云南煤业能源股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：600792                    公司简称：云煤能源

　　第一节 重要提示

　　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3未出席董事情况

　　1.4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-181,038,272.23元，截止报告期期末，公司未分配利润-239,633,220.45元；2022年，母公司实现净利润-16,025,329.73元，母公司未分配利润为276,676,948.04元。根据公司生产经营情况，公司2022年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　2.2报告期公司主要业务简介

　　2.2.1报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司从事的业务主要涵盖两大板块，煤焦化板块和重型机械板块，下面分别对业务情况作介绍：

　　（1）煤焦化板块

　　主要业务：公司目前主要从事煤焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。其中，以煤炭为原材料生产的冶金焦炭，主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　（2）重型机械板块

　　主要业务：公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。

　　2.2.2报告期内经营情况讨论与分析

　　2022年，国内焦化行业在产能过剩、下游需求不足，原料端成本高位的情形下，国内冶金焦市场价格呈先扬后抑态势。面对市场下行的情况，公司董事会领导全体干部职工不畏艰难、迎难而上、勇毅笃行，克服生产经营和工程建设存在的诸多困难，在保障生产稳定顺行的同时，全力组织200万吨焦化项目，并着力兼顾好各项重点工作。2022年主要工作报告如下：

　　（1）公司生产平稳顺行，经营能力持续提升

　　一是以“起步即冲刺、开局即决战”的信念，锁定投产节点，积厚成势，众志成城，全速推进公司200万吨焦化项目建设。竭尽全力陆续取得项目相关批文，为200万吨焦化项目合规建设保驾护航。2022年10月25日2#焦炉投产加煤，10月27日推出第一炉红焦，建成了中国单孔装煤量最大的焦炉，12月17日1#焦炉成功出焦；二是周密部署做好安宁分公司停产各项工作。12月10日安宁分公司100万吨/年6米焦炉及配套设施顺利永久性停产，分别历时20年、28年累计产焦2450万吨的3#、4#焦炉实现了安全、环保、经济组织停产的要求，为后续盘活、拆除奠定了基础，响应了安宁市“退厂入园”的工业发展战略。

　　（2）基础管理持续加强，实现公司持续发展

　　一是严苛管理、夯实根基，实现公司健康发展。公司融合推进精益管理与双基管理，完善基础管理。加强设备管理，提高设备运行质量。全力贯彻落实安全环保工作，2022年公司全年安全形势平稳，实现轻伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、火灾事故为零、职业健康体检率100%、年度职业危害因素检测合格率100%、环境污染事故为零；二是精准对标、专项改善，巩固提升降本增效。按需采购原料煤，均衡煤种结构，降低配煤成本。建立“3+1”对标结构、“四维五极”指标体系，以降全焦成本和单耗为重点进行矩阵式管理；三是技术赋能、释放潜力，提升公司产品质量。按极致高效的要求，形成产量、能耗、技术经济指标“日日读”工作机制，两个焦化基地焦炭相关指标稳居高位。2022年，公司共获得专利授权27项，有效专利达305项。

　　（3）改革工作纵深推进，引领公司高质发展

　　一是继续实施法人压减，如期完成云南昆钢重装集团红河有限公司、云南麒安晟贸易有限责任公司的吸收合并、注销登记工作；二是根据公司经营发展，在产能指标已满足公司生产需求的情况下，为盘活资产、确保资产保值增值，按计划完成剩余焦化产能指标转让工作；三是为保证公司资金需求，加大融资力度，有效保证了公司资金流的安全。同时，公司有效发挥上市公司平台作用，全力以赴推进公司再融资工作；四是立足全局，优化“三定”工作，持续提高劳动人事效率。

　　（4）党建纪检群团形成合力，保证公司稳定大局

　　一是把党的政治建设摆在首位，认真履行管党治党主体责任，将党建工作融入到公司生产经营等各环节，推动全面从严治党落实到公司工作各方面；二是层层压实党风廉政建设责任制，对重点工作任务目标进行明确和细化，党委牵头、党支部落实、纪委监督，抓好各项工作的督促落实；三是以人为本、关爱职工，不断提升工作效能。为职工办理帮困解困、省职工医疗互助、公司职工互助等。组织职工参加职工技能竞赛，提升职工工作素质与信心。

