广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：300438       证券简称：鹏辉能源        公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司发展战略

　　公司希冀“未来三到五年，复合增长50%以上，跨越三百亿营收，成为储能行业首选供应商”。

　　公司继续坚持三大业务板块发展策略：做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦中小型车市场，紧跟大客户，提质保量；做优消费，稳固20年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率。

　　（2）公司业绩驱动因素

　　①储能电池

　　全球碳中和趋势下，全球多个国家加入能源转型浪潮，同时出台多项储能行业发展政策。全球多区域多场景需求共振，行业景气度持续攀升。

　　欧洲市场，户用储能是当前欧洲储能市场主要的增长点。2022年受俄乌冲突影响，欧洲面临严重的能源危机，能源价格不断攀升，从而持续推升电价。在此背景下，欧洲户用光储系统经济性得到凸显，户储需求开启爆发式增长。

　　美国市场，表前储能持续高增，已成为全球规模最大的表前储能市场。2022年，美国联邦层面发布《通胀削减法案》，针对储能的税收抵免政策期限得以延长，补贴力度得到强化，为美国储能市场注入长期增长动力。

　　中国市场，表前储能依托政策刺激，加速成长。国内多省份出台新能源强配政策

　　（新能源与储能需同时并网），同时配储比例及小时数逐步上调，驱动国内表前市场稳健增长。另外，独立储能商业模式的逐步推进，有望加速国内表前储能经济性拐点的到来。

　　公司作为全球领先的储能技术提供商，正在与全球储能市场各细分领域头部客户加深合作，目前已成为阳光电源、中节能、固德威、德业、三晶、古瑞瓦特、中国移动等一批储能龙头客户建立稳定的供应关系；同时公司正在推动现有园区的扩能、新园区的落地投产，加快产能释放，为业绩增长提供支撑。

　　②动力电池

　　新能源车市场，随着国内政策面温和退坡，市场增长已逐步由政策驱动转为市场驱动；近年自主、合资、外资、新势力车企车型数量稳健增长，车型产品力大幅提升；根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源车销量为 688.7万辆，同比增长 93.4%，新能源车渗透率已达25.6%；电动化进程持续加速。在此背景下，公司紧跟上汽通用五菱在内的头部优质客户，稳健开拓市场。

　　在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场有望持续以较高增速增长。

　　③消费电池

　　消费电池市场，随着5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械、电子烟、无人机、车载记录仪等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。

　　同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程度不断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池乘势而起。

　　公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续发展消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产销紧密融合的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会点，加大优质现有客户拓宽，带动公司业绩增长。

　　（3）公司主要业务

　　公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于电池产业链的中游。

　　①锂离子电池业务

　　a、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。

　　b、主要用途：储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等），新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）等领域。

　　c、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。

　　②一次电池业务

　　a、主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。

　　b、产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。

　　c、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司第一期、第二期限制性股票激励计划事项

　　公司于2022年4月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-047）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）；于2022年5月12日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期股份及第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-056）；于2022年8月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-110）。

　　2、第三期限制性股票激励计划事项

　　公司于2022年9月7日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》等公告；于2022年9月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-132）；于2022年9月22日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-136）；于2022年10月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-145）等公告。

　　3、发行股份购买资产事项

　　公司于2022年1月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等公告；于2022年3月2日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等公告；于2022年5月13日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于终止发行股份购买资产事项并撤回申请文件的公告》 等公告。

　　4、向特定对象发行A股股票事项

　　公司于2022年7月21日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》等公告；于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等公告；于2022年9月20日在巨潮资讯网上披露了《关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等公告；于2022年11月7日在巨潮资讯网上披露了《关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）》《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等公告；于2022年11月15日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等公告；于2022年11月21日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等公告。