北京长久物流股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603569               公司简称：长久物流

　　债券代码：113519               债券简称：长久转债

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润17,967,068.06元。母公司实现净利润278,095,907.34元，未分配利润624,391,631.23元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》，经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司拟2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商务服务业（L72）。

　　汽车物流行业依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2022年间，我国汽车产量从727.97万辆上升至2,702.1万辆，年均复合增长率为8.54%。同时，根据国际汽车制造商协会OICA的数据，截至2022年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至31.78%，连续14年蝉联全球第一。同时，国内汽车销量也实现了连续增长，2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。国内汽车行业的整体发展回暖，未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。目前，国内汽车保有量大约在3.19亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到超过220辆，达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在600-800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障汽车物流业务长期持续增长。

　　随着我国新能源汽车品牌力和产品力的不断增强，助推我国新能源汽车驶入快车道，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。，连续8年位居全球第一。同时，2022年我国汽车出口311.1万辆，超过德国成为全球第二大汽车出口国，新能源汽车出口同比增长1倍，全球市场竞争力显著提升，中国自主品牌汽车“走出去”战略实施进程加快，国际汽车物流需求也随之大增，将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。

　　1、主要业务

　　长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升，服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新，不断提升综合物流服务质量。目前，公司的核心业务为整车业务，包括可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合服务。在国际业务方面，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开拓海外发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。此外，报告期内公司新设“新能源事业部”；将原“国际业务事业部”更名为“国际事业部”；将“新能源事业部”、“国际事业部”之外的其他事业部整合进入“整车事业部”，以更好地服务主机厂客户，为客户提供更优质、高效的服务。

　　整车业务包括整车运输及配套服务。其中，整车运输服务是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，是公司收入的最主要来源。同时，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务。整车配套服务是指整车仓储、零部件物流等业务。

　　国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

　　新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势，并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源，为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务，并围绕汽车后市场，提供体验、交付、动力电池回收及综合利用、逆向物流等服务，推动动力电池回收渠道建设，进行梯次利用技术研发，打造综合、一体化的增值服务体系，形成后市场整体解决方案。

　　2、经营模式：

　　（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

　　国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施，国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势，搭建了更加开放的客户及运力整合平台，根据中国物流与采购联合会目前发布的2022年中国物流企业50强排名，公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业龙头地位。

　　（2）采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

　　公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车2450余台，采用无车承运合伙人模式经营，既推动了整个轿运车行业的合规化进程，又加强公司运力保障，进一步促进并推动行业整合。同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

　　（3）建立全覆盖的动力电池回收渠道

　　现阶段国内动力电池回收市场的回收渠道主要包括主机厂、电池制造厂、公共车辆运营公司（如公交车、出租车公司等）及汽车销售终端及消费者等C端渠道。随着新能源汽车产品力的提升，新能源汽车的产销量及C端保有量将保持快速增长，C端消费者持有的退役电池数量占比将逐渐升高，与消费者连接最紧密的汽车销售终端将成为动力电池回收的重要渠道。公司多年来深耕汽车市场，拥有大量的主机厂客户；公司控股股东长久集团旗下的汽车板块作为全国领先的汽车销售集团，拥有丰富的4S店资源；同时公司发挥物流企业处于产业链中间环节的优势，积极拓展上游电池制造厂及下游公共车辆运营公司，构建全覆盖的动力电池回收渠道。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入39.58亿元，同比下降12.11%；归属于上市公司股东的净利润1,796.71万元，同比下降79.14%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2023-028

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年4月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　2、 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　3、 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　4、 审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

　　根据2022年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司2023年战略发展要求，制定2023年度预算指标。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　5、 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-030号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　6、 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2022年年度报告全文及年度报告摘要。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　7、 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　8、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-031号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　9、 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-032号公告。

　　10、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-033号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　11、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-034号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　12、 审议通过《关于预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易的议案》

　　关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-035号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　13、 审议通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　14、 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-036号公告。

　　15、 审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议

　　16、 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-037号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流          公告编号：2023-030

　　债券代码：113519      债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润17,967,068.06元。母公司实现净利润278,095,907.34元，未分配利润624,391,631.23元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》，经综合考虑公司目前实际经营情况、项目建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，公司拟2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于运营资金和项目建设投入。

　　公司主要从事汽车整车物流业务。整车物流属汽车产业链条中的中间环节，受上游汽车生产企业生产情况及下游销售情况影响。2022年外部环境的变化对汽车市场及物流运输情况产生了一定影响，公司运营成本上升，加剧了公司资金周转压力。

　　同时，在新能源汽车产业快速发展的背景下，未来国内汽车产业将迎来更加深刻的结构性调整，国产汽车品牌“走出去”的进程也将进一步加快，国际汽车物流需求将进一步扩大。而且新能源汽车产业的快速发展也将带动退役汽车动力电池总量增长，未来将形成规模可观的退役汽车动力电池再利用市场。鉴于行业环境特点，公司需抓住行业发展机遇，持续投入资金开展项目建设、产品研发和市场拓展，进一步巩固和提升公司在行业的综合竞争力。

　　综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会召开、审议及表决情况

　　2023年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 独立董事意见

　　我们认为，2022年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2022年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的长期稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：603569         股票简称：长久物流        公告编号：2023-036

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计总额不超过人民币4亿元的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，此业务期限不超过12个月。

　　● 本事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

　　为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。2022年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务，业务开展良好，未发生超过授权额度的情况。因12个月的授权期限已满，故申请再次开展票据池业务，本次具体业务内容如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务介绍

　　票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　（二）业务实施主体

　　公司及合并范围内子公司。

　　（三）协议金融机构

　　拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

　　（四）实施期限

　　上述票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（五）实施额度

　　公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计余额不超过人民币4亿元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　公司开展票据池业务主要基于以下几方面考虑：

　　（一）公司在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

　　（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据，用于支付承运商运费等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与控制措施

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　四、授权和组织实施

　　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

　　（二）公司财务部负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；

　　（三）公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的开展进行监督与检查。

　　五、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现公司票据的集中统筹管理，全面盘活票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币4亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据合计余额不超过4亿元人民币。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的

　　使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损

　　害公司及股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与合作银行开展累计总额不超过4亿元的票据池业务。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日