中国石化山东泰山石油股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000554                证券简称：泰山石油                公告编号：2023-12

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　是 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,793,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业

　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。

　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任

　　2022年国内成品油市场特点：一是成品油消费增幅前高后低；二是成品油产量增幅前低后高；三是成品油供需冲突日益突出，市场前期资源紧急，后期产品滞销。究其原因：一是上半年国内经济快速增长，带动全行业特别是汽车用油和农业用油大幅增长；二是受国际经济不景气影响，国内经济增速放缓，四季度成品油消费增长明显放缓；三是国内成品油价格调整滞后于国际油价变动，导致成品油市场供需不均衡。

　　从相关用油行业来看，影响2022年国内成品油需求增长变化的主要因素有：一是受经济环境及政策影响，汽车销量增幅抑制车用汽柴油的需求增速；二是农业用油保持了平稳增长；三是建筑施工用油需求增幅将明显下降；四是渔业资源削减，海洋捕捞用油下降；五是电力、工矿企业商业民用等行业的柴油需求明显削减；六是航煤需求量基本持平。从供需平衡来看，国内成品油产量增速大大低于表观消费量增速，2022年国内成品油供应形势仍旧相对紧急，这与2022年国内炼油综合加工力量不足、国内成品油价格低于国际市场的状况有关。

　　（1）根据国际市场原油价格，2022年国内成品油市场历经24次调价窗口，其中13次上调，10次下调，1次搁浅。   （2）2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，行业整顿取得实质性进展，成品油市场秩序大为好转。   （3）多因素导致国内成品油供应抽紧，供应结构方面汽降柴增。

　　（4）市场价格频繁波动，整体呈现汽弱柴强走势。   （5）天然气价格高企，持续之久历史罕见。

　　从全年来看，国际油价可谓坐上了过山车，价格在年初一度飙升至接近140美元/桶，但随着全球多国央行大幅加息以对抗通胀，整个市场笼罩在经济衰退的担忧情绪中，油价在下半年迅速降温。纽约油价累计涨超6.7%，伦敦布伦特油价上涨约10%，均远低于2021年50%的累计涨幅。2022年年底假期旅行增加以及俄罗斯对部分国家禁售原油对油价形成支撑，欧美经济环境恶化导致的消费下降将抵消供应紧张带来的影响。寒潮天气来袭的预期提振原油需求前景，加拿大至美国的关键输油管道Keystone关闭，俄罗斯宣称将减产应对限价，国际能源署（IEA）上调今明两年全球石油需求预期，上述因素支撑国际原油价格在持续一周多下跌后反弹。整体看，四季度成品油批发价格处于涨跌震荡中。而对于2023年，未来随着欧佩克减产压力增大，叠加俄罗斯或将进一步减产的因素，市场的供给侧仍将趋紧，油价或将上行。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2023-07

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日向各位董事发出，会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、 公司2022年度董事会工作报告

　　董事会认为：《2022年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2022年度的工作情况，董事会同意对外披露《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、 独立董事2022年度述职报告

　　公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、陈颖轩女士、王贡勇先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、公司2022年度财务决算报告

　　董事会认为：公司2022年度财务决算报告情况客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2022年度财务决算报告》。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、公司2022年年度报告全文及摘要

　　董事会认为：公司编制的2022年年度报告及摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-12）。

　　五、公司2022年度利润分配预案

　　经董事会审议，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），预计派发现金红利7，211，899.77元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在2022年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。

　　六、公司2022年度内部控制评价报告

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

　　独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、公司2023年第一季度报告

　　董事会认为：公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-13）。

　　八、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

　　独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-10）。

　　九、公司《关于2023年度投资计划的议案》

　　根据公司经营发展战略的需要，由战略与发展委员会提交，经与会董事审议，公司2023年计划投资总额约为6,000万元。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会对本报告发表了审核意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2023年度投资计划的公告》（公告编号：2023-11）。

　　十、公司《2022年经理层薪酬执行情况的议案》

　　公司2022年经理层薪酬发放情况详见《公司2022年年度报告》，同日披露于巨潮资讯网。董事会对2022年经理层薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，董事、副总经理宋克峰先生和董事、副总经理孙勇先生属于关联董事，回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、公司《2023年经理层薪酬考核方案的议案》

