2022年年度报告摘要 路德环境科技股份有限公司

　　公司代码：688156    公司简称：路德环境

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月28日第四届董事会第七次会议提议，根据《证券发行与承销管理办法》（2023年修订）第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，董事会建议延迟审议2022年度利润分配方案，待公司本次向特定对象发行A股股票发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　□适用     □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1. 主要业务

　　路德环境自成立以来，一贯秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的绿色发展理念，致力于食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、淤泥固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用，专注于白酒糟、酿造废水、河湖淤泥、工程泥浆等高含水废弃物的处理和利用。公司运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了白酒糟、酿造废水、淤泥固废的减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

　　2. 主要产品和服务情况

　　报告期内，公司主要产品和服务包括“倍肽德?”白酒糟生物发酵饲料生产与销售，河湖淤泥、工程泥浆处理服务。

　　（1）白酒糟生物发酵饲料生产与销售

　　公司采用微生物固态发酵和连续多级低温干燥技术，以白酒糟作为培养基制备生物发酵饲料，可以有效保留产品营养及功能物质活性，保护动物肠道健康，实现生态健康养殖，在白酒糟综合利用、资源化处理方面有着显著的优势。该业务主要涉及对酱香型白酒糟处理，生产微生物发酵饲料，俗称动物酵素，包含“倍肽德?”酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟两类产品，是集营养性和功能性于一体的饲料原料。产品适口性好，有助于提升畜禽、反刍、水产类动物的生产能力和免疫能力。

　　报告期内，公司以生物加环保思维，创新性的采用组合工艺处理白酒企业的高浓度酿造废水，提取其中具有饲喂价值的成分，将资源化利用产品搭载于倍肽德?酿酒酵母培养物和酿酒酵母发酵白酒糟创设“蔺福?”系列新产品，新产品营养成分和功能性成分含量进一步提升，饲用价值更加突出。同时处理后的副产品COD浓度降低，酒企酿造废水减量效果显著，其中NH3-N（氨氮含量）、总N（氮）、总P（磷）含量很低，可作为酒厂勾兑用酒或优质碳源供污水厂使用。

　　（2）河湖淤泥处理服务

　　公司采用淤泥脱水固结一体化处理技术体系。对河道、湖泊清淤产生的底泥，经全封闭运输车辆或管道送往项目底泥处理厂，经除杂、除渣、调节、加药均化后进行板框脱水，脱水固结成可再生使用泥饼，泥饼含水量可降至40%以下，实现淤泥无害化处理。同时，对脱水固结后的泥饼进行资源化利用，经第三方检测达标后，可用于其他各项市政、园林用土工程。

　　（3）工程泥浆处理服务

　　采用工厂化运营模式，高效能地对大体量工程泥浆进行脱水、干化、减量。约1小时可将工程泥浆含水率降至40%以下，相对工程泥浆方体积减量60%以上，满足产能、工期要求，余水达标排放，实现减量化、无害化、稳定化、资源化利用。

　　(二) 主要经营模式

　　1. 业务模式

　　公司依托自主研发的核心技术体系，自主集成的特有环保技术装备系统，建立标准化、工厂化的酒糟处理基地和固化处理中心，高效能地实现大体量有机和无机高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。白酒糟生物发酵饲料业务通过在白酒糟资源所在地投资建设资源化利用生产工厂，以白酒糟为原材料生产生物发酵饲料，向客户销售并确认商品销售收入。河湖淤泥、工程泥浆处理服务通过投资建设固化处理中心并配置处理设备系统，提供河湖淤泥、工程泥浆的脱水固化处理服务，该模式具有运营时间长、处理体量大、设备效能高、区域集中化和可复制性强等特点。

　　2、盈利模式

　　白酒糟生物发酵饲料业务：公司主要通过收购上游白酒企业产生的白酒糟，通过微生物固态发酵和连续多级低温干燥技术生产生物发酵饲料，向下游饲料加工企业或养殖企业销售并确认商品销售收入，根据产成品出厂数量和合同约定的单价收取款项。

