北方长龙新材料技术股份有限公司 2022年度总经理工作报告

　　2022年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司于2023年4月18日完成首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市。现将2022年度总经理工作情况汇报如下：

　　一、2022年公司经营情况

　　1、主要财务数据及指标

　　单位：万元

　　二、2022年主要工作回顾

　　1、IPO工作稳步推进

　　2022年，公司根据深圳证券交易所监管审核要求，稳步推进IPO工作，于2022年7月7日通过创业板上市委员会2022年第37次审议，于2023年4月18日完成首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市。

　　2、技术开发

　　公司密切关注武器装备轻量化、防护功能化等行业发展趋势，不断加大研发投入和技术创新力度，通过持续创新和优良工艺提升产品品质，缩短新产品、新技术的研发及产业化周期。发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性。2022年，公司研发投入金额2,377.34万元，较上年同期增长0.33%。

　　2022年，公司专利获权共计24项，其中发明专利1项、实用新型专利16项、外观设计专利7项，具体专利获权情况详见下表：

　　3、生产安装及质量控制

　　（1）生产安装

　　公司进一步推进精益生产，持续推动生产安装计件工资制改革，制定安装标准化工作流程，通过科学安排生产任务，加强生产成本控制及物料核算，实现降本增效的目标。建立各车间生产线边库，对各项目及物料进行分类记录，大力加强超领物料及剩余物料的管理。对产能进行重新核算，优化车间计件工资制度，机加车间、模具车间工作效率整体提升。

　　（2）质量控制

　　公司不断完善质量管控体系，策划质量控制方案，提高产品质量的可控性。公司严格执行“自检、互检、抽检、巡检”制度，对检验中发现的问题限期整改，并验证整改情况，最终实现问题闭环，提升产品质量。同时，为加强供方质量管控，公司向重点区域及重点原材料供应商派驻检验人员，每月编制供方质量月报，对供方质量进行动态管理。

　　4、行政工作

　　2022年，以建设“服务中心、效益中心”为目标，全年争取政府相关资金奖励及减免累计518.58万元，公司荣获“西安市瞪羚企业”等荣誉，公司经营发展质量持续得到政府部门积极肯定和认可。

　　5、人力资源管理

　　公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，一方面积极吸引优秀的企业管理、技术研发、市场营销、质量管理等人才，另一方面也非常注重内部人才梯队的培养，提倡员工去探索、学习、研究，创造良好的工作氛围，不断增强公司的凝聚力。

　　6、募投项目基地建设

　　2022年，军民融合复合材料产业基地建设项目持续推进，当年底，项目厂房、科研办公楼主体完工；设备投资方面，公司已开始为募投项目筹备采购生产、研发类设备，整体设备投资将根据设备采购安装周期及募投项目建设情况统筹安排采购，募投项目整体实施进度与规划进度一致。

　　三、2023年经营计划及重点工作安排

　　2023年是北方长龙上市后的第一年，公司发展进入了新的阶段，未来我们必须保持高速度、高质量的发展，必须坚持以客户为中心，必须全面提高北方长龙的管理水平。公司将继续践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。公司2023年重点工作安排如下：

　　1、募投项目建设完工并正式投产

　　公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的建成落地，按照项目生产规划，采购设备、招聘人员、建设非金属复合材料产品生产线，不断满足客户对产品多样化和产品性能提出的更高要求，进而不断增加公司产品深度，满足不断扩增的市场需求，公司业务覆盖能力、研发能力、管理效率、信息化水平等将有较大提升。

　　2、持续提升研发能力，保持高创新能力

　　重视公司内部人才挖掘、积极引进各种先进技术、先进人才，调配公司人员、资金等一切资源壮大研发团队；加大自主研发投入，完善非金属复合材料基础创新数据库，力争年内顺利完成研发工作目标；努力突破核心关键技术，培育新的竞争优势，拓展新的产品线。

　　3、优化生产流程，大力建设自动化生产线，提高生产效率和降低成本

　　公司将以提高生产效率与降低成本为导向，进一步优化生产流程，推动并完善LFI工艺，全面提升项目精细化管理水平。2023年，公司将继续推进降本增效策略，在项目研制、物资采购、产品生产及交付环节深挖降本增效空间，实现大幅度提高生产效率、持续降低生产及管理成本。