　　该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

　　方案内容：（1）经理层成员薪酬由基本薪酬、考核薪酬、津贴补贴、年度业绩奖金和任期激励收入等五部分构成。（2）基本薪酬、津贴补贴、考核薪酬按照职务系数进行分配；年度业绩奖金和任期激励收入按照业绩奖金系数、个人绩效考核得分系数进行分配。（3）基本薪酬、津贴补贴按月支付，考核薪酬根据经营计划、管理指标实现情况及约束性扣罚进行考核按月支付，年度业绩奖金根据基薪标准按月预支、次年考核兑现清算，任期激励收入由薪酬与考核委员会根据任期经营业绩考核完成情况、提出年度薪酬考核结果，报董事会批准后发放。

　　董事、副总经理宋克峰先生和董事、副总经理孙勇先生属于关联董事，回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2023-08

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2023年4月14日向各位监事发出，会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、公司2022年度监事会工作报告

　　监事会认为：2022年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、公司2022年度财务决算报告

　　监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、公司2022年年度报告全文和摘要

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-12）。

　　四、公司2022年度利润分配预案

　　监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。

　　五、公司2022年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、公司2023年第一季度报告

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-13）。

　　七、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-10）。

　　八、公司《关于2023年度投资计划的议案》

　　监事会认为：公司 2023 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续高质量发展提供保障。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　《关于2023年度投资计划的公告》（公告编号：2023-11）。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：000554                证券简称：泰山石油                公告编号：2023-13

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、应收账款期末数比期初数增加 3708.28%，主要原因系本期应收客户货款增加影响。

　　2、其他流动资产期末数比期初数增加 145.42%，主要原因系本期留抵增值税重分类影响。

　　3、在建工程期末数比期初数增加56.06%，主要原因系2023年一季度在建工程项目增加所致。

　　4、应付职工薪酬期末数比期初数减少41.82%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。

　　5、其他应付款期末数比期初数减少70.13%，主要原因系2022年末其他应付款在2023年一季度正常支付减少其他应付款余额所致。

　　6、营业税金及附加期末数比期初数增加35.16%，主要原因系本期应缴纳增值税较上年同期数增加所致。

　　7、财务费用同比减少53.40%，主要原因系本期租赁负债利息支出与短期借款利息减少所致。

　　8、投资收益同比减少166.94%，主要原因系本期计提投资损失较上年同期增加所致。

　　9、资产减值损失同比减少3469.55%，主要原因系本期资产减值损失实际为收益，上年同期资产减值损失为损失所致。

　　10、营业利润同比增加90.45%，主要原因系本期营业收入增加所致。

　　11、营业外支出同比增加40.50%，主要原因系本期资产报废损失增加所致。

　　12、利润总额同比增加90.87%，主要原因系本期营业收入增加所致。

　　13、净利润同比增加167.69%，主要原因系本期营业收入增加所致。

　　14、少数股东损益增加476.78%，主要原因系子公司净利润增加所致。

　　15、基本每股收益同比增加163.05%，主要原因系本期营业收入增加导致归母净利润增加所致

　　16、支付的各项税费同比增加223.55%，主要原因系本期应交增值税增加所致。

　　17、经营活动产生的现金流量净额同比减少761.95%，主要是因为本期支付货款增加所致。

　　18、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少93.43%，主要是因为本期支付的使用权资产租金减少所致。

　　19、筹资活动现金流出同比减少94.81%，主要是因为本期支付的使用权资产租金减少所致。

　　20、筹资活动产生的现金流量净额增加651.37%，主要是因为本期增加短期借款及支付的使用权资产租金减少所致。

　　21、期初现金及现金等价物余额同比增加46.68%，主要是期初银行存货余额较上年同期增加所致。

　　22.期末现金及现金等价物余额同比增加55.96%，主要原因系2023年3月末银行存货余额较上年同期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王明昌    主管会计工作负责人：孙学刚      会计机构负责人：李军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王明昌    主管会计工作负责人：孙学刚    会计机构负责人：李军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　董事长：王明昌

　　2023年04月28日