　　河湖淤泥处理服务：根据淤泥实际处理量和合同约定的综合单价向客户收取河湖淤泥处理费用，采用泥饼方（为河湖淤泥和工程泥浆等经脱水固化后形成的泥饼称重换算的体积）或水下方（为河湖淤泥在水下自然状态的体积，按照《疏浚工程施工技术规范》（SL17-90）测量得出）两种淤泥计量方式，每月取得客户或监理方书面确认单据。

　　工程泥浆处理服务：根据工程泥浆产生单位付费，主要结算和收费方式是根据实际工程泥浆收纳量和合同约定的综合单价。

　　2. 采购模式

　　公司采购模式主要分为原材料采购、分包服务采购和固化处理中心配套设备采购三部分，主要包含以公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，并对供应商进行询比议价后确定。与供应商的采购协议由框架采购协议和单次采购协议组成，具体视采购量、采购频率确定。

　　截至报告期末，公司已与酱香型酒主要产地的贵州珍酒酿酒有限公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、四川省古蔺郞酒厂有限公司等知名酒企建立了稳定的合作关系，并和浓香型酒企古井贡酒（000596.SZ）签订了长期供货协议，保障了长期酒糟资源供应。

　　公司白酒糟生物发酵饲料业务将持续强化与上游白酒企业的深度绑定，降低原料采购价格和数量波动风险，保障经营稳定性。

　　3. 销售模式

　　白酒糟生物发酵饲料业务：（1）经销模式：公司销售部门在全国范围内寻找优质经销商团队，随着公司在业内口碑的不断积累，亦存在经销商主动谋求代理公司产品的情况。（2）直销模式：下游客户直接下单采购。

　　河湖淤泥、工程泥浆处理业务：公司日常持续跟踪、研究、更新全国不同业务地区水文、地质和泥浆情况，选择有价值的客户进行接洽并建立资料库。公司通过政府平台网站、招投标网站、合作伙伴介绍等渠道获取项目信息，主动对接交流、宣传推介，邀请客户对公司正在运营的固化处理中心现场参观，以便更全面地了解公司的核心技术、装备系统、创新模式、处理效果和社会评价，并通过参加公开招标和竞争性磋商等方式获取订单。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），路德环境主营业务所处行业属于N772环境治理业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），路德环境所处行业为“N水利、环境和公共设施管理业”下的“N77生态保护和环境治理业”。

　　公司所处的具体行业情况如下：

　　① 白酒糟生物发酵饲料业务

　　我国是一个养殖大国，饲料行业拥有广阔的市场需求。根据中国饲料工业协会数据，2022年我国饲料总产量突破3亿吨，居世界第一。

　　但同时，饲料行业也面临着市场饱和度高，企业竞争愈发激烈的现状。红海格局之下，企业破局突围，唯有开辟新赛道。其中，以白酒糟为原料制备而成的生物发酵饲料，成为我国饲料行业新兴的业务领域。

　　公司自主研发的白酒糟生物发酵饲料，集营养性和功能性于一体，具有改善饲料的适口性、刺激畜禽采食、提高饲料中营养物质消化率及利用率的功能，其广泛应用可减少抗生素等药物饲料添加剂的使用，获得更加优质、安全的动物畜禽产品。

　　此外，应用生物饲料可降低畜禽粪氮、粪磷的排放量，从而大幅度减轻养殖业造成的环境污染，符合“绿色、生态、健康”养殖的要求及“减抗、限抗”发展趋势。

　　使用白酒糟制备生物饲料还可以避免因酒糟利用不当造成的环境污染和资源浪费，有利于打造白酒循环经济产业链；减缓人畜争粮，实现节粮养殖。在我国“稳增长、调结构、重环保”的产业政策引导下，生物发酵产业正在走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的发展道路。

　　高浓度酿造废水处理：酒企酿酒过程中，产生大量酒糟的同时，也会产生大量高浓度酿造废水，其总量约相当于白酒产量8-12倍，是白酒生产企业废水处理面临的一道难题。传统的处理方式采用多级生化氧化工艺，以消除污染物为主导，不仅成本较高，温室气体排放量大，而且其污染物资源化利用水平较低。