　　4、人力资源管理计划

　　2023年公司吸收最新人力资源管理思想和理念，促进人力资源管理改革与创新。在进一步做好人力资源基础性工作的同时，通过人才盘点和加强定岗定员管理，继续拓宽招聘渠道，吸纳更多专业技术岗位关键人才，逐步完善基于能力和价值贡献的薪酬、考核和激励制度；积极开展以提升员工专业技术、技能、综合素质为宗旨，包括内部、外部专家授课等多种形式的培训；关爱员工身心健康，定期组织开展丰富多彩的集体活动，以提高团队的凝聚力与协作能力。

　　5、公司治理信息化

　　2023年，公司将依托新ERP系统及OA办公自动化系统，借助信息化管理手段，建设功能强大的分析、查询体系，打造充分适应公司发展需要的数字化管理平台。健全内部控制体系，力求做到经营信息的及时、准确、全面反映，事前预警、事中控制、事后分析评价，进一步提高公司的管理能力，确保公司各项经营管理工作的健康、安全运行。

　　北方长龙新材料技术股份有限公司

　　总经理：陈跃

　　2023年4月26日

　　北方长龙新材料技术股份有限公司

　　2022年度监事会工作报告

　　2022年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规章的有关规定，认真履行监事会的监督职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2022年度履职情况分述如下：

　　一、2022年度监事会工作情况

　　2022年，公司监事会共组织召开了5次会议，监事会全体成员均参加了会议，同时列席了报告期内的历次董事会和股东大会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。

　　二、监事会对2022年度公司有关事项的意见

　　（一）对公司依法运作情况进行监察

　　2022年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　（二）对公司财务状况和财务报告进行审查

　　2022年，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，并对公司提交的最近三年财务报告、年度财务及审阅报告进行了审核，监事会认为公司严格执行了企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定，相关财务报告内容及格式真实、准确、完整，符合相关规定。

　　（三）对内部控制的意见

　　公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司经营风险的控制及各项业务的健康运行。

　　（四）公司关联交易情况

　　监事会对公司2022年度的关联交易行为进行了核查，监事会认为: 公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（五）公司对外担保情况

　　2022年度公司无对外担保事项。

　　三、2023年度监事会工作计划

　　2023 年，监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。主要工作计划如下：

　　（一）监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的完善和有效运行。

　　（二）严格按照相关法律法规，审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）进一步加强对公司财务、生产、经营等内部控制的监督检查，促进公司经营管理效率的提高。

　　（四）对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况加强监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。

