杭州柯林电气股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：688611                                公司简称：杭州柯林

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以公司现有总股本5,590万股，预计拟派发现金红利1,956.50万元（含税)，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.34%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。    公司2022年度资本公积转增股本预案为：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟以总股本5,590万股为计算基础，向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为5,590万股，预计转增2,236万股，转增后公司总股本增加至7,826万股。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案已由公司独立董事发表一致同意的独立意见，该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后实施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、公司的主营业务情况

　　公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建设，专业从事电气设备智能感知与诊断预警装置及电化学储能系统的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务的高新技术企业。

　　电气设备在日常服役和运转过程中，因绝缘老化、负荷、磨损、腐蚀、内部应力等造成的电气、机械性能劣化会降低其可靠性，严重甚至会造成变电站、电网等重大灾害事故及惨重经济损失。而常用的预防性试验和定期检修等模式具有较大的盲目性和强制性，建立一种在线的、实时的、连续的、智能的分析诊断系统，以实现对电力装备可能发生的故障进行准确及时的预测，是有效保障电力系统安全稳定运行的关键。

　　公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置，主要由智能传感器及数字化平台两部分构成。其中智能传感器可通过实时、动态、多维度的方式监测电气设备的机械性能、电气性能和热性能等状态量，跟踪各种劣化过程的发展状况，从而获取其运行质量的相关信息，实现电力装备的状态监测；数字化平台则运用算法、模型及评价体系对监测到的状态量进行分析，并做出科学的评估和预测，为电气设备的运行维护提供高效、精准的决策方案，实现电气设备的状态智能诊断及科学预警。

　　随着以新能源为主体的新型电力系统的加快建设，储能在促进新能源大规模开发消纳、支撑电网安全稳定运行、保障用户灵活高效等用能场景中将发挥关键调节作用，并有力推动电力系统由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。电化学储能系统具备调节响应速度快、地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降、使用寿命长等优势，适用于光、风发电等波动较大的可再生能源发电侧、电网侧和用电侧等用能场景。在国家政策和市场的双重推动作用下，电化学储能系统发展迅速、需求巨大。

　　公司自主研发的电化学储能系统，主要由储能装置及安全防护平台两部分构成。其中储能装置运用先进热分析方法进行高精度的热管理设计、仿真及实验，优化结构参数及电气性能，具备高能量密度的优势。安全防护平台则运用储能电池的智能传感技术，基于温度、电压、电流等状态量，利用算法、模型及评价体系分析储能电池及系统的运行状态，维护大规模储能电站安全运行。

　　经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、信息化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种智能监测系列产品及在线诊断预警数字化平台，并自主研发了高能量密度的电化学储能系统及安全防护平台，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，其中变电类电气设备与诊断预警装置是公司的核心优势产品。

　　2、公司主要产品或服务

　　公司主要产品为电气设备与诊断预警装置、电化学储能系统等，以先进的智能传感技术、数据分析与处理技术、智能诊断技术，实现对电力系统中输电、变电、配电各环节的电气和机械等设备的运行状态进行准确监测和及时预警，并以高功率密度电化学储能系统、储能安全防护平台等，实现负荷削峰填谷、节约变压器容量等功能。公司提供的电力相关技术服务主要包括科研项目委托研究、软件开发与实施、产品维保等。

　　（1）公司监测预警主要产品具体如下：

　　（2）公司储能相关产品具体如下：

　　（3）公司提供的电力相关技术服务

　　公司提供的电力相关技术服务主要包括科研项目委托研究、软件开发与实施、产品维保，其中科研项目委托研究主要是指公司承担科研院所委托的课题项目研究与产品研发服务；软件开发与实施主要是指根据用户需求提供专业领域应用系统功能定制、开发及实施；产品维保是指对公司产品进行跟踪运行维护，提供现场故障处理和远程故障处理等服务。

　　公司拥有十余年软件开发经验，掌握了物联网、移动互联、大数据、AI人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术开发能力，完成了“变电设备故障模块化物理仿真系统”、“超特高压在线监测分析预警平台”、“输变电设备数字孪生系统”、“国家电网公司运维管理平台”、“掌上电力”的开发工作及乌镇国际互联网大会、首届联合国世界地理信息大会等重要场景的电力监控管理平台开发工作，具备“大云物移智”专业应用的设计、开发、实施服务能力和实战经验，公司已成为国家电网一体化云平台战略开发合作伙伴、电力区块链公共服务能力建设服务供应商之一。

