安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议（上接D193版）

　　（上接D193版）

　　4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：

　　公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化，通过技改产能后期将略有提升；资产负债表日，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，本期确认在建工程减值损失145.37万元，报告期末经公司聘请第三方评估机构对公司在建工程进行评估，本期确认在建工程减值损失504.45万元。

　　5、报告期内意德丽塔F2窑炉点火投产，该窑炉主要生产日用化妆品瓶和家居瓶罐类产品，该公司2022年度实现销售收入6,156.34万元，其中F2窑炉实现销售收入2,133.06万元，该公司实现净利润-2,180.57万元，期末库存商品较期初增加79.01万元；重庆公司于2022年下半年点火投产，2022年度实现销售收入2,976.37万元，实现净利润-745.22万元；期末库存商品3,800.52万元。

　　2、收入与成本

　　（1） 营业收入构成

　　单位：元

　　（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□适用 R不适用

　　（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　R是 □否

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　□适用 R不适用

　　（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

　　R适用 □不适用

　　已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

　　□适用 R不适用

　　（5） 营业成本构成

　　行业和产品分类

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　单位：元

　　说明：无。

　　（6） 报告期内合并范围是否发生变动

　　R是 □否

　　本期新设子公司如下：

　　（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□适用 R不适用

　　（8） 主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　公司前5大客户资料

　　主要客户其他情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司主要供应商情况

　　公司前5名供应商资料

　　主要供应商其他情况说明

　　□适用 R不适用

　　3、费用

　　单位：元

　　4、研发投入

　　R适用 □不适用

　　公司研发人员情况

　　公司研发投入情况

　　公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

　　□适用 R不适用

　　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　　□适用 R不适用

　　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　　□适用 R不适用

　　5、现金流

　　单位：元

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　R适用 □不适用

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,024.93万元，增长1602.29%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因本期工业玻璃子公司销售业务进入稳定增长期的同时，公司全资孙公司重庆公司投产实现销售，以及材料采购成本持续处于高位，公司本期对销售价格进行部分提升，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,156.99万元，增长14.26%；因国家加大增值税留抵退税政策力度，本期“收到的税费返还”较上年同期增加972.75万元，增长86.9%；本期收到的政府补助较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少1,655.98万元，降低44.83%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加12,473.76万元，增长12.85%。

　　（2）因公司、意德丽塔子公司部分技改窑炉投产，以及公司全资孙公司重庆公司新窑炉投产，公司产能增加，同时公司主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加3,284.38万元，增长4.60%；新建窑炉及部分技改窑炉的投产，产能增加的同时，公司用工人数增加，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加4,373.24万元，增长23.97%；因窑炉技改和项目投资较去年同期增加，本期增值税进项税额增加，致使本期缴纳的增值税减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少60.93万元，降低2.30%；本期支付的费用类支出较上年同期减少，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少147.85万元，降低3.36%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加7,448.84万元，增长7.70%。

　　2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,716.80万元，增长25.45%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因上年同期转让上海鹿游股权收到股权转让款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少2,243.85万元，降低56.68%；因本期收到现金分红，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加436.21万元，增长23.82%；本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少56.64万元，降低86.74%；本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少334.62万元，降低23.70%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少2,198.90万元，降低30.26%。

　　（2）因子公司建设项目逐步投产，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少11,659.81万元，降低26.57%；本期“投资支付的现金”较上年同期增加72.10万元，增长47.85%；因本期用闲置资金购买理财产品减少，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少328.00万元，降低23.35%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少11,915.70元，降低26.22%。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7,466.55万元，降低26.31%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因公司控股子公司--广州德力水晶设立，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加3.40万元，增长100.00%；因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加25,613.79万元，增长90.85%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少3,480.47万元，降低19.78%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加22,136.71元，增长48.34%。

　　（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加16,042.82万元，增长111.99%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加3,238.75万元，增长294.44%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加10,321.69万元，增长518.55%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加29,603.26万元，增长169.98%。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　R适用 □不适用

　　现金流量表补充资料

　　（五）、非主营业务分析

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　（六）、资产及负债状况分析

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　境外资产占比较高

　　R适用 □不适用

　　2、以公允价值计量的资产和负债

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他变动的内容

　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

　　□是 R否

　　3、截至报告期末的资产权利受限情况

　　所有权或使用权受到限制的资产

　　（七）、投资状况分析

　　1、总体情况

　　R适用 □不适用

　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　4、金融资产投资

　　（1） 证券投资情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　（2） 衍生品投资情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　5、募集资金使用情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无募集资金使用情况。

　　（八）、重大资产和股权出售

　　1、出售重大资产情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期未出售重大资产。

　　2、出售重大股权情况

　　□适用 R不适用

　　（九）、主要控股参股公司分析

　　R适用 □不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

　　单位：元

　　报告期内取得和处置子公司的情况

　　□适用 R不适用

　　主要控股参股公司情况说明

　　（十）、公司控制的结构化主体情况

　　R适用 □不适用

　　（一）在子公司中的权益

　　1.本公司的构成

　　2.重要非全资子公司

　　3.重要的非全资子公司的主要财务信息

　　接上表：

　　（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

　　无。

　　（三）在合营企业或联营企业中的权益

　　1.重要合营企业或联营企业

　　公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

　　2.重要合营企业的主要财务信息

　　3.重要联营企业的主要财务信息

　　（十一）、公司未来发展的展望

　　一、行业竞争格局和发展趋势

　　2022年，全球瞩目的中国共产党二十大顺利召开，指明了全党、全国各族人民在新时期的新方针、新目标。日用玻璃行业也将全面学习贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动日用玻璃行业实现质的有效提升和量的合理增长。