　　（五）强化对公司募集资金的管理与使用、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用。

　　（六）进一步加强相关法规和专业知识的学习，提升自身的业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

　　北方长龙新材料技术股份有限公司监事会                                      

　　2023年4月26日

　　北方长龙新材料技术股份有限公司

　　2022年度财务决算报告

　　北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将公司2022年度的财务决算情况报告如下：

　　一、公司主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

　　1、资产情况

　　单位：万元

　　主要项目变动分析如下：

　　（1） 货币资金同比增长108.82%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

　　（2） 应收票据同比下降51.31%，主要系本期收到的应收票据减少所致。

　　（3） 应收账款同比增长48.51%，主要系当期销售产品尚未收到回款所致。

　　（4） 应收账款融资同比下降41.67%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。

　　（5） 预付账款同比增长211.59%，主要系当期新增供应商预付款增加所致。

　　（6） 存货同比下降74.46%，主要系当期发出商品减少所致。

　　（7） 其他流动资产同比增长19.34%，主要系当期IPO发行费用增加所致。

　　（8） 在建工程同比增长81.55%，主要系公司新基地项目处于集中建设阶段，按计划持续投产所致。

　　（9） 使用权资产同比下降30.25%，主要系公司租赁的房屋及建筑物当期使用权资产累计折旧持续增加所致。

　　2、负债变动情况

　　单位：万元

　　主要项目变动分析如下：

　　（1） 短期借款下降918.25万元，主要系当期归还银行短期借款所致。

　　（2） 应付票据同比下降23.50%，主要系当期应付票据到期所致。

　　（3） 应付账款同比下降52.74%，主要系当期支付应付账款到期款增加所致。

　　（4） 合同负债同比下降97.52%，主要系部分客户预付款减少所致。

　　（5） 应交税费同比增长87.35%，主要系2022年国家税务局出台中型制造企业税费延缓缴纳政策所致。

　　（6） 其他流动负债同比下降40.26%，主要系已背书未到期承兑汇票减少所致。

　　（7） 长期借款同比增长257.10%，主要系公司新基地建设需要，当期新增长期借款持续增加所致。

　　3、经营情况

　　单位：万元

　　主要项目变动分析如下：

　　（1）营业收入同比下降12.95%，主要系当期宏观环境影响订单无法按计划实施所致。

　　（2）税金及附加同比下降23.66%，主要系2022年国家税务局出台中型制造企业税费延缓缴纳政策所致。

　　（3）销售费用同比下降32.88%，主要系与收入相关的售后服务费下降所致。

　　（4）管理费用同比下降17.71%，主要系政策性房租减免及薪酬结构调整所致。

　　（5）财务费用同比增长25.60%，主要系银行借款利息费用增加所致。

　　（6）其他收益同比下降39.76%，主要系政府补助下降所致。

　　4、现金流量情况

　　单位：万元

　　主要项目变动分析如下：

　　（1） 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.28%，主要系当期销售商品、   提供劳务收到的现金减少所致。

　　（2） 投资活动产生的现金流量净额同比增长36.36%，主要系公司新基地项

　　目按计划持续投产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长158.36%，主要系公司新基地项目建设向银行借款取得现金增加所致。

　　北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：301357             证券简称：北方长龙             公告编号：2023-025

　　北方长龙新材料技术股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务、主要产品

　　1、主营业务情况

　　公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。

　　公司紧跟行业和技术的发展趋势，长期坚持基于客户潜在需求的技术创新，常年承担军方科研项目的研究任务，在此基础上成为相关军品批产阶段的配套供应商，近年来年均参与超过千台/套军用装备的配套供应。公司基于自身在军工非金属复合材料领域积累的丰富生产经验和技术实力，与某军代室共同承担了陆军装备部下达的《军用车辆多功能内衬规范》国家军用标准的起草任务，推动了军用车辆多功能人机环系统内饰产品的标准化进程。2021年7月，公司被工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，充分体现了行业主管部门对公司创新性及技术实力的认可。

　　公司已经取得了相关军品承制所需的必要资质，初步建立起以高性能复合材料应用为基础，以军工特种产品需求为导向，以军品装备机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性为重点的研发、设计、生产体系，在军用车辆复合材料配套装备领域形成了核心竞争力。

　　近年来，公司多款产品随装甲侦察车、装甲指挥车、坦克、步兵战车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务，包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”及多次驻港澳部队军营开放日等，并应用于如中印边境对峙等边防巡逻及训练。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　2、主要产品情况

　　公司主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。

　　（1）军用车辆人机环系统内饰

　　人机环系统是指由人、机、环境组成的具有特定功能的综合体，军车驾乘人员在相对密封的舱室内操作各类设备，形成了一个典型的由相互依赖与相互作用的人、机、环境三者组成的系统。

　　随着我军装备现代化、信息化水平的不断发展，电子信息装备大量使用，使得车辆内部空间需要进行科学合理的布局，并提高了对车内防火、温度、噪声、震动的控制要求。此外，由于军用车辆特有的运行环境和车内空间限制，驾乘人员的作业环境中可能存在高温、拥挤、噪声、震动等多种有害因素，导致驾乘人员出现多种不适反应。

　　公司的军用车辆人机环系统内饰产品主要基于新型非金属复合材料的重量轻、强度高、阻燃、减震、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型等优点，通过对军车内部与电子信息装备及驾乘人员直接交互的环境中涉及的内饰、机柜、地板、驾驶舱、仪表台、综控台等相关配套部件的合理布局和集成，改善电子信息装备的使用环境，使车内人员能够更加安全、健康、舒适地进行作业，更有利于发挥整个系统的最大效能。