　　(二) 主要经营模式

　　（1）研发模式

　　公司主要以电网数字化、网络化、智能化发展趋势为导向，以客户实际需求为基础，进行先导式主动开发。与此同时，公司在与客户的合作过程中，与客户技术部门人员同步沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。此外，公司还与各大高校合作，实现产学研一体化。

　　（2）采购模式

　　公司的采购方式分为普通采购、定制采购、委外加工三种：普通采购指公司直接购买对应规格型号的原材料，采购过程中会指定品牌及相应规格；定制采购指公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件，供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件；委外加工指由公司提供主要材料，供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算。

　　（3）产品生产模式

　　公司产品细分种类较多，且多为非标准化定制产品。除少量的预生产与备货外，公司产品主要为以销定产，根据市场供需变化以及客户具体要求适时调整产量与产品类型，实行订单管理，有效控制库存。

　　公司掌握产品核心部件的软硬件设计及相关工艺标准。生产过程中的组装、生产过程检验、软件固化、整机调试、成品检验等环节，是确保整机质量、产品功能实现的关键，其有效性直接影响系统集成的效率，因此全部由公司自行完成。

　　公司通过了ISO9001质量管理体系认证，生产管理组织体系健全、质量体系完善。

　　（4）销售模式

　　公司设有营销中心，具体负责销售信息搜集、销售计划、业务与人员管理、投标管理、产品规划、市场宣传等工作。公司主要通过询价、招标、竞争性谈判、其他等方式获取业务。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　(1) 行业发展阶段及基本特点

　　电力行业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业，电力的安全、稳定和充分供应，是国民经济全面、协调、可持续发展的重要保障。电力行业也是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键领域和主战场，占到全社会碳排放总量的近一半。2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议研究“碳达峰、碳中和”的基本思路和主要举措，首次提出构建新型电力系统。这是自2014年6月提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略以来，我国再次对能源发展作出的系统深入阐述，明确了新型电力系统在实现“双碳”目标中的基础地位。

　　新型电力系统是电力行业发展的新阶段。2023年1月6日，国家能源局正式发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》（以下简称蓝皮书），明确了新型电力系统的内涵和特征：新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。

　　蓝皮书明确了新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。蓝皮书同时提出制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），当前处于加速转型期，以支撑“碳达峰”为主要目标。

　　电气设备是新型电力系统的主要组成要素，如电力变压器、GIS、输电线缆、直流特高压换流器、换流阀等，这些电力装备长期在恶劣条件下运行，因绝缘老化、负荷、内部应力等造成的性能劣化会降低装备的可靠性，严重甚至会造成变电站、换流站或电网的重大财产损失或人员灾害事故。基于智能感知及信息融合的电力装备运行状态在线监测，建立一种预知性的新型电力系统集成监控及预警体系，已成为电力检修及运维的必然发展趋势。伴随着新型电力系统的构建，电力系统规模不断扩大，高比例可再生能源接入比例不断提高，使得电力装备运行状态的在线监测及预警的重要性愈加显著。与传统电力系统相比，新型电力系统有两个显著特点：首先，结构以新能源为主体，具有明显的随机性、波动性、间歇性、分布式特征，对电网的柔性可控及安全稳定的要求越来越高。其次，电力电子装备、储能装置等电气设备的比例越来越高、渗透越来越强，但其运行维护技术尚未成熟，给新型电力系统的安全可控带来前所未有的挑战。

　　储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，要推动解决新能源发电随机性、波动性、季节不均衡性带来的系统平衡问题，多时间尺度储能技术规模化应用，系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。以新能源为主体的新型电力系统发展必须依赖储能，除了改进电网和传输技术，发展储能技术必不可少，储能典型应用场景包括：1) 发电侧，对于配套新型储能的发电项目，可在竞争性配置、项目核准、并网时序、系统调度、保障小时利用数等方面给与一定的倾斜；2) 电网侧，推动储能合理布局，建立电网侧独立电价机制，提高风光电站配储比例。风光作为间歇性能源，急需储能配合使用，风光行业未来有望成为储能的最大增量市场。3) 用户侧，进行各种“能+应用场景”的探索和创新，探索多种商业模式。