　　公司采用组合工艺，从高浓度酿造废水中分离提取资源化物质，应用到白酒糟生物发酵饲料中，打造公司“蔺福?”系列新产品。

　　② 河湖淤泥处理服务

　　2022年10月，党的“二十大报告”明确指出：“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。”

　　河湖淤泥处理是以水利疏浚、环保疏浚为主的疏浚工程的关键环节，通过减量化、稳定化、无害化、资源化等处理，妥善处置河湖污染淤泥问题，避免直接堆放与排放产生二次污染，对推动河湖黑臭水体治理攻坚，加快水资源、水环境、水生态治理，改善城乡人居环境和促进城乡经济社会可持续发展具有重要现实意义。

　　近年来，随着一系列水环境、水生态治理相关的战略规划、法律法规和产业政策的出台和推进落实，全国各地区对地方水环境质量和居住环境整洁度的要求将逐步提升，环保疏浚行业规模有望稳步增长，市场空间较大。

　　公司河湖淤泥处理业务作为环保疏浚产业的组成部分之一，拥有国家政策法规积极支持和市场前景广阔的双重利好，将推动公司河湖淤泥业务的稳定持续增长。

　　③ 工程泥浆处理服务

　　工程泥浆处理主要是针对房屋建筑、地铁隧道、公路桥梁等项目施工中产生的大体量泥浆进行减量化、无害化、稳定化处理及资源化利用，是城镇化发展到一定程度后，对城市的防洪排涝、环境保护需求提升，而探索出的新兴业务领域。

　　近年来我国城镇化快速发展，随着城镇化进程不断加快，全国工程泥浆等建筑垃圾排放量大幅增加。根据观研天下数据，2015-2020年我国建筑垃圾处理行业市场规模由726.01亿元增加至1068.65亿元，并呈持续增长趋势。与欧美日等国家相比，我国建筑垃圾资源化率呈现较低水平，2020年我国建筑垃圾资源化率仅5%，“十四五”规划中明确提出建筑垃圾综合利用率达到60%的目标，长期来看建筑垃圾资源化率有较大提升空间。

　　与此同时，随着环保和监管要求逐步提高，工程泥浆处理产业市场需求巨大并开始快速释放，前景非常广阔，细分领域将保持快速增长的趋势。

　　（2）技术特点及技术门槛

　　公司自主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，已成功应用于白酒糟、酿造废水、河湖淤泥和工程泥浆等高含水废弃物处理与利用领域，达成减量化、无害化、稳定化的目标，最终实现资源化利用。

　　公司白酒糟生物发酵饲料业务采用有机糟渣微生物固态发酵技术体系，以白酒糟作为培养基，围绕微生物固态发酵、连续多级低温干燥、酵母固体高密度培养、酵母固态自溶、专一性酶降解、白酒糟高浓度滤液收集及利用等工艺环节，无害化处理白酒糟，生产复合功能型生物发酵饲料，集营养性和功能性于一体。

　　图3.7有机糟渣微生物固态发酵技术

　　公司高浓度酿造废水处理工艺采用组合工艺，处理后的酿造废水COD降幅比例达到80-90%，废水体积缩减20%以上，大幅度降低后续废水处理难度和费用。与此同时，该工艺还可将酿造废水中具有饲用价值的成分分离提取成营养液，应用到白酒糟生物发酵饲料或直接应用到养殖业中，实现酿造废水资源化利用。

　　图3.8 高浓度酿造废水处理技术

　　公司河湖淤泥&工程泥浆处理服务以泥浆脱水固结一体化技术体系为核心，能同时实现脱水减量和固化两个环保处理过程，具有占地小、效率高、工厂化连续生产等特点，实现淤泥减量化、无害化、稳定化处理和泥浆多途径资源化利用，同时余水处理达标排放。该技术适用于河湖淤泥和工程泥浆处理业务。

　　图3.9  泥浆脱水固结一体化成套技术

　　公司核心技术体系不属于通用技术，具有一定的技术门槛，主要体现为：（1）公司建立有效的知识产权保护体系；（2）公司在工艺设计及设备定制上具有显著的竞争优势；（3）HEC和FSA均为公司自主研配，具有技术先进性和差异化；（4）在余水达标排放上，公司采用自主研发的二氧化碳中和技术；（5）经过不断的创新研发，公司掌握了泥饼资源化利用及微生物固态发酵技术，并已提前为产业链上下游进行技术布局。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　1. 白酒糟生物发酵饲料业务：