　　军用车辆人机环系统内饰是公司重要的产品线，报告期内在公司主营业务收入中的占比均在90%以上。公司该产品主要应用于军用装甲车辆，我国军用装甲车辆按行动装置可以分为履带式装甲车辆、轮式装甲车辆，按照作战使用可以分为电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆。公司军用车辆人机环系统内饰在轮式、履带车辆中均有应用，并使用在不同作战用途，具体如下：

　　注：蓝色标底为公司产品已应用并列装部队的车型类别。

　　公司人机环系统内饰产品在装甲车辆应用案例如下：

　　（2）军车配套装备

　　1）弹药装备

　　弹药装备是指与军用装甲战斗车辆直接配套的相关产品，利用复合材料轻量化和抗冲击性的特点，既能减轻战斗车辆的整体重量，又提高了弹药储存的安全性和弹药装填的便利性，增强了战斗车辆的整体战斗力。公司的弹药装备产品目前主要包括复合材料弹药箱。弹药装备主要应用于装甲战斗车辆。

　　2）军用车辆辅助装备

　　军用车辆辅助装备涵盖不与驾乘人员直接接触的各种军车辅助、保护类产品。在传统军用车辆上，这些配套部件通常为金属材料或常规树脂材料制作，公司充分利用了非金属复合材料轻质高强、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型的特点，通过良好的工艺设计，实现了对上述传统材料的替代，降低整车重量的同时，也提高了车体的安全性、耐用性。公司的军用车辆辅助类产品目前主要包括复合材料油箱、发动机防雨罩、轮式车挡泥板和坦克隔热板等；保护类产品以高性能碳纤维、芳纶纤维作为增强材料，具有重量轻、强度高、防护性能优异等特点，目前主要包括炮塔外罩、防弹门等。公司该类产品主要应用在装甲战斗车辆、装甲保障车辆。

　　3）军用车辆通信装备

　　军用车辆通信装备是指与军车卫星通信系统配套的相关产品。公司产品目前主要为各类复合材料天线罩、反射面，是天馈系统的重要组成部分，目前公司自主研发的新一代耐冲击天线罩在保证透波性能的基础上，抗冲击强度更强，达到普通天线罩的3倍。公司该类产品主要应用在电子信息车辆。

　　（二）主要产品的工艺流程图

　　4、在线浸渍模压工艺

　　（三）主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，在此基础上成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商，进而完成相应军品的生产和销售实现盈利。

　　公司根据客户的具体要求，首先进行产品的建模、仿真等结构设计，根据树脂基体和纤维增强材料的不同特性进行材料选择和整体设计，并在产品整体设计的基础上进行产品工艺设计。工艺设计是指对复合材料成型工艺的选择和设计，首先是对基础成型工艺的选择，可选工艺如手糊、预浸料模压、预浸料袋压、真空导入、在线浸渍模压等；之后则是在选定合适的基础工艺后基于产品特征进行的针对性设计和改进，如铺层结构和增强结构的设计等。同时，因公司提供的产品均为定制化产品，需定制部分生产模具及专用工装，在确定具体生产工艺、模具与工装后，外购原材料进行生产，经过复合材料成型、研配、喷漆等一系列生产环节并通过质量检验后，在客户现场进行整车安装并交付。详细流程如下图所示：

　　2、采购模式

　　公司生产经营采用订单驱动模式。公司产品主要为军工产品，依据生产订单和研发计划实施计划性采购。具体采购中，公司实施多源采购政策，主要物料应有不少于两家供方供货，并通过对采购全过程的有效控制，保证所有的物料和服务需求得以及时满足。

　　（1）采购内容

　　公司采购物料主要包括原材料、工序外协、结构件及模具等，具体内容如下：

　　注：公司生产所需的模具主要包括木模具、玻璃钢模具和金属模具。金属模具需要专用加工设备生产，因此公司通常通过对外定制采购。在公司产能充分的情况下，公司会自主生产部分木模具、玻璃钢模具。

　　出于聚焦主业和成本效益考量，公司生产加工过程中所需的物料不可能全部自主生产，因市面常规物料不能满足公司需要，公司设计并确定技术指标、材质、规格等技术参数，找寻各类专业制造商为公司加工符合质量要求的物料，有效的利用社会资源为公司的主营业务服务。