　　在构建新型电力系统的过程中，电力系统将从刚性向柔性发展，与数字化、信息化、智能化特征融合，逐步发展为全面可见、可知、可测、可控的电力系统。基于新型电力系统市场的巨大发展前景，杭州柯林紧跟行业的发展趋势，以先进的电力智能传感技术、数据分析与处理技术、高密度储能技术、在线监测与AI分析平台等，在加强电力装备智能化程度、促进电网协调控制能力、满足多元用户供需互动、提升电力需求侧管理水平等方面发挥重要作用，引领电力系统数字化技术创新和产业升级，助力新型电力系统的“双碳”目标，未来成长空间广阔。

　　（2）主要技术门槛

　　随着新型电力系统的发展，新能源占比不断提高，其间歇性、随机性、波动性、分布式特点快速消耗电力系统对资源的灵活调节作用，对电网的柔性可控及安全稳定的要求越来越高；以及随着高比例新能源、储能、高比例电子设备等快速发展和推广应用，系统主体多元化、电网形态复杂化、运行方式多样化的特点日趋明显，对电力系统安全高效运行提出了更大挑战。

　　杭州柯林所涉及的电气设备智能监测预警及电化学储能系统，不仅需要掌握监测设备及储能装置的设计、制造及运行技术，而且涉及多学科、多领域、跨行业，技术范围涵盖了先进传感技术、高电压测控技术、功率器件安全技术、信息融合处理技术、故障AI诊断技术、数字孪生平台技术等。从事相关业务的企业在具备上述相关技术的同时，还需要积累大量的设备状态历史数据及设计开发经验，准确对设备状况、检测数据的差异等进行分析。只有经过多年行业实践，建立技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立竞争优势，故行业的技术门槛较高。主要技术门槛说明如下：

　　1）电气设备的故障原因复杂，涉及多学科交叉融合。

　　新型电力系统中，分布式新能源大规模接入、储能和电力电子装备的广泛应用，使得电源结构及网络拓扑发生剧变，电力装备的故障随机性、非线性大大增强，且相互耦合特性增加，故障电气量的变化特性和传播过程不同于传统电网，出现多时序、多参数和多节点耦合的复杂非线性故障原因。运用多学科交叉融合知识，掌握电力装备的复杂故障原因，设计开发“声、光、电、磁、热、力”等多物理机制集成的智能传感器，并综合运用多传感器信息融合技术、故障AI分析等技术，来对电力装备进行准确感知、信号可靠传输、解耦分析和定性/定量评价。

　　2）电气设备智能监测设备的精度、可靠性及稳定性要求极高。

　　电气设备智能监测产品一般在高温、极寒、高湿、高海拔等户外环境下工作，且大量存在的脉冲电磁场、过压、雷电等强电磁干扰，会对产品的技术性能造成影响，对电力装备状态及故障的准确感知造成了极大困难。为保障在线监测的可靠与可信度，产品除满足国标、电力行业标准外，还在精度、可靠性、稳定性、安全性等方面具有高要求。

　　此外，电气设备种类繁多，需要采集的数据类型多样且规模庞大，使得信号处理及故障特征分析难度显著增加。海量电力装备的在线监测大数据，需要具备智能化的通信架构，以及高吞吐、强实时的数据处理能力，实现实时、安全和灵活的信息流，还需具备综合移动互联网、云计算、大数据等应用技术，对大量数据进行管理与分析，保障电力装备在线状态评估需求，并为用户提供可靠、经济的电力服务。

　　3）基于人工智能技术的故障诊断算法库引擎，实现对电气设备故障的准确、快速诊断。

　　电气设备的机理复杂且特性多变、感知的数据规模庞大且多样，传统的基于知识引导的故障建模及分析方法，误差较大，故障分析的可信度低。需要开发电力装备故障诊断人工智能算法库引擎，覆盖数据处理、模型生产、高效训练、评估测试、灵活部署、持续优化等功能，满足对新型电力系统中电力变压器、输电线路、电力电子变换装置等进行故障诊断和态势预测，全面覆盖各种长尾需求，诊断准确性高、速度快。