　　二、公司发展战略

　　2023年，面对全球意识形态在可预见的范围内冲突的加剧，全球经济能否复苏？能源危机能否有效缓解？国内消费市场是否能触底反弹？货币政策在保就业、保稳定、保楼市中如何平衡？未知的2023对德力而言是挑战与机遇并存的一年，面对机遇，我们要充分的做好准备，不打无应对之战；面对挑战，我们要以“进”的姿态守牢“稳”的发展，“稳字当先”、“稳中求进”，确保公司整体工作在面对复杂多变的形势下能平稳、健康、有序的往前推进。

　　（一）、基本经营目标。

　　2023年公司继续围绕“增品种”、“提品质”、“创品牌”的“三品”方针，推动产品结构不断优化和质量提升；主要经营规划目标：产能总入库吨位同比要提升15%；基于2022年底产能，销售收入要同比提升不低于18%，收入的增长幅度要大于产能提升的幅度；产销率按同口径计算要同比提升16%以上；人均产值目标要同比提升不低于10%；现有编制的岗位人均薪酬同比保持稳定。

　　（二）、以稳为重，守住发展中的风险底线。

　　过去的两年，公司陆续新建、改造投产了重庆生产基地、滁州二号窑炉、工业玻璃二号窑炉、凤阳光能等项目，但受成本大幅波动、消费市场疲软等影响，投产项目的各项数据指标未能完全达到预期。2023年公司的主要经营方向将从资产投资、扩张逐步转向资产运营。

　　1、紧抓现金流这一核心指标。公司将通过各项措施层层分解，从各子公司总经理、财务负责人角色定位的转变，到预算管控的细化来实现各经营性子公司现金流的自给自足，将围绕这一核心指标去规划产品线、规划渠道。

　　2、降库存是保稳定的重要措施。受全球消费低迷等多种影响，公司近几年的产销率一直未达预期，使得库存金额连续增长。虽然目前的总库存在行业内属于相对正常水平，但未能反应出公司渠道优势、品牌优势对于库存消化能力的优势。2023年，各子公司将制定明确的降库存目标，在原有的基础上大幅提升产销率。

　　3、充分发挥财务、审计在风险把控中的托底作用。公司财务应站在统筹的角度做好年度、月度现金流的测算与平衡；应基于合规、可落地、可执行的角度，进一步完善各子公司生产运营过程中全流程规范管控的相关制度；要做到管控制度、管控流程、管控岗位的三个全覆盖。

　　（三）、稳中求进，抓住过程中的发展良机。

　　公司2023年将把轻资产、重贸易作为年度重点战略之一。以稳为先不等于按兵不动，以稳为先不等于墨守成规，以稳为先、稳中求进更是要求我们在做好应对之策、做好风险防范、做好充分准备的前提下，具有更强的敏锐度和战略定力。

　　1、2023年公司将要完成母公司7#、8#窑炉的技改投产；要完成工业玻璃子公司1#窑炉、滁州子公司1#窑炉技改投产，进一步发挥公司产能优势，扩宽营销渠道，提升市场竞争力。

　　2、蚌埠光能生产基地是公司有史以来单体投资规模最大的项目，也是公司在日用玻璃板块之外第一个新硅基材料领域的项目。公司将充分做好资金、技术等多方面的准备，加快项目建设进度。

　　3、巴基斯坦项目目前是国内同行业中第一个海外生产基地项目。2023年上半年，公司要多部门协作，从人力、财力等方面倾全力配合好巴基斯坦项目的点火投产。把产能转移出去，把渠道转移出去是未来一段时间突破我们日用玻璃板块营收的一个重要手段和必要措施。

　　4、随着全球人流、物流将快速的恢复常态；海外能源危机的爆发制约了海外同行业产能的释放、国内稳定的金融货币政策和海外通胀的对比、加之公司自身的海外拓展需求，这些都是公司海外渠道快速拓展的有利因素。公司将把海外生产基地的投产、海外渠道的拓展作为两大战略的互补去同步考虑，以全球的视野看海外渠道的布局，以做内贸的定力坚定海外渠道拓展的信心。

　　（四）以德为先，在磨砺中培养锻炼团队

　　过往的三年，是中国经济极其困难的三年，未来的一段时期，也是机遇和挑战并行的一段时期。

　　1、2023年公司将着重加强团队作风和凝聚力建设。通过各种方式逐步加强员工对企业战略目标的理解度、对企业文化的认同度、对企业归属度。打造一个符合实际情况拉得出、打得响、扛得住的核心团队，列入各子公司年度重点工作范畴。

　　2、树典型，让员工在身边能找到参照物。今年公司要引导在内部的技术、管理和一线岗位；在我们上下游客户中树立各种各样的典型，通过典型人物的挖掘、典型案例的分析告诉员工公司现在需要的是什么、鼓励的是什么、倡导的是什么。

　　3、让愿拼搏、愿努力的员工更有获得感。企业和员工的关系肯定不会是一味地要求和一味地付出，而是一种双向奔赴。要真正体现“共同分享成功的喜悦”这一企业宗旨。作为一个上市企业，公司通过这个平台融资来满足企业发展的资金需求额同时，也要尽力通过这个平台为那些已经给公司和愿意给公司付出青春、付出努力的员工创造不一样的价值。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　2023年4月17日