　　（2）合格供方采购原则

　　公司生产物料的采购均依据军品生产的相关规定开展。根据国军标有关外购器材质量监督的要求，提供军品生产所需的主要物料的供应商需经军代表审核备案，列入合格供方名录，公司主要物料采购必须在该名录中选择供应商。

　　（3）供应商的选择、保持与评价

　　对于供应商的选择和评价，公司制定了《采购过程控制程序》和《供方管理制度》。以上述制度为基础，公司进行自主选择和采购。对于重要的供应商，公司会列入《合格供方名录》并报监管军代室备案。供应商确定与保持的一般流程如下：

　　1）供应商初选。公司以保障军品质量为首要标准，综合考虑采购价格和厂商的供货能力，进行供应商初选。供方须提供营业执照副本的复印件、质量体系认证证书的复印件及有关产品/材料的资料及其他相关资质，由采购部负责整理收集所有供方的资料，对初选的供方进行调查，填写《供应商基本情况调查表》。

　　2）供应商考察与评价。经采购部初选后，组织质量部、工艺部、生产安装部等部门有关人员组成评审小组，结合各自主管的业务，对通过初选的供方进行考察和评价，对供方评价的内容包括质量体系状况、实物质量状况、价格水平、交付能力、生产设备、人员状况、信誉程度等。供方现场评审依据《供方现场审核报告》进行，无需进行现场考察时须填写《供方评价表》。

　　3）确定合格供方。新供方通过采购部组织的考察与评价后，先进行样件制作，对于成型类材料，新供方应提供样品，由采购部移交给工艺部，经工艺部审核通过后，再进行实物样品测试；样品测试通过后，可以向新供方进行小批量采购，小批量交货需由质量部跟踪检验，并给出小批量产品检验结果。新供方小批量验证通过后，经质量部、工艺部、采购部等部门领导审批纳入合格供方名单。

　　4）供应商管理与保持。对于已经列入《合格供方名录》中的供应商，采购部会对其日常供货业绩进行监控，对于供货不能满足公司要求的供方，根据具体情况减少合作甚至淘汰。采购部一般于每年年初组织工艺部、质量部从产品质量、技术能力、价格合理性、供货及时率和售后服务五个维度对供应商进行考核，填写《供方年度评价表》，年度内综合评价结果作为能否成为下年度合格供方的依据。对于评价结果良好的供应商，公司将继续保持合作并考虑增加采购份额；对于评价结果存在问题的供应商，公司会要求其对不足部分进行改正，视改正结果对采购份额进行调整。

　　公司对供应商监督的实质内容为确保公司外购物料或部件的质量特性和供应的稳定性。公司的绝大多数部件或物料可在竞争充分的市场上获得，大多数物料的合格供方不止一家，公司可根据市场的变化及时增加或减少供应商。

　　（4）采购流程

　　公司具体采购方式为询价、比质比价采购，即按供方报出的含税到厂价或预计含税到厂价进行比价，选择质量好、价格低的供方为订购单位。具体采购流程如下：

　　1）商务部根据合同情况，下发年度产品交付计划；

　　2）综合计划部根据产品交付计划，制定公司的生产计划，并根据生产计划制定采购计划；

　　3）采购部执行采购计划，制定具体采购方案，签订采购、外协合同，并负责跟踪供方按要求交货；

　　4）质量部对采购、外协加工的原材料、外协件等进行检验，检验合格后办理入库手续，不合格的原材料、外协件等返厂维修或退换。

　　3、生产模式

　　公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，生产模式主要分为自行生产和外协生产。

　　考虑公司主要为定制产品，主要采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程主要包括前期研发设计（材料复合性能研究、工艺结构设计、生产工艺设计、模具/工装设计）、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序。公司已建立包括机加工车间、成型车间、研配车间、成品仓库等完整的复合材料制品生产线，可覆盖除喷漆外的复合材料制品生产的各加工环节。

　　目前，公司采取“两头在内，中间在外”的生产模式。公司将具有较高技术含量的前期环节包括研发设计、试制、调试以及小批量生产等在公司内部执行。在公司产品所配套的军用装备开始批量生产时，将市场供应较为充分的成型、研配、喷漆等生产工序通过外协加工的方式进行生产，并通过指导、监督等方式控制外协工序的产品质量、技术指标、供货进度。