　　4）数字孪生驱动的电气设备智能运维平台，实现电气设备多维度状态评价及运检优化。

　　基于数字孪生技术，建立多物理场、多尺度、多区域的电气设备仿真模型，开发一站式智能应用开发平台，并嵌入历史数据、案例、应用经验等，以“知识导引+数据驱动”的方式建立电气设备的可视化运维平台。并针对不同应用场景提供整体物联网解决方案， 实现电气设备的多维度状态评价及运检优化。

　　5）新一代高能量密度储能及安全防护技术。

　　电化学储能为支撑新型电力系统运行，快速平衡新能源消纳和负荷的动态变化，系统需频繁快速响应电网调度进行能量交换。为保持储能系统安全稳定运行，需能构建电池健康状态评估技术、系统热管理技术、安全预警及防护技术、能量管理策略技术等关键技术并持续优化，来支撑储能电站安全运行。

　　综上所述，行业技术具有科技含量高、更新迭代快等特点，如先进传感技术、大数据处理技术、信息融合技术、人工智能引擎算法、安全防护技术等多学科技术，需要投入大量的技术研发人员及开发试验费用，才能不断持续新产品的研发以满足市场的新需求。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司从2002年开始一直深耕于智能电网领域，经过多年的沉淀与积累，公司紧密结合电网数字化、网络化、智能化的发展趋势，已经形成了覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的数十种系列产品，其中变电类电气设备智能监测装置是公司的核心优势产品，并推出了电化学储能系统，应用于电源侧、电网侧、负荷侧等多个场景，可为客户提供契合其需求的个性化综合解决方案，满足新型电力系统建设和运行的需求。

　　公司是一家技术创新型高新技术企业，荣获“国家级专精特新小巨人”企业，以电网数字化、网络化、智能化发展趋势为导向，以客户实际需求为基础，进行先导式主动开发，有效解决了电气装备健康状态感知与诊断领域的痛点，已研发出数十种系列化产品并成功实现了成果转化，具有较强的研发实力及丰富的研发经验。公司主要产品被广泛应用于电网首批试点智能化变电站示范站及超特高压等重点项目中，精准评价了多起装备故障隐患并提出了针对性的运维检修措施，有效支撑了运维检修的科学决策，保障了电网的安全运行。为适应新型电力系统的发展趋势，自主开发高能量密度的电化学储能系统及安全防护技术，助力新型电力系统的“双碳”目标。

　　公司具备先进的设备状态感知、安全接入、边缘计算、数字孪生、AI智能等先进的诊断技术，并开发了声、光、电、磁热等多物理量复合、高精度的智能传感系列技术、公司自主建立了面向电气设备健康状态的样本知识库、算法模型库、电力物联IoT人工智能应用开发平台（简称“两库、一平台”），基于“两库、一平台”通过对整个变电、输电、配电领域状态全面感知、综合分析和智能预警，运用算法、模型及评价体系对监测到的状态量进行分析，并做出科学的评估和预测，最终为电气设备的运行维护提供高效、精准的决策方案，实现状态智能诊断及科学预警，有效解决了电气设备健康状态感知与诊断领域的痛点，系统被广泛应用于电网数字化提升改造项目中。

　　公司具备较强的研发实力及成果转化能力，设立了浙江省企业研究院，高新技术企业研究开发中心、院士工作站、博士后工作站等一系列研发平台，为公司产品研发提供良好的技术支撑。在重视研发投入的同时，公司也在不断加强知识产权布局和保护工作，为新产品、新工艺、新技术的研发和推出提供护盾，公司报告期内新增发明及实用新型授权专利10项，均系原始取得；另有117项专利申请正在审查中。截至2022年12月31日，公司及子公司拥有自主知识产权186项，其中发明专利17项，实用新型专利56项，软件著作权113项。公司多项核心技术已经达到国际领先及国际先进水平，并参与制定主营业务领域6项行业标准及2项团体标准。公司主要产品被列入国家火炬计划项目；国家重点新产品计划；国内首台（套）装备；国家科技型中小企业技术创新基金等。除此之外，公司还承担了多个省级重大科技专项项目及重点研发计划项目，并且获得浙江省科学技术进步奖一、二、三等奖，中国电力科学技术进步二等奖等重要奖项，在高压级以上电气设备智能感知预警监测领域处于行业先进地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　面向新型电力系统，公司具体涉及到电气设备智能感知与诊断预警及电化学储能系统产品，报告期内新技术的发展情况和未来发展趋势如下：

