法兰泰克重工股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-017

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司关于预计

　　2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”或“法兰泰克”）2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过3,030.00万元，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司预计2023年度与陶峰华先生、艾珮丝（上海）起重机械有限公司（以下简称“上海艾珮丝”）发生日常关联交易。公司独立董事发表事前认可意见，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事陶峰华回避了表决。董事会以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过了本议案。独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本次董事会预计公司2023年度将发生日常关联交易总金额不超过3,030.00万元，其中与上海艾珮丝发生销售产品的关联交易，金额不超过3,000.00万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过30.00万元。预计公司2023年度将发生日常关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、艾珮丝（上海）起重机械有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1J3Y4G1X

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　公司住所：上海市松江区九亭镇寅青路700号3幢204室

　　法定代表人：金红萍

　　注册资本：20万美元

　　营业期限：2019-12-16至无固定期限

　　主营业务：从事起重设备、智能机械设备、液压设备、机电设备的设计、批发、进出口及相关技术服务；商务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：法兰泰克重工股份有限公司占比50%；Airpes Sistemas Integrales de Manutenciòn y Pesaje, S.L.（以下简称“西班牙艾珮丝”）占比50%。

　　2022年度的主要财务数据：总资产481.15万元，净资产310.49万元；营业收入1,021.01万元，净利润72.62万元。

　　业务情况：上海艾珮丝主要获得客户订单，并委托法兰泰克开展生产。

　　2、陶峰华先生

　　公司租赁陶峰华先生位于上海市浦东新区晨晖路377弄148号房屋作为上海分公司办公场所，租金为1.50万元/月，2022年实际发生租赁费用为18.00万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、艾珮丝（上海）起重机械有限公司

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3关于构成上市公司关联人的第（三）项规定：关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织。

　　上海艾珮丝为法兰泰克和西班牙艾珮丝共同投资设立，属于合营企业，其股权设置为中外双方各50%，董事会共设四名董事，双方各提名两名。金红萍女士与陶峰华先生均为公司的关联自然人，且同时担任上海艾珮丝董事，因此，上海艾珮丝为公司关联方。

　　2、陶峰华先生

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于构成上市公司关联自然人的规定：（一）直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人；（二）上市公司董事、监事和高级管理人员。陶峰华先生是公司持股5%以上股东，且为公司实际控制人之一，担任公司董事长，因此陶峰华先生是公司关联自然人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上海艾珮丝生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的规定实施，所有关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照同类交易的市场价格协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　（二）关联交易协议

　　公司2023年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上海艾珮丝主要通过其渠道优势获得订单，并委托给公司生产，公司可因此扩大营业收入，增厚公司业绩。

　　公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司和中小股东的利益，不存在输送利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。相关日常关联交易金额占公司营业收入比重较低，不会造成对关联方的依赖情况发生。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在公司第四届董事会第十三次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见。2023年4月27日公司召开董事会，独立董事对本次关联交易均投赞成票，同意公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见认为：公司2023年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生的日常关联交易，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，且审议程序符合相关法律、法规的规定。公司2023年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的增长，不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 29 日

　　公司代码：603966                           公司简称：法兰泰克

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于物料搬运行业，行业适用领域非常广泛，涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、食品饮料等多个制造业门类，为下游行业提供生产过程中的重载搬运解决方案。物料搬运行业作业对象普遍质量较重，转运非常频繁，安全性要求高。据统计，物料搬运在整个工业生产中占据了50%左右的生产时间，物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。

　　1、行业整体需求伴随制造业的固定资产投资稳健增长

　　我国是全球工业门类最齐全的国家，制造业规模稳居世界第一，伴随着新型工业化的加快推进、供给侧结构性改革的不断深化，在建设现代化产业体系的过程中，装备制造将发挥不可替代的作用。物料搬运装备与工业制造的产线建设、原料搬运、装配制造、仓储发运等各个环节密切相关，是制造业发展不可或缺的重要组成部分，行业需求将受益于我国新型工业化的时代征程。

　　2、行业向自动化、智能化方向发展

　　我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期，制造业高质量发展必然离不开起重机效率的提升。随着新一代信息通信、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，物料搬运行业向高端化、智能化、绿色化发展。尤其是智能工厂的诞生，需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与MES/ERP无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。

　　3、行业场景不断细分，解决方案服务化，行业集中度不断提升

　　智能制造领场景的细分对物料搬运方案不断提出新的更高要求，考验起重机行业对新需求的响应能力。从下游需求看，对起重机的需求也从设备需求——方案需求——服务需求，对起重机厂家的要求不断提高，不再是单独提供起重机产品，而要从产品的全生命周期角度提供整体方案。物料搬运设备制造业也在加速整合，研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。