　　（1）自行生产

　　公司自行生产主要服务于产品开发中的研发、试制、安装调试环节以及小批量、工艺难的订单。公司针对自主生产环节制定了严格的《生产过程控制程序》和《安全控制程序》，在生产前准备、生产计划及物料计划、生产过程控制、特殊过程控制、产品交付及生产安全控制等各个环节均有明确的指引和规范，保证了各自主生产环节能够安全、顺利、高效地开展。

　　（2）外协生产

　　报告期内，公司主要是考虑场地空间限制及熟练工人数量不足等制约因素，因此将需要大规模场地投入以及附加值相对较低、市场供应较为充分的工序通过外协完成，集中公司资源于业务流程的核心环节。

　　1）外协生产的具体内容

　　外协生产的主要工序包括成型、研配、喷漆，外协厂商按照公司提供的工艺文件及技术要求进行生产加工，经公司驻场人员检验合格后交付。

　　工序外协包括“包工包料”和“带料加工”两种模式。包工包料模式指外协厂商自行采购原材料后按照公司要求完成委托加工任务，公司向外协厂商支付的外协费用包括材料费用和加工费。带料加工模式指公司向外协厂商提供待加工产品或加工生产中使用的主要材料，公司向外协厂商支付的外协费用主要为加工费。对于采用包工包料加工模式的外协厂商，公司通常视同材料供应商，将采购成本计入“原材料-外购半成品”科目，对于带料加工产生的外协加工费，公司按照委托加工业务处理，在实际发生时计入“委托加工物资-加工费”科目。上述会计处理方法和可比公司相比不存在较大差异。

　　工序外协中研配工序，公司根据产品的特点不同，部分由公司提供研配中的金属加工件，部分由外协厂商自主采购。

　　工序外协中喷漆工序，由公司提供待喷漆产品，外协厂商自主采购喷漆材料进行加工。

　　2）公司外协生产质量管理制度及执行情况

　　公司根据《采购过程控制程序》的要求，严格执行《外包管理制度》的相关规定，对外协供应商进行筛选并对外协采购程序进行规范。根据上述程序规范的要求，公司通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障。

　　事前质量控制：外协生产前，采购部协同工艺人员确认外协工序的规格和参数，联系合格供应商进行询价和确认该生产工序信息，在技术协议或合同中明确提供产品的功能和性能要求、质量保证和保障要求。

　　事中质量控制：公司委派质量代表参与到整个外协生产的过程中，对外协生产进行质量监督，对外协厂商生产的新产品和非连续批次生产的首件需要进行鉴定，经质量部验证合格后方可批量生产。

　　事后质量控制：外协厂加工完成的产品，每批次出货前需按照公司提供的技术要求对外观及产品尺寸等进行检验，由公司质量部驻场质量代表对其进行专业检验，验收合格后办理入库手续，外协生产件验收时发现的不合格品，按照公司《不合格品控制程序》进行处理，通知外协厂商进行整改，分析原因，采取纠正措施，防止不合格品再次出现。

　　公司在实际执行过程中，严格遵循上述制度的要求，报告期内公司未发生过因外协加工质量导致的纠纷问题。

　　3）外协合作方的选择标准，主要外协方的名称及基本情况

　　公司选择外协合作方的核心标准是供应商是否具备长期、稳定的满足军品质量要求的外协生产能力；在此基础上，重点考虑产品价格、地理位置和供方合作意向等其他因素。

　　4）外协生产中的技术保密措施及实际效果

　　公司在外协生产过程中，制订了严格的技术保密措施，并且取得了良好的实际效果，未发生技术泄密的情况。

　　A、外协厂商的选择

　　公司确定外协厂商的主要程序包括外协方调查、外协方选择、外协方质量评估、合格外协方资格认定、外协方现场评鉴、合格外协方定期更新以及外协方持续考核等，公司在初期选择、评估外协厂商时即会充分考虑其信誉水平及保密机制的建立情况，优选具有良好保密机制的厂商。