　　2022年度，公司生产焦炭205.33万吨，煤化工产品11.52万吨，外销煤气3.19亿立方米，耐磨产品2.40万吨，实现营业收入75.41亿元。

　　2.2.3报告期内公司所处行业情况

　　（1）焦化行业情况

　　焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的85 %左右，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、上游原料煤价格及自身供需平衡情况。焦化行业受产业政策、环保政策等影响较大，预计未来我国焦化产品市场的供需状况仍将在波动调整中运行，公司所处的云南地区煤炭产业政策变化快，导致省内煤炭供给紧张，这也使得公司的盈利情况弱于具备煤炭资源优势的晋陕冀蒙煤炭主产区的焦化企业。报告期内，焦化行业情况分析如下：

　　2022年，在宏观经济尤其是房地产行业下行的情况下，钢材价格持续走低，钢企长期处于亏损状态，在一定程度上压制了焦炭价格。上半年受钢厂复产以及下游钢材利润上涨影响，焦炭需求增加，价格拉涨；下半年焦炭在紧平衡状态下，因成材需求下降、钢厂持续亏损，焦炭市场价格震荡下行。即使在上半年焦炭价格上涨的阶段，也没能带动焦企利润的明显增加，主要原因是2022年原料炼焦煤供应较为紧张，炼焦煤价格较为坚挺，配煤成本居高不下。所以，2022年全年焦化行业处于低利润，甚至多数处于亏损状态，仅在一季度末二季度初焦炭吨焦盈利情况相对较好，因为这个时间段焦企焦炭平均售价以及炼焦煤成本为全年最高，但煤炭涨幅略滞后于焦炭；其他时期因焦炭价格涨跌幅与焦煤成本涨跌幅不匹配，多数情况下焦煤的上涨都先于和高于焦炭，降价则滞后于焦炭，且幅度有时也低于焦炭，因此多数时间焦企处于亏损状态，低利润的现实长期存在，微利下的焦企增产积极性有限。

　　结合我国碳达峰、碳中和的发展目标，全面提高适应新发展形势、构建新发展格局的能力，《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》（暂行）提出了焦化行业碳达峰、碳中和目标，即第一步于2025年实现碳达峰，第二步于2035年力争具备减碳30%能力，第三步于2060年前实现碳中和。国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知《“十四五“节能减排综合工作方案》国发〔2021〕33号，推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。

　　（2）煤化工行业情况

　　2022年，煤化工产品全年宽幅震荡。在全球地缘政治格局加速分化、国际金融市场大幅震荡、国际原油和天然气价格大起大落影响下，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，煤化工企业生产经营面临诸多困难。不过，我国始终坚持稳字当头、稳中求进总基调，着力扩大内需，激发市场主体活力，煤化工行业供应充足，市场行情总体稳定，行业利润结构逐步改善。2022年，国内煤焦油市场一飞冲天，再次刷新2021年历史新高，上半年相对稳定，下半年持续飚高。因物流受限，货源流通受阻，所以需求相对旺盛的山西地区煤焦油供应紧缺，价格不断突破新高。2022年粗苯市场仍然震荡起伏，整体呈现先扬后抑之势。上半年受俄乌战争引发原油价格大幅冲高，与原油走势密切相关的粗苯市场借势一路攀升；下半年随着国际原油价格整体呈现震荡下行走势，粗苯市场亦未能延续上半年飙升姿态。

　　（3）重型机械行业情况

　　重型机械行业是指生产销售重型机械产品和设备的行业。重型机械行业生产所需的主要原材料包括钢材、废钢、生铁、及各类合金等，以及电、煤气等能源。由于产品价格调整与原材料或能源价格波动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料或能源价格的波动将会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响。从下游行业分布看，重型机械行业主要为化工、冶金、炼化等基础工业领域提供生产设备，这些行业往往受宏观经济、政策环境影响较大，下游行业的景气度直接影响到企业的主营业务发展。2022年受宏观经济下行影响，冶金装备制造行业持续低迷，装备制造板块业务量缩减，起重机等冶金机械设备业务大幅减少，加之钢材（16Mn、Q245g、Q345R等用于制造冶金备件的低合金钢板，铬镍不锈钢钢板等）、铜、镍有色金属等原材料价格剧增，特别是受芯片货源短缺，制造起重机需求的变频器价格剧增，导致公司装备制造板块业务毛利大幅下滑，亏损较大。