　　经过长达9年的产业化运营经验的积累，公司白酒糟生物发酵饲料业务领先优势明显：

　　①技术优势。公司有机糟渣微生物固态发酵技术、工艺及设备已构筑起系统的知识产权保护体系，截至报告期末已获得授权的自主研发专利31项（其中发明专利5项），在申请的专利20余项（其中发明专利10余项）。

　　②市场先发优势。经过多年的产业化运营，公司已与酱酒主要产地的多家大型酒企签订了长期供货协议，并与安徽省亳州市浓香型酒企古井贡酒（000596.SZ）达成合作，锁定了酒糟资源；经过多年市场培育，公司产品以高性价比优势进入下游大型饲料加工企业与养殖企业的供应商目录。

　　高浓度酿造废水处理：目前，高浓度酿酒废水的传统处理方法以消除有机污染物为主，对它的高值化利用还处于起步阶段，市场尚未形成统一的技术标准和卓然成效的产业化案例。公司此项业务具有行业开创性，是对高浓度酱酒废水传统处理方式的重大革新；此外，从废水中提取营养物质用作饲料将节约饲料粮的使用，为国家粮食安全作出应有贡献，在行业内独树一帜。

　　公司依托于酒糟生物发酵饲料技术改造和产品升级的需求，率先开始高浓度酿造废水高值化利用的技术开发和产业应用，探索形成组合工艺，打造“蔺福?”系列新产品。

　　该产品已经完成多家大型牧场多轮次的饲喂实验，实验数据成果喜人，获得了许多行业专家和饲养客户的一致好评。

　　（2）河湖淤泥&工程泥浆处理服务

　　公司是国内率先进入河湖淤泥、工程泥浆、通沟污泥处理领域的科技型专业化环保企业之一，该领域尚未形成全国性的竞争市场，市场集中度很低。经过多年的发展和实践，培养了一大批专业技术人才，逐步在行业内树立了具有一定知名度和影响力的品牌形象，具有较强的市场影响力，公司在境内外同行业竞争中拥有较大的优势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）白酒糟生物发酵饲料业务发展趋势

　　2022年，《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》正式通过并予以公布，为赤水河流域酱香白酒行业高质量发展奠定坚实法律基础，也对酱酒生产企业酒糟资源化利用提出了更高的要求。

　　而据酒业知名媒体“酒业家”联合权图酱酒工作室发布的2022年度酱酒产业报告数据显示：2022年，我国酱酒产业年产能达70万吨，报告期内，各大头部企业公布了未来产能扩张计划，预计到2030年之前，酱酒产业整体产能将会突破100万吨。

　　可以合理预见，在白酒产能增长和赤水河流域生产环境保护双重背景之下，未来，白酒酒糟的无害化、规范化环保处理需求将进一步增加，公司白酒糟生物发酵饲料业务也将面临着广阔的发展前景。

　　表3.2  国、部、省政策东风强劲

　　表3.3  公司业务所在地白酒产业发展规划

　　高浓度酿造废水处理：酒企酿酒过程中，产生大量酒糟的同时，也会产生高浓度酿造废水，是白酒生产企业安全环保生产，必须要面临的一道难题。

　　酿造废水富含糖类、有机酸、酯类等，这些大分子物质难以降解，是引起污染的主要原因。目前处理多以消除污染为主，对它的高值化利用还处于起步阶段，市场尚未形成统一的技术标准和卓然成效的产业化案例。

　　公司依托于酒糟生物发酵饲料技术改造和产品升级的需求，率先开始高浓度酿造废水高值化利用的技术开发和产业应用，探索形成组合工艺，打造“蔺福?”系列新产品。该业务可以充分利用资源，同时兼顾环境、社会和经济效益，是白酒行业废水处理的最佳方向，同时也是公司与白酒企业深度合作的有力抓手。

