限公司关于提名吴红星先生为第九届董事会非独立董事候选人的预案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　公司董事会于2023年3月30日收到李季先生的辞呈，李季先生因工作岗位变动，申请辞去公司董事，同时辞去其在公司董事会专门委员会相应职务。李季先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，李季先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对李季先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　经相关股东单位及董事会提名委员会推荐，公司第九届董事会提名吴红星先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。若股东大会选举吴红星先生为公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　15、《关于召开云南锡业股份有限公司2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　二、董事会对公司2022年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明。

　　三、公司独立董事按要求对调整2023年度日常关联交易预计及与关联方共同投资暨关联交易事项发表了事前认可书面意见，并对第九届董事会第一次会议相关事项发表了专项说明及独立意见。

　　四、董事会战略与投资委员会、审计委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

　　1、《云南锡业股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

　　2、《云南锡业股份有限公司2022年度财务决算报告》；

　　3、《云南锡业股份有限公司2023年度经营预算方案》；

　　4、《云南锡业股份有限公司2022年度利润分配议案》；

　　5、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　6、《云南锡业股份有限公司2022年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2022年年度报告摘要》；

　　7、《云南锡业股份有限公司关于选举吴红星先生为第九届董事会非独立董事的议案》。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的事前认可书面意见》；

　　4、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月三日

　　非独立董事候选人简历

　　吴红星，男，汉族，1972年2月生，中共党员，研究生学历，1994年毕业后先后就职于云锡第一冶炼厂，云南锡业股份有限公司冶炼分公司，历任冶炼分公司车间及部门副主任、主任，经理助理、副经理、党委书记、经理、党委委员，云南锡业股份有限公司总经理助理、副总经理，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司安全环保运营管理部部长。    吴红星先生与控股股东存在关联关系。截至本次董事会召开之日，吴红星先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。