重庆再升科技股份有限公司 关于“再22转债”开始转股的公告

　　证券代码：603601           证券简称：再升科技          公告编号： 临 2023-020

　　债券代码：113657           债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　债券代码：113657

　　债券简称：再22转债

　　转股价格：6.04元/股

　　转股期起止日期：2023年4月12日至2028年9月28日

　　一、可转债发行上市概况

　　(一) 经中国证券监督管理委员会 《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2022]1687号) 核准，重庆再升科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“再升科技” ) 于2022年9月29日公开发行了51万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。

　　(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

　　(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的“再升转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份。

　　二、再22转债转股的相关条款

　　(一) 发行规模：人民币 51,000.00 万元。

　　(二) 票面金额：人民币 100 元/张，按面值发行。

　　(三) 票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

　　(四) 债券期限：6年，自2022年9月29日起至2028年9月28日止。

　　(五) 转股期起止日期：2023年4月12日至2028年9月28日。

　　(六)转股价格：6.04元/股。如“再 22 转债”存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

　　三、转股申报的有关事项

　　(一)债券简称和债券代码

　　债券代码：113657

　　债券简称：再22转债

　　(二) 转股申报程序

　　1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、持有人可以将自己账户内的“再22转债”全部或部分申请转为本公司A股普通股股票。

　　3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。

　　4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

　　5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

　　(三) 转股申报时间

　　持有人可在转股期内(即2023年4月12日至2028年9月28日)上海证券交易 所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1、再22转债停止交易前的可转债停牌时间；

　　2、本公司股票停牌时间；

　　3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

　　(四) 转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

　　(冻结并注销) 可转债持有人的转债余额，同时记增再22转债持有人相应的股份

　　数额，完成变更登记。

　　(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股。再22转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。再22转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　(六) 转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　(七) 转换年度利息的归属

　　“再升转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首 日，即2022年9月29日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股

　　份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

　　四、可转债转股价格的调整

　　(一) 初始转股价格和最新转股价格

　　公司本次可转债的初始转股价格为人民币6.04元/股。自“再22转债”发行至今，公司未调整转股价格，因此“再22转债”的转股价格仍为人民币6.04元/股。

　　(二) 转股价格的调整方法及计算公式

　　在 “再22转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整公式如下：

　　送红股或转增股本： P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股： P1= (P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行： P1= (P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派发现金股利： P1=P0-D；

　　上述三项同时进行： P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：

　　P0 为调整前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。

　　当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份 登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　(三) 转股价格向下修正条款

　　1、修正权限和修正幅度

　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每 股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股 权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) ，开始恢复转股申请并执行修 正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　五、再22转债的赎回条款

　　(一)到期赎回条款

　　本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面 面值的110% (含最后一期利息) 的价格赎回未转股的可转债。

　　(二)有条件赎回条款

　　在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；

　　B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

　　六、 再22转债的回售条款

　　(一)有条件回售条款

　　自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可 转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　(二)附加回售条款

　　若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　七、其他

　　投资者如需要了解 “再22转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年9月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《再升科技公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文。

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：023-88651610

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月5日