齐鲁银行股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：601665              证券简称：齐鲁银行              公告编号：2023-020

　　可转债代码：113065           可转债简称：齐鲁转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、本行于2023年4月27日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了2023年第一季度报告。本行全体董事出席董事会会议。

　　三、本行法定代表人及董事长郑祖刚、行长及主管财务工作负责人张华、财务部门负责人高永生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司的合并数据，均以人民币列示。

　　五、第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）的规定计算。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　单位：千元  币种：人民币

　　二、 经营情况分析

　　2023年一季度，面对内外部经营形势变化，本行认真贯彻落实国家各项决策部署，坚持“守正奋发、转型创新、稳健合规、严管精治”的经营方针，提升服务实体经济质效，夯实高质量发展基础，加快推进转型创新，经营业绩持续向好。

　　业务规模稳健增长。报告期末，本行资产总额5,290.15亿元，较上年末增加230.02亿元，增长4.55%；贷款总额2,742.51亿元，较上年末增加169.90亿元，增长6.60%，占资产总额比例51.84%，较上年末提升1.00个百分点。负债总额4,924.26亿元，较上年末增加220.02亿元，增长4.68%；存款总额3,768.98亿元，较上年末增加272.48亿元，增长7.79%，占负债总额比例76.54%，较上年末提升2.21个百分点。

　　盈利水平稳步提升。报告期内，本行实现营业收入28.64亿元，同比增长8.72%，其中利息净收入22.04亿元，同比增长12.73%；实现净利润10.22亿元，同比增长12.24%；基本每股收益0.20元，同比增长17.65%；加权平均净资产收益率（年化）12.12%，同比提高0.58个百分点。

　　资产质量平稳向好。报告期末，本行不良贷款率1.28%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款占比1.64%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率284.84%，较上年末提高3.78个百分点；贷款拨备率3.64%，较上年末提高0.01个百分点。

　　三、 补充信息与数据

　　(一) 主要业务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：上述“存款”、“贷款”均不包含应计利息。

　　(二) 补充财务指标

　　单位：%

　　注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

　　（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

　　（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

　　（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%

　　（4）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（5）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（6）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

　　（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　（8）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/营业收入×100%

　　（9）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100%

　　净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100%

　　（10）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

　　(三) 资本构成情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：上述数据和指标按照《商业银行资本管理办法（试行）》等监管规定计算。

　　(四) 杠杆率情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：上述数据和指标按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》要求计算。

　　(五) 净稳定资金比例情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：上述数据根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露。

　　(六) 流动性覆盖率情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：上述数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露。

　　(七) 贷款五级分类情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　四、 股东信息

　　单位：股

　　注：澳洲联邦银行持有本行741,374,358股，其中4,250,000股代理于香港中央结算有限公司名下。

　　五、 其他提醒事项

　　经本行2023年第一次临时股东大会审议通过，本行发行的可转换公司债券“齐鲁转债”的转股价格调整为5.68元/股，修正后的转股价格自2023年2月6日起生效。

　　六、 季度财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位：齐鲁银行股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：齐鲁银行股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：齐鲁银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:齐鲁银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：齐鲁银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：齐鲁银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　法定代表人及董事长：郑祖刚 行长及主管财务工作负责人：张华 财务部门负责人：高永生

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665       证券简称：齐鲁银行          公告编号：2023-023

　　可转债代码：113065    可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司关于2022年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国银保监会山东监管局《山东银保监局关于齐鲁银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（鲁银保监复〔2022〕131号）和中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券，期限6年，每张债券面值为人民币100元，按照面值发行。募集资金总额为人民币8,000,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币7,994,591,509.43元。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2022年12月5日，公司募集资金专项存储账户已收到上述募集资金，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（安永华明（2022）验字第60862109_A01号）。

　　截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，累计使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，尚未使用的募集资金余额为零。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立了账号为10186677777722410599970002的募集资金专户，专门用于可转换公司债券募集资金的存放。截至2022年12月31日，该账户余额为零。

　　2022年12月，公司与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等规定的情形。

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额人民币7,994,591,509.43元已全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

　　(二)公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四)公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　(五)公司不存在超募资金情况。

　　(六)截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余募集资金情况。

　　(七)公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年，公司已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证，认为：齐鲁银行的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了齐鲁银行2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：齐鲁银行募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。