　　重型装备制造业是云南工业的优势产业，拥有一批高技术含量的特色优势产品，主要针对国内及云南省市场，以冶金成套设备、矿山成套设备、物料搬运机械(起重运输机械)等为主要生产对象进行生产，但目前存在整体发展不均衡、工业增加值增速缓慢、集群化程度低、产业链不完整、企业创新能力不强、市场竞争力弱等问题。正逐步从生产型制造行业，向服务型制造行业转变，走出“制造+服务”的企业转型改革新模式。

　　2.2.4公司所处行业格局和趋势

　　（1）焦化行业准入标准提高，持续淘汰落后产能

　　中国炼焦行业协会发布了《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》，提出焦化行业双碳目标的路径将分三步走：第一步在2025年实现碳达峰，第二步在2035年力争减碳30%，第三步在2060年前实现碳中和。

　　推进焦化行业双碳目标的实现可促进行业落后产能淘汰与产业结构优化升级。双碳目标下，焦化行业未来产业规划将侧重提高焦化行业环保门槛，提高焦化行业的环保技术、工艺、装备水平，实现焦化行业高效、清洁、低碳、循环的绿色发展需要，同时面对焦化产能过剩的压力，焦化行业或持续保持减量生产进而减少碳排放。

　　目前全国4.3米焦炉在产产能约1.12亿吨，占全国焦化产能20%左右，根据十四五规划要求，落后产能将逐步置换淘汰。重点省份山西、内蒙等区域也相继出台相关文件，2023年焦化企业落后产能将继续淘汰。

　　（2）国家政策鼓舞循环经济模式，促进行业发展

　　《焦化行业规范条件》《关于加快焦化行业结构调整的指导看法通知》《产业结构调整指导名目（2022年本）》《国家钢铁产业进展政策》《轮胎产业政策》等政策文件为传统焦化企业的发展指明方向，节能减排、资源综合利用、进展循环经济等成为行业将来进展的重点，对于延长产业链、副产品精深加工，焦炉煤气高附加值利用等资源综合利用的焦化企业，国家政策的鼓舞和支持是其快速发展的契机。

　　（3）技术和装备水平提高，科研力量不断增加

　　我国焦化产能已经形成了集“设计研发、装备制造、建设施工、生产运营、检化验”等为一体的较为完备的工业体系，做到了对煤炭资源开发利用最广泛、对炼焦煤价值潜力挖掘最充分。先进工艺流程和现代装备水平不断提升，为建设我国现代化焦化产业供应了坚实的技术装备保障。

　　多年来我国焦炭产量始终占世界总产量的60%以上，焦炭年出口量最多超过1000万吨，炼焦技术装备出口到10余个国家，是具有较强竞争力的煤化工产业。一大批讨论中心、试验室（基础）、高新技术企业和示范企业，为我国焦化产业构建了基础理论研究能力强、产业链完整、标准体系健全、技术力量雄厚的科研开发体系。

　　（4）创新成果产业化步伐不断加快

　　“十三五”期间，焦化行业在焦炉烟气脱硫脱硝技术、特大型焦炉工艺装备技术、煤岩分析检测检验技术、焦炉分段加热技术、焦炉自动加热控制与优化管理技术、干熄焦长寿技术、焦化污水深度处理技术等方面取得了一些新突破，并广泛应用，为焦化企业节能减排、安全环保达标、高效稳定运行提供了强有力的技术和装备支撑，科技成果的转化效率和贡献率不断提升。

　　2.3公司主要会计数据和财务指标

　　2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　2.4股东情况

　　2.4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　2.4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　2.4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　2.4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　2.5公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　3.1.1报告期内公司主要经营情况

　　2022年，公司共生产焦炭205.33万吨，完成年度目标计划。公司2022年实现营业收入75.41亿元，同比上年的61.01亿元，增加14.40亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.81亿元。原因分析如下：

　　2022年受宏观经济下行影响，冶金装备制造行业持续低迷，装备制造板块业务量缩减，起重机等冶金机械设备业务大幅减少，加之钢材（16Mn、Q245g、Q345R等用于制造冶金备件的低合金钢板，铬镍不锈钢钢板等）、铜、镍有色金属等原材料价格剧增，特别是受芯片货源短缺，制造起重机需求的变频器价格剧增，导致公司装备制造板块业务毛利大幅下滑，亏损较大。在国内外能源紧张背景下，国内炼焦煤市场资源供给整体偏紧，同时受下游钢企需求不足，上游原料煤价格总体上涨的影响，公司焦炭生产成本较高，焦化业务毛利减少。