　　（一）主营业务及经营模式

　　1、主要业务及产品

　　报告期内，公司主要为下游提供智能物料搬运系统解决方案，主要产品包括空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦、重载搬运系统全生命周期服务等。公司提供的重载物料搬运解决方案广泛应用于食品加工、新能源汽车、装备制造、造纸、轨道交通、水利水电、国防军工、船舶、钢铁、环保、清洁能源、科研院所等二十多个行业，产品遍及全球50多个国家和地区。

　　报告期内，智能物料搬运系统解决方案收入占主营业务收入的88.90%，同比增长25.94%；毛利占比95.43%，同比增长7.82%。

　　2、主要经营模式

　　公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、安装、调试，由设备所在地的特种设备检验研究院完成验收取证，并提供全生命周期的服务。

　　（二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

　　1、公司是国内欧式起重机龙头企业

　　公司聚焦于物料搬运行业中高端市场多年，为二十多个行业的优质客户提供智能物料搬运一体化解决方案及全生命周期的优质服务，具备从核心零部件——关键设备——成套设备方案——全生命周期服务的全产业链能力优势，获得市场的高度认可。

　　2、主要业绩驱动因素

　　2.1空中搬运机器人蓬勃发展

　　在工业化升级的时代趋势下，以重载搬运自动化、智能化为基础形成的空中搬运机器人成为未来行业发展的趋势。以酿酒机器人为例，为实现全自动搬运，设备具有三坐标定位、刚性防摇摆、窖池和料堆3D扫描、抓斗小车和翻转小车防撞、伸缩投料口安全互锁、输送小车安全互锁、安全路径规划、起重机安全监控和预防性维护等功能，具备安全、高效的自动执行堆场管理系统（WMS/WCS）规划的搬运路径的能力。

　　报告期内，公司取得了“白酒智能化工厂用自动化清底设备”等发明专利，不断迭代酿酒机器人系统，为智能酿造提供更大价值。在技术进步与市场拓展的共同驱动下，酿酒机器人在酱香型、浓香型酒企中打造出标杆应用案例，推动客户提高生产效率、提升产品品质、不断升级智能酿造生态系统。

　　2.2 欧式起重机渗透率持续提升

　　法兰泰克欧式起重机定位行业中高端市场，随着下游制造业集中程度不断提升，近年来的新增投资主要由具备领先优势的头部企业完成，欧式起重机市场空间不断扩大。随着制造业的转型升级，下游行业对生产降本增效、安全可靠、节能降耗的要求不断提高，在技术形态与使用体验上均具有显著迭代优势的欧式起重机被市场接受的程度逐步上升，渗透率持续提升。

　　公司是欧式起重机领先品牌，定位于中高端市场，拥有良好的品牌知名度和影响力。公司拥有系列齐全的欧式起重机产品，制造质量把控严格、性能优良、故障率低，在多个下游应用领域积累了丰富的项目经验，在市场竞争中优势明显，受益于欧式起重机的市场渗透率逐年提升。

　　2.3 工业服务业务快速发展

　　法兰泰克经过持续多年的市场开拓，设备保有量快速上升，后服务市场空间持续扩张，公司打造了一支专业化的销售和服务团队，贯彻大服务战略，持续为客户创造价值。全生命周期的服务能力成为公司的核心竞争力之一，公司通过开展预防式维保不断提升工业服务能力，优化客户体验，提升客户满意度，服务板块成为驱动公司业绩增长的重要因素之一。

　　2.4全球化业务加速发展

　　公司积极推动全球化产业布局，通过产投融合、布局海外销售网络、借船出海等渠道拓展全球市场，发挥公司的技术优势、制造能力优势、服务能力优势，为客户提供定制化的物料搬运解决方案，海外业务现已覆盖至50多个国家和地区。公司将以持续创新的核心技术、客户至上的服务理念赢得更多海外合作机会，不断提升国际市场份额，彰显中国品牌力量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司业绩稳健增长，全年实现营业收入同比增长17.71%；实现归属于上市公司股东的净利润同比增长9.72%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-016

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杨景欣

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：蒋宗良

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：任家虎

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2023年度审计工作。因此我们同意续聘立信为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见，认为立信具有证券从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项审计工作。我们认为立信能够满足公司2023年度审计工作要求。因此，我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见，认为立信具有证券、期货从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，独立董事同意公司续聘立信为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4 月 29 日

　　证券代码：603966             证券简称：法兰泰克

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶峰华         主管会计工作负责人：向希        会计机构负责人：朱雪红

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：陶峰华         主管会计工作负责人：向希         会计机构负责人：朱雪红

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶峰华          主管会计工作负责人：向希         会计机构负责人：朱雪红

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日