　　（2）河湖淤泥处理发展趋势

　　随着国内环保相关政策法律法规日趋严格和明确，节能环保、“双碳”等环保相关政策的深入推进、“绿水青山就是金山银山”和“山水林田湖是一个生命共同体”的生态文明思想的深入人心，各地区对地方水域水质的要求逐步提升，各地河湖淤泥处理量及处理规模预计稳定增长。

　　公司所处的高含水废弃物处理行业作为我国生态保护和环境治理业的组成部分之一，受到了各项法律法规及产业政策的积极扶持。这些法律法规及产业政策将会推动我国河湖淤泥处理处置产业的长期稳定发展。

　　（3）工程泥浆处理发展趋势

　　随着城镇化进程不断加快，大量城市钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻机泥水顶管等施工，使得工程泥浆产生量不断增加，加之环保和监管要求的提高，市场需求巨大并开始快速释放，前景非常广阔，细分领域将保持快速增长的趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业收入34,207.97万元，同比下降10.45%；实现归属于上市股东的净利润2,592.61万元，同比下降65.68%；基本每股收益0.28元，同比下降65.85%。2022年末，公司资产总额119,652.87万元，同比增长19.11%；归属上市公司股东净资产77,467.00万元，同比增长0.60%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688156         证券简称：路德环境         公告编号：2023-014

　　路德环境科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股，发行价格为每股15.91元，募集资金总额为36,529.36万元，根据相关规定扣除发行费用4,111.88万元后实际募集资金净额为32,417.48万元。其中，保荐承销费用为2,922.35万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用1,189.53万元。

　　募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2,722.35万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用200万元）后募集资金为33,807.01万元，上述金额已于2020年9月16日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第2-00055号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以前年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日止，累计使用募集资金为18,213.22万元，其中：使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为419.62万元；直接投入募投项目的募集资金为17,793.60万元。

　　2、2022年度募集资金使用情况：截至2022年12月31日止，累计使用募集资金为20,844.39万元，本报告期直接投入募投项目的募集资金为2,631.17万元。

　　3、募集资金结余情况：截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到现金管理收益859.39万元，募集资金专用账户累计利息收入301.71万元，手续费支出0.58万元。募集资金2022年12月31日余额为14,123.13万元，其中：存放于募集资金专用账户余额4,123.13万元，未到期现金管理余额10,000.00万元。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2020年9月17日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2020年9月18日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户（账号为：11155000000859292），作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户（账号为：127905133610188），作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

　　上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

　　（三）募投资金部分变更四方监管协议情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司、路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）和保荐机构安信证券于2021年9月16日与中国工商银行股份有限公司古蔺支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　古蔺路德在中国工商银行股份有限公司古蔺支行设募集资金专项账户（账号为：2304351129100068310），作为变更后募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”专项存储账户。

　　以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

　　（四）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，公司共开立4个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币2,631.17万元。公司2022年募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募投项目的先期投入及置换情况

　　1、2020年9月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

　　上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00502号）。

　　截至2020年12月31日，公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

　　2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低财务成本，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募投项目所需资金，并定期以募投资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　3、2021年、2022年不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2020年9月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币32,417.48万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2021年9月3日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一） 变更募投项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二） 募投项目对外转让或置换情况

　　1、2020年9月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

　　上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00502号）。

　　截至2020年12月31日，公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

　　2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项的支付方式，降低财务成本，公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募投项目所需资金，并定期以募投资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　3、2021年、2022年不存在募投项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构安信证券认为：公司2022年募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况的核查意见；

　　（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　路德环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：1、补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金（含相关利息收入及投资收益）已全部用于补充营运资金且已销户。由于实际募集资金总额低于承诺投资项目总额，实际募集资金补充营运资金的金额为16,807.01万元，按此计算截至期末该项目实际投入进度为101.66%。

　　2、因技术研发中心升级建设项目、信息化建设项目正在进行中，资金尚未使用完毕，导致截至2022年12月31日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异；古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目已于2022年三季度基本完成并达产，剩余未支付的款项为相关工程和设备的尾款。

　　3、“技术研发中心升级建设项目”和“路德环境信息化建设项目”已开工建设，项目募集资金正逐步投入。公司于2022年8月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于2022年9月6日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将上述募投项目的达到预定可使用状态日期延至2024年9月30日。