国金证券股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600109                    证券简称：国金证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2022年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司向涌金投资控股有限公司收购国金基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。2022年10月公司完成本次股权收购，将国金基金纳入合并报表范围。由于公司与国金基金在其合并入本公司前后均系同一实际控制人控制下的企业，且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　本公司持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益属于本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、债券发行事宜

　　（1）公司债券付息及本息兑付

　　公司于2023年2月支付“2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）”2022年2月26日至2023年2月25日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于2023年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)2023年兑付兑息和摘牌公告》。

　　公司于2023年3月支付“2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”2022年3月4日至2023年3月3日期间的年度利息。具体详见公司于2023年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2023年兑息公告》。

　　公司于2023年2月完成公司债券“20国金02”兑付兑息，兑付兑息总额为人民币1,031,800,000.00元。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“20国金02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

　　公司于2023年3月完成公司债券“22国金01”兑息，兑息总额为人民币31,900,000.00元。具体详见公司于2023年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“22国金01”公司债券兑息完成的公告》。

　　（2）短期公司债发行

　　2023年1月，公司完成了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，实际发行规模为10亿元，期限为2+1年，票面利率为3.37%。具体详见2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

　　（3） 短期融资券发行

　　2023年2月，公司完成了2023年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为272天，票面利率为2.75%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第一期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年2月，公司完成了2023年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第二期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年2月，公司完成了2023年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为355天，票面利率为2.82%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第三期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年2月，公司完成了2023年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为180天，票面利率为2.60%。具体详见2023年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第四期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年2月，公司完成了2023年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为150天，票面利率为2.70%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第五期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年2月，公司完成了2023年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为240天，票面利率为2.80%。具体详见2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第六期短期融资券发行结果公告》。

　　2023年3月，公司完成了2023年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为5亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为238天，票面利率为2.75%。具体详见2023年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第七期短期融资券发行结果公告》。

　　（4）短期融资券利息兑付

　　公司于2023年1月兑付“2022年度第八期短期融资券”本息共计人民币1,008,120,547.95元。具体详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2023年1月兑付“2022年度第十期短期融资券”本息共计人民币502,331,506.85元。具体详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2023年2月兑付“2022年度第十二期短期融资券”本息共计人民币502,953,424.66元。具体详见公司于2023年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

　　公司于2023年3月兑付“2022年度第二期短期融资券”本息共计人民币1,027,500,000.00元。具体详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云            主管会计工作负责人：姜文国       会计机构负责人：李登川

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云           主管会计工作负责人：姜文国        会计机构负责人：李登川

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：国金证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冉云            主管会计工作负责人：姜文国       会计机构负责人：李登川

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600109        证券名称：国金证券       公告编号：临2023-31

　　国金证券股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2022年12月31日的《国金证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票700,000,000.00股，每股发行价为8.31元，募集资金总额为5,817,000,000.00元，扣除发行费用52,313,207.55元后，募集资金净额为5,764,686,792.45元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月24日出具天健验【2022】11-27号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，设立了募集资金专户。

　　（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金5,764,686,792.45元，其中资本中介业务投入1,926,873,640.00元，证券投资业务投入1,500,000,000.00元，向全资子公司增资500,000,000.00元，信息技术及风控合规投入337,823,600.00元，补充营运资金及偿还债务1,499,989,552.45元。此外，公司募集资金专户合计产生活期利息收入12,308,256.38元，已全部用于补充营运资金。截至2022年12月31日，本公司无尚未使用的募集资金余额。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司已按照《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）分别与中国农业银行股份有限公司成都青羊支行、上海浦东发展银行成都分行、平安银行成都顺城支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年12月31日，本公司无尚未使用的募集资金余额，所有募集资金专户均已销户，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2022年12月31日，本公司无以暂时闲置募集资金购买但尚未到期的现金管理产品。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2022年6月1日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金354,446.36万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2022〕11-210号《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。具体内容详见2022年6月3日披露的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-53）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入12,308,256.38元，截至 2022年12月31日，已全部用于补充营运资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《国金证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了鉴证报告，认为：国金证券公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了国金证券公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十六日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年12月31日

　　编制单位：国金证券股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注：

　　1、募集资金总额系扣除发行费用后的募集资金净额；

　　2、公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算募集资金实现效益情况