中密控股股份有限公司 2022年年度报告披露的提示性公告

　　证券代码：300470        证券简称：中密控股       公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中密控股股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：300470        证券简称：中密控股       公告编号：2023-023

　　中密控股股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>全文的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2023年第一季度报告》全文于2023年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中密控股股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：300470         证券简称：中密控股                公告编号：2023-016

　　中密控股股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以205,352,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要应用于炭黑、石油化工等行业。

　　子公司优泰科主要从事橡塑密封件的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件及纯水液压支架密封已取得较好成绩。优泰科参股投资的普力密封主要从事高端橡塑密封材料的研发，具备预聚体制备和TPU粒子料制备技术，产品主要有TPU粒子材料、TPU注塑桶料、PTFE桶料、凡尔胶皮密封等，主要应用于中高端工程机械领域。

　　子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、聚烯烃、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

　　子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

　　（二）行业所属分类

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C制造业”中的通用设备制造业，行业分类代码为C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

　　（三）行业基本情况

　　公司所处行业发展与经济发展状况息息相关，近些年虽然全球经济增长动能不足、地缘政治波动加剧、出现重大公共卫生安全事件等，但长期来看发展始终是全球主基调，并且发展中国家经济仍在持续较快发展，尤其是中国经济具有足够的韧性、巨大的潜力和抗风险能力，顶住了压力持续发展，保持了稳中向好的基本面，百万吨乙烯、千万吨炼油、西气东输等特大工程相继实施，机械密封、橡塑密封、特种阀门市场长期仍保持增长态势，公司发展空间仍然广阔、面临的市场形势也不会受到重大冲击。据公司的不完全统计，“十四五”期间，国内炼油产能将净增长1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年；将新建数十个百万吨乙烯项目，新增乙烯产能超过3,800万吨；国家管网新建油气管道里程超过2.5万公里；核电运行装机容量新增2,000万千瓦。这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过18亿元市场需求。

　　（四）行业竞争格局

　　机械密封全球市场是一个较集中的市场，竞争格局保持相对稳定，约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头几乎占据全球市场70%以上的份额。机械密封国内市场的竞争格局则正在由分散走向集中，由于新增大型先进产能对机械密封供应商的要求苛刻，密封行业中小企业难以参与增量市场竞争，国内加速淘汰落后产能的趋势也使得其存量市场逐步萎缩，龙头企业的市场占有率明显提升，未来机械密封国内市场的竞争格局将逐步接近全球。

　　（五）市场地位与竞争优势、劣势

　　公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在国际市场的知名度差距较明显，相对缺乏品牌效应；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍长期处于高负荷状态，产品的及时交付存在较大压力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入121,468.35万元，比上年同期增长7.34%，实现归属于上市公司股东的净利润30,928.78万元，比上年同期增加7.59%，经营活动产生的现金流量净额26,737.79万元，比上年同期增加0.88%，产品综合毛利率51.34%，同比下降0.48%。经营业绩仍然保持稳健增长，报告期内，在公司具有传统优势的石油化工领域，新上项目以化工项目为主，炼油项目相对较少，高毛利率的干气密封产品收入占比提升，低毛利率的机械密封辅助系统收入占比明显下降，同时综合毛利率相对较高的国际业务、核电业务收入提升，机械密封板块整体保持较好的收入与毛利率水平，但子公司优泰科受进口原材料价格持续上涨、市场需求下降等外部因素影响，收入与利润明显不达预期，尤其在矿山、盾构领域收入降幅明显，对公司毛利率有一定影响。

　　（二）报告期内重要事项

　　1、2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通

　　2022年3月3日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 181名，可解除限售的限制性股票数量为1,533,048股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第二个解除限售期的解除限售股票已于2022年3月21日上市流通。具体内容详见公司2022年3月4日及2022年3月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com） 的相关公告。

　　2、《公司章程》修订及公司经营范围变更并完成工商变更登记

　　公司于2022年4月24日召开第五届董事会第五次会议，于2022年5月17日召开 2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司经营范围变更为“一般项目：密封件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；液气密元件及系统制造；金属制品修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；密封件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；终端测试设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。2022年6月，公司完成修订后的《公司章程》及变更后的经营范围备案等工商登记变更工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　3、2021年度权益分派实施完成

　　2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年度利润分配方案为“公司以总股本208,171,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。” 本次权益分派股权登记日为：2022年6月9日（星期四），除权除息日为：2022年6月10日（星期五）。鉴于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,171,277股剔除已回购股份679,300股后的207,491,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利103,745,988.50元。2022年6月10日，公司2021年年度权益分派实施完成。具体内容详见公司2022年6月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　4、回购公司股份

　　2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币45.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于2023年4月23日完成，本轮回购股份工作共计回购股份2,818,700股，最低成交价33.18元，最高成交价41.28元，成交总金额104,200,187.35 元。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年4月27日、2022年5月5日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年9月1日、2022年10月10日、2022年10月17日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月8日、2023年4月4日、2023年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　5、通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资

　　2022年8月19日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》，同意公司通过全资子公司Sinoseal GmbH使用公司自有资金9,350,000欧元收购 Krüger & Sohn GmbH100%股权及Alfred Krüger e.K.的资产，具体内容详见公司2022年8月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。目前正在进行该项目在中国与德国政府部门备案的事宜。

　　6、参与设立产业并购基金

　　公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立四川振兴先进制造并购股权投资中心（有限合伙）（以工商核准登记名称为准）。2023年4月，产业并购基金完成工商注册登记。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月13日、2023年4月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　7、公司第五届董事会董事长、法定代表人变更并完成工商变更登记

　　公司第五届董事会原董事长赵其春先生因工作调动自2022年8月26日起辞去第五届董事会董事、董事长职务，不再在公司任职。2022年8月24日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨公司法定代表人变更的议案》，选举董事彭玮先生为第五届董事会新任董事长，任期自2022年8月26日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条，法定代表人由赵其春先生变更为彭玮先生，2022年9月，公司完成董事长及法定代表人工商变更登记工作并取得换发后的营业执照。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　8、公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记

　　2023年1月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股90%）、四川省财政厅（持股10%）变更为四川省财政厅（持股10%）、四川产业振兴发展投资基金有限公司（持股90%），由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，工商变更登记事项已完成，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年1月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。