　　1) 电气设备在线监测的智能传感器技术。智能传感器具有多样性感知特性，目前市场主流在线监测传感器的指标较为单一，一个产品基本上只能监测一个指标。杭州柯林单个产品可以同时监测多个指标，所开发的智能型局放传感器，除了局放信号之外，还可监测高频局放、过电压、振动等指标。设计开发的采-存-算一体化、高能效、高算力的电力专用智能感知芯片，能够极大提升感知装置的多功能性，并减小监测装置体积和成本。此外，结合一些新型感知机理，智能传感器在灵敏度、可靠性方面持续提高，满足新型电力系统高难度的在线监测任务需求。

　　2) 多传感器数据融合与故障诊断技术。新型电力系统中电气设备的智能监测属于典型的多传感器技术及数据分析处理技术范畴，涉及电气量、机械量、超声量、图像量等多域感知，数据来源以及时空分布存在显著差异。杭州柯林研发多传感器信息融合技术，相比基于单一信源的故障诊断来说，在诊断容错性、准确性等方面有显著提升。随着电网调控一体化的实施，新一代智能电网调度控制系统实现了电网静态和动态数据的采集功能，从而为深度综合利用多源信息的电网故障诊断提供了有利条件。

　　3) 高功率密度储能装置的安全防护技术。结合先进热分析软件进行模拟试验，并引入流体动力学和热传播模型，进行储能装置的高精度热管理设计，优化储能装置结构参数；开发磷酸铁锂等储能电池及系统的智能传感技术，基于温度、电压、电流等参量，分析储能系统运行状态及电池剩余寿命，并设计开发储能系统的整体安全防护技术，支撑大规模储能电站安全运行。

　　4) 新一代人工智能技术的深入应用。新一代人工智能技术通过数据驱动和知识引导相结合，在高不确定性、动态环境和信息不完全的条件下，实现对电气设备精准建模、信息感知及故障诊断。电气设备故障机理方面，新一代人工智能技术具备强大的非线性拟合能力和特征表达能力，能从复杂多变且多影响因素耦合作用下的数据中提取出故障判别信息，实现更加精准的电力装备故障机理描述。信息感知方面，新一代人工智能技术基于电力物联网、协同感知、分布式计算和云平台等方式，具有极强的大数据采集、分析处理和挖掘能力，可以很好地应对数据规模庞大的挑战。故障诊断方面，新一代人工智能技术具备端到端的学习模式，以及端-边-云协同计算架构，避免了中间环节的误差累积，提升故障诊断的响应和准确率。公司具有电气设备数字孪生+智能AI交互式诊断及故障预警技术以及必要的大量案例积累和持续多年的电力行业应用经验，市场上较少存在同类产品。

　　报告期内新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势如下：

　　在构建新型电力系统的过程中，电力系统将从刚性向柔性发展，与数字化、信息化、智能化特征融合，逐步发展为全面可见、可知、可测、可控的电力系统。电力电子技术在新能源发电、直流输配电和储能系统等领域发挥着越来越重要的作用，涉及新型电力装备技术研发、设计、制造与应用，特别是数字技术赋能新型电力系统，面临着重大机遇与挑战。同时，新型电力系统的发展，将使得智能监测技术及产品不断更新迭代，市场需求及规模不断扩大。

　　国家发改委、国家能源局2022年初发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出“推动规模化发展，支撑构建新型电力系统”，分别从电源侧、电网侧、用户侧三个角度入手，明确了实现储能规模化发展的具体思路和需求。在电源侧，“加大力度发展电源侧储能，推动友好型新能源电站建设，从源端平抑新能源的波动性，提升新能源并网友好性，保障新能源高效消纳利用”；在电网侧，“因地制宜发展电网侧储能。关键电网节点合理布局新型储能，充分发挥其调峰、调频、调压等多种功能，提升传统抵御突发事件和故障后恢复能力，提高电网安全稳定水平”；在用户侧，“灵活多样发展用户侧储能，并提出围绕大数据中心、5G基站、工业园区、公路服务等终端用户，依托分布式新能源、微电网、增量配电网等配置新型储能”。新型储能的市场需求及规模不断扩大，且逐步体现出大容量、大型化、安全化、易回收、数字化的特点。随着电化学储能在实践中逐渐证明其经济性和可靠性。未来将会建设更多更大规模的储能电站。在源网荷侧发挥更大的作用。