　　3.1.2对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

　　（1）200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目

　　为发挥公司在煤化工行业的技术优势，进一步巩固公司在行业的市场竞争力，加快推进公司产业结构升级，提高公司的持续发展能力和综合竞争能力，实现公司产业集聚、企业集约、区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等多重效应，公司计划投资356,198.02万元，建设年产200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目，该事项已经公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议、2020年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。

　　报告期内，该项目2号、1号焦炉先后投入生产,根据安宁市人民政府环保搬迁转型升级政策要求和200万吨焦化项目完成进度，公司于2022年12月对安宁分公司3号焦炉、4号焦炉及配套生产设施、环保设施逐步实施停产（具体内容详见公告“2020-057、100、108” ）。目前，该200万吨焦化项目处于试生产运行阶段。

　　（2）云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作协议

　　2021年2月1日，云南省人民政府与中国宝武签署合作协议，根据合作协议，双方将以云南方持有昆钢控股10%的股权，中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。本次合作可能导致未来条件具备后公司的实际控制人由云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）变更为国务院国有资产监督管理委员会。为保障本次合作的顺利进行，保证昆钢控股平稳过渡，2021年2月1日，云南省国资委、中国宝武和昆钢控股签署委托管理协议，根据协议，自委托管理协议生效之日起，云南省国资委委托中国宝武代为管理昆钢控股，委托管理期至昆钢控股工商登记变更为止（具体内容详见公告：2021-004、005）。

　　截止目前，云南省人民政府与中国宝武尚未签订股权划转协议,公司控股股东为昆钢控股，实际控制人为云南省国资委。

　　（3）公司煤矿的相关说明

　　目前，公司共有三个煤矿。根据云南省人民政府、曲靖市煤炭工业局相关批复文件的要求，公司所属金山煤矿已于2017年关闭退出；根据《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发[2020]9号）、《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作实施方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11号）等相关文件要求，公司所属五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿须按照“先整合重组，后改造升级”的原则进行整治，公司分别于2020年8月、2020年9月召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、2020年第四次临时股东大会审议通过并同意三个煤矿以五一煤矿为主体进行吸收合并，具体内容详见公告“2020-044、045、047”；于2021年2月召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过并同意公司实施新项目“五一煤矿资源整合技改项目”。 

　　2022年9月1日，云南省自然资源厅与五一煤矿签署《云南省采矿权出让合同》（合同编号：云南省2022出采35号），约定云南省自然资源厅按照规定出让采矿权（扩大矿区范围），该采矿权名称为：五一煤矿，开采矿种为煤矿，根据矿产资源储量管理处《采矿权出让收益市场基准价计算结果表》（YNJ2021-026号），五一煤矿本次参与计算采矿权出让收益的资源储量为4118.21万吨。出让期限为10年，自采矿许可证有效期起始时间起算。

　　2022年10月，云南省自然资源厅组织相关煤矿企业召开了《整合重组煤矿采矿权出让登记专题会》并要求五一煤矿签订了《关于云南省自然资源厅智能审批系统待办煤矿采矿权告知承诺书》，明确同意继续按协议方式出让夹缝资源，但不再享受“容缺办理”的政策，给予煤矿两年的时间补齐“经评审备案的储量核实报告、开发利用方案评审意见、矿山地质环境保护与土地复垦方案及评审意见备案表、环境影响评价报告及批复”四大要件后再予办理五一煤矿扩大矿区范围采矿许可证。

　　报告期内，鉴于五一煤矿扩大矿区范围采矿许可证的登记手续未能办理完成，加之“五一煤矿资源整合技改项目”实施周期较长，公司综合考虑云南省煤矿产业政策及未来发展战略布局，结合五一煤矿的经营现状及其募投项目实际建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司召开第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议、2022年第五次临时股东大会，会议审议通过公司终止“五一煤矿资源整合技改项目”并将项目剩余募集资金及利息净额永久补充流动资金。

　　截至目前，五一煤矿扩大矿区范围《储量核实报告》（初稿）已由第三方专业机构编制完成，并报送至云南省自然资源厅开展评审备案相关工作，现处于预审阶段，公司正在积极办理五一煤矿扩大矿区范围采矿许可证。