　　B、加工环节的保密

　　公司仅告知外协生产厂商外协加工所需完成的工序及其技术参数规格，外协厂商所承担的主要是“按图加工”工作，对于其他非加工参数和技术规格及其性能，所生产的公司产品及下游产品情况等相关信息，公司严禁告知外协加工厂商。并且，针对外协的加工工序，外协厂家仍对公司负有严格的保密义务，双方在外协加工协议或其他书面文件中明确约定外协厂商具有保密义务，应当采取措施严防有关非公开信息的公开或泄露。

　　C、驻场人员的监督

　　外协加工过程中，公司委派质量代表对外协生产厂商进行监督，切实防范外协加工过程中的窃密行为。外协试验试制过程由质量代表在现场跟踪测试，试验完成后产品由公司收回。

　　综上所述，公司制订了严格的技术保密措施，成型、研配、喷漆等外协加工工艺均不涉及产品的核心技术和关键工艺，技术泄露的风险较小。同时，报告期内，外协生产加工过程中未发生技术泄密的情况。

　　6）外协生产流程

　　根据公司商务部确定的产品交付计划，公司综合计划部制定相应的采购计划，采购部制定并执行采购方案，并从合格供方名录中选择外协厂商进行合作；采购部对外协件的种类和金额进行确认后与外协厂商签订采购合同，并在合同中约定产品性能、质量要求及保密条款等内容；合同经公司审批后向外协厂商提供图纸等技术文件和质量标准，专业外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制；公司委派质量代表参与外协加工过程，对外协生产进行质量监督。

　　外协加工完成后，采购部监督外协厂商提供必要的送检文件，并协助质量部做好批次管理，质量部对外协加工产品进行检验；经验收合格后办理入库手续，不合格品则通知外协厂商进行处理。

　　4、研发模式

　　公司的技术研发项目包括军方项目配套研发和自主研发两类，公司研发流程通常包括项目论证阶段、项目立项阶段、设计方案阶段、工艺方案阶段、试制阶段、设计定型阶段六大阶段，详细情况如下图所示：

　　（1）军方科研项目

　　军方科研项目一般为定制化产品研发，根据所参与军方项目的具体要求，结合公司现有技术、工艺和生产能力，进行产品研发和试制，公司产品在军工集团下属研究所或军品总装企业实施安装，按装备研制要求随整车进行各项实验与验证，一般在整车定型后进入批产阶段。军方项目配套研发的一般流程如下：

　　（2）自主科研项目

　　公司高度重视新产品、新技术的研发，设立了持续、高效的研发体系，形成了较为综合、稳定的研发团队。公司在完成军方研发项目的同时，紧跟行业和技术发展的趋势，把握军方潜在需求，具有前瞻性地开展相关技术、工艺和产品的科研活动。

　　5、销售模式

　　公司产品主要应用于军用车辆，为定制产品，因此公司采取直销模式进行产品销售。根据军用装备的采购流程，公司收入可以分为科研项目和批产项目：

　　（1）科研项目

　　军方在整车批量采购前，需要对产品进行预先研究、产品试制、试验定型。根据需要，军方会向军品总装企业或科研院所提出武器装备研发任务，部分项目需要军品总装企业与其他科研院所或其他具有相应军品研发能力的企业合作研发，军品总装企业与其他科研院所作为科研总体单位与公司签署分包合同，合同标的一般为产品样件。

　　公司与军品总装企业或其他科研院所一般根据项目产品的复杂程度、研发成本等因素进行协商定价并签订合同，合同价格即为最终价格，双方一般不进行价格调整。

　　（2）批产项目

　　公司最终客户为军方，军方采购一般根据次年的军事规划及经费预算制定年度采购计划，并通过年度订货会和补充订货会的形式向军品总装企业下达订货合同，订货合同中会对部分原材料和零部件的供应商进行指定，军品总装企业再向公司采购相关配套装备产品。

　　公司作为军用装备制造的配套供应商之一，在整车的科研阶段即参与其中，根据相关技术指标，公司会提出系统的设计、工艺、生产、安装解决方案，构成整车生产标准的一部分，一般在整车完成定型后，公司即成为该型号军用车辆配套装备的指定供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　1、创业板上市委员会2022年第37次审议会议于2022年7月7日召开，公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　北方长龙新材料技术股份有限公司

　　2023年4月26日