　　此外，基于新能源具有的随机性、波动性及间歇性等特点，新型电力系统迫切需要建立“源网荷储”的运作模式，也就是电源、电网、负荷、储能各环节协调互动，实现安全稳定的运行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688611          证券简称：杭州柯林       公告编号：2023-008

　　杭州柯林电气股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发人民币现金红利3.50元（含税）。不送红股，以资本公积每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案及资本公积转增股本预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）资本公积为398,663,599.60元，可供分配利润为329,446,273.77元。经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本5,590.00万股，以此计算合计拟派发现金红利1,956.50万元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.34%；

　　2、 本次利润分配不送红股；

　　3、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截止2022年12月31日公司总股本5,590.00万股，本次合计拟转增2,236.00万股，转增后公司总股本增加至7,826.00万股。具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报等因素，其审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

　　三、相关风险提示

　　（一） 本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、经营情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二） 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州柯林电气股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688611        证券简称：杭州柯林        公告编号：2023-009

　　杭州柯林电气股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　[注 1]2022年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司2020年度审计报告；2020年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司2019年度审计报告

　　[注2] 2022年度，复核新华都、国安达等上市公司2021年度审计报告；2021年度，复核新华都、好利科技等上市公司2020年度审计报告；2020年度，复核新华都、好利科技等上市公司2019年度审计报告

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币55万元、内部控制审计费用为人民币15万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。公司2023年财务报告及内部控制审计的费用将根据具体工作量及市场价格水平等因素协商确定最终的审计收费，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月24日，公司召开第三届董事会审计委员会2023年度第一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2022年年度审计工作，提议续聘其为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　　2、 独立董事的独立意见

　　独立董事对续聘公司2023年度审计机构的事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会的审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州柯林电气股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688611          证券简称：杭州柯林       公告编号：2023-011

　　杭州柯林电气股份有限公司

　　关于公司2022年限制性股票激励计划

　　第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”或“公司”）于2023年4月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（二）2022年1月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州柯林电气股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴国骏先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2022年1月28日至2022年2月11日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2022年2月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州柯林电气股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（四）2022 年2月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州柯林电气股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2022年3月22日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

　　（六）2023年3月20日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废预留2022年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

　　（七）2023年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

　　二、 关于本激励计划第一个归属期不符合归属条件的说明

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及第三届董事会第三次会议，本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示，授予日为2022年3月22日：

　　本次限制性股票的归属条件如下：

　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

　　（一）公司未发生以下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生以下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；若公司发生不得实施股权激励的情形，且激励对象对此负有责任的，或激励对象发生上述第（二）条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

　　（三）激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须在公司任职满12个月以上。

　　（四）满足公司层面业绩考核要求

　　本激励计划首次授予部分的激励对象考核年度为2022-2024年三个会计年度，预留部分的激励对象考核年度为2023-2024年两个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。

　　首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：

　　1、上述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　2、若在本激励计划有效期内发生并购等行为，业绩考核指标值则以扣除前述事项产生的净利润为计算依据。

　　若公司未满足上述业绩考核未达标，则该类所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

　　（五）满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本计划授予的限制性股票，第一个归属期的业绩考核目标为以2019-2021年度平均净利润为基数，2022年的净利润增长率不低于20%（净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年的扣非后净利润为3889.76万元，比2019-2021年度平均扣非后净利润下降57.81%，未达到公司2022年限制性股票股权激励计划第一个归属期“以2019-2021年度平均净利润为基数，2022年的净利润增长率不低于20%”（净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）的业绩考核目标条件，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属。

　　三、 本次作废限制性股票的具体情况

　　由于公司业绩考核未到达公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件，根据本激励计划和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效”，本期公司层面归属比例为30%，作废不得归属的限制性股票334,463股。

　　四、 本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《杭州柯林电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们一致同意公司作废处理部分限制性股票。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　七、 律师出具的法律意见

　　北京大成（杭州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调整2022年限制性股票激励计划授予价格已取得了现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序；本次作废和调整授予价格事宜均符合《上市规则》《股权激励管理办法》《股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，本次作废和调整尚需按照《股权激励管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州柯林电气股份有限公司董事会

　　2023年4月29日