　　（4）公司向特定对象发行股票事项的说明

　　报告期内，公司召开第八届董事会第四十次临时会议、2022年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2022年度非公开发行A股股票事项（具体内容详见公告：2022-028、043）。

　　鉴于2023年2月17日全面注册制的实施，公司“非公开发行股票”项目名称变更为“向特定对象发行股票”，同时，项目由中国证券监督管理委员会审核变更为上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册，公司于2023年2月召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了本次向特定对象发行股票事项（具体内容详见公告：2023-008）。

　　2023年3月1日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理云南煤业能源股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕19号），公司本次向特定对象发行股票事项已被上交所受理，目前，正处于上交所审核阶段，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注该事项的进展情况。

　　3.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2023年4月25日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2023-024

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）第九届监事会第七次会议于2023年4月15日前以电子邮件方式发出通知，于2023年4月25日下午在云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室召开。公司应有监事3人，实际到会参加表决的监事3人。公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席杨庆标先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度监事会报告》的预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司202年度财务决算及2023年度财务预算报告》的预案。

　　会议同意公司2022年度财务决算及2023年度财务预算相关事宜。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度利润分配》的预案。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-181,038,272.23元，截止报告期期末，公司未分配利润-239,633,220.45 元；2022年，母公司实现净利润-16,025,329.73元，母公司未分配利润为276,676,948.04元。根据公司生产经营情况，公司2022年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的相关规定。会议同意该预案。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年年度报告及其摘要》的预案。

　　与会监事一致认为：公司《2022年年度报告》的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及公司其他各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；我们在发表该意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司《2022年年度报告》内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。

　　《公司2022年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2023年度日常关联交易事项》的预案。

　　与会监事一致认为：公司2022年度与相关关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，2023年度关联交易预计额度是根据公司2023年生产经营预算编制，与公司的实际情况相符，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议同意《公司2023年度日常关联交易事项》的预案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度计提资产减值准备》的议案。

　　会议同意公司2022年度计提资产减值准备3,721.04万元。监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司2022年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南煤业能源股份有限公司内部控制审计报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构》的预案。

　　会议同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司会计估计变更》的议案。

　　会议同意公司会计估计变更事项。与会监事一致认为：本次会计估计变更是公司实际生产经营情况进行的合理变更，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2022年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》也于同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《资产租赁暨关联交易》的议案。

　　会议同意本次公司部分资产租赁事项。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于资产租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

　　十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2023年第一季度报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源     公告编号：2023-031

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于资产租赁暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟将200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目（以下简称200万吨焦化项目）的富余焦炉煤气发电系统、干熄焦余热余能利用发电系统、110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机资产组出租给关联方武钢集团昆明钢铁股份有限公司（以下简称武昆股份），拟向武昆股份租入F系列皮带机以及取、制样检验设备，考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定，出租资产组的租赁费用为1,943.17万元/年（不含税），租入资产的租赁费用为121.07万元/年（不含税），按月结算，租赁期限为一年。

　　● 因公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武昆股份47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，武昆股份为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易金额未存在达到3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　● 该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事已对该事项进行回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为达到资源综合利用，支持公司的生产经营和持续发展，公司拟将200万吨焦化项目的富余焦炉煤气发电系统、干熄焦余热余能利用发电系统、110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机资产组出租给关联方武昆股份，拟向武昆股份租入F系列皮带机以及取、制样检验设备，考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定，出租资产组的租赁费用为1,943.17万元/年（不含税），租入资产的租赁费用为121.07万元/年（不含税），按月结算，租赁期限为一年。

　　该事项已经公司于2023年4月25日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事李树雄、张国庆、张海涛、施晓晖、邹荣已对该事项进行回避表决。

　　因公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武昆股份47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，武昆股份为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　关联方名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　法定代表人：王素琳

　　注册地址：云南省安宁市圆山南路

　　注册资本：238,426.33万元人民币

　　经营范围：冶金产品及副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料,成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务;以下经营范围限分支机构凭许可证经营:动力能源系统设备安装、维修及服务;输配电业务;工业气体、医用氧生产、加工及销售;公路运输、铁路运输及设备维修;房屋、货场仓储及设备租赁;冶金设备维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：武钢集团有限公司

　　主要财务指标：截至2021年12月31日（经审计）总资产3,859,764.45万元，净资产609,426.37万元；2021年度主营业务收入3,554,188.43万元，净利润13,084.09万元。截至2022年9月30日（未经审计）总资产3,908,292.02万元，净资产409,516.69万元；2022年1-9月营业收入2,115,658.28万元，净利润-201,409.33万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次拟出租资产是富余焦炉煤气发电系统、干熄焦余热余能利用发电系统、110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机，属于200万吨焦化项目资产。此前，为解决200万吨项目建设资金，公司已将富余焦炉煤气发电系统与信达金融租赁有限公司（以下简称信达租赁）开展融资租赁业务；已将干熄焦余热余能利用发电系统与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务；根据兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称兴业银行）项目贷款融资占比的要求，110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机未来可能会抵押给兴业银行。因此，本次出租资产事项除需本次董事会同意，还需取得上述资产出租方的同意，租赁合同方能生效。目前，公司已取得富余焦炉煤气发电系统、纯水系统相关方的函，其它出租资产的函正在办理。

　　本次拟租入资产是F系列皮带机以及取、制样检验设备。租入资产产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）租赁地点：云南省安宁市昆钢新区

　　（二）租赁期限：一年。

　　(三)租赁物：出租资产组包括富余焦炉煤气发电系统、干熄焦余热余能利用发电系统、110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机；租入资产是F系列皮带机以及取、制样检验设备。

　　(四)租赁费用

　　1.考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定，出租资产组的租赁费用（不含税）为1,943.17万元/年，按月结算。

　　2.考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定，租入资产的租赁费用（不含税）为121.07万元/年，按月结算。

　　（五）结算及支付方式

　　1.按月开具发票，对方在收到发票后的次月支付租赁费用。

　　2.支付方式：货币。

　　具体内容以双方签订的合同内容为准。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司富余焦炉煤气发电系统、干熄焦余热余能利用发电系统、110KV升压站、纯水系统、Y系列皮带机属焦化主业的附加资产，本次对外出租在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展；租入武昆股份F系列皮带机以及取、制样检验设备，有利于公司原料煤的运输和质量监测，支持了公司焦炭主业的发展。租赁费用是考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易金额未存在达到3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司第九届董事会独立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，现就公司资产租赁事项发表独立意见如下：

　　作为独立董事对本次公司资产租赁事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次公司资产出租事项有利于提升公司资产运营效率，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；资产租入事项有利于公司原料煤的运输，支持了公司焦炭主业的发展。租赁费用是考虑资产折旧、相关税费等，经双方协商谈判确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。我们同意本次资产租赁事项。

　　七、备查文件

　　1.公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3.云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2023-028

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构的预案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司2023年度财务审计及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造类企业同行业上市公司审计客户家数101家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息：

　　（1）项目合伙人

　　杨漫辉，中国注册会计师，高级会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、 大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作，从事证券工作15年，现为中审众环会计师事务所高级合伙人，云南亚太分所副总经理，具备相应专业胜任能力。

　　（2）项目质量控制复核人

　　李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作23年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责 人，具备相应专业胜任能力。

　　（3）签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务。

　　杨漫辉，中国注册会计师，高级会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作，从事证券工作15年，现为中审众环会计师事务所高级合伙人，云南亚太分所副总经理，具备相应专业胜任能力。

　　杨艳玲，中国注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾参与了上市公司、新三板、发债企业、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作，从事证券工作12年，现为中审众环会计师事务所云南亚太分所业务六部主任，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）项目合伙人杨漫辉、质量控制复核人和签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目合伙人杨漫辉、项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师杨艳玲最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2023年度，中审众环财务审计及内控审计服务费用合计为90万元。2023年度审计费用按照公司规模及拟参与项目各级别人员工时费用确定，与2022年度审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计过程中工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，审计服务费为90万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在公司2022年度审计过程中能坚持独立审计原则，严格执行相关会计准则和规范性文件的要求，为公司出具的2022年度审计报告能客观、公正地反映公司当期的财务状况和经营成果，聘任程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。我们同意公司继续聘请其作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，审计服务费为90万元，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内控审计机构的预案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2023-029

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于2022年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）2022年度主要经营数据如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要原材料的采购量、消耗量情况

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2023年4月27日