獐子岛集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002069           证券简称：ST獐子岛        公告编号：2023-10

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业，已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。

　　公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品（扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制菜等）、营养滋补食品（刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。

　　（二）行业情况

　　（1）全面推进渔业高质量发展

　　习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用，成为我国沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉，我国海洋经济综合实力不断增强。

　　国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等具有重要作用。“十四五”时期，我国经济基本面长期向好，三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴，渔业进入转型升级、加快推进高质量发展的关键阶段。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025年）》等政府文件，为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。当前辽宁、山东、福建、广东、浙江等地区依托海洋环境优势，重点开发海水化工、海水增养殖、海洋食品研发加工、冷链物流、渔业装备、远洋运输等业务，近年来海域开发规模逐渐增加，渔业高质量发展面临新的历史机遇。

　　辽宁毗邻渤海和黄海，海洋空间资源丰富，海洋渔业资源丰富，拥有辽东湾、海洋岛两大传统渔场，国家级海洋牧场示范区数量位居全国第二。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》提出了辽宁省要在“十四五”期间，努力打造成为东北地区全面振兴“蓝色引擎”、我国重要的“蓝色粮仓”、全国领先的船舶与海工装备产业基地、东北亚海洋经济开放合作高地等目标。《辽宁沿海经济带高质量发展规划》赋予大连“一核引领”重要使命，明确要求大连加快建设现代海洋城市。大连市积极贯彻落实国家、辽宁省海洋经济发展规划，提出在建设海洋强市上实现新突破的目标。先后出台《大连市关于加快推进渔业高质量发展的意见》、《大连海洋强市建设三年行动方案（2022—2024）》和《大连海洋强市建设2022年工作要点》，启动研究、制定、出台支持海洋经济高质量发展若干政策。

　　公司作为大连市国资企业控股的东北地区唯一渔业上市公司，拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质，曾作为中国唯一受检企业代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场，积极践行“碳汇”及绿色、可持续的渔业生态理念，致力发展海珍品种业、海水增养殖、海洋食品、冷链物流、渔业装备等相关多元海洋产业，将继续深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，实现公司海洋产业高质量发展。

　　（2）构建高质量国家级海洋牧场

　　海洋牧场是保护和增殖渔业资源，修复水域生态环境的重要手段。近年来，我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体，发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策，对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。

　　2017年、2018年、2019年中央一号文件分别提到“发展现代化海洋牧场”“建设现代化海洋牧场”和“推进海洋牧场建设”。2023年中央一号文件再次提到建设现代海洋牧场。目前在海洋经济发展过程中，新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现，推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进。中国是世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的主要渔业国，海洋养殖业的发展，可成为中国经济未来新的增长点。在水生生物资源养护和水域生态环境保护的要求下，通过深海网箱、养殖平台等手段“藏粮于海”“屯鱼戍海”，是水产养殖行业的新方向，海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。

　　公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来在渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展，形成了较多的实践成果，对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下，公司将紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创新、发展。

　　（3）全面落实扩大内需战略

　　改革开放以来特别是党的十八大以来，我国在深度参与国际产业分工的同时，不断提升国内供给质量水平，着力释放国内市场需求，促进形成强大国内市场，内需对经济发展的支撑作用明显增强。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，对推动实施扩大内需战略进行了长远谋划。党的二十大报告指出，要增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议要求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　食品是消费的主体。据官方统计数据，2022年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,481元，占人均消费支出的比重为30.5%。近年，水产品的消费也在食品消费中异军突起，获取优质蛋白，提升免疫力的需求大大提升。海产品凭借其营养价值高，既提供了高价值的海洋蛋白，而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源，越来越受到消费者的欢迎，消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。

　　作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业，公司要继续发挥渔业龙头企业作用，不断创新消费场景，促进消费大扩容、大提质，持续释放消费活力，海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。目前，公司在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地，水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。同时在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础，在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面，均保持着较好优势。公司将不断加强供给侧结构性改革，向消费者提供高品质海洋食品，满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求，在变局中开辟新局，在危机中追求卓越。

　　（三）报告期经营情况

　　2022年，公司在各级政府部门、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下，克服了国内外宏观经济变化、原料上涨、市场下行等诸多不利因素，积极应对和化解各类风险，大力调整内部架构，巩固完善运营策略，推动企业实现平稳运营。

　　报告期内，公司年度实现总收入20亿元，较上年保持平稳，归母净利润394万；扣非后归母净利润亏损3,219万元，较上年大幅减亏7,058万元，减亏幅度为69%；期末归母净资产6,538万元，较上年增长2,183万元，增长幅度为50%。

　　1、聚焦资源端和市场端核心主业，优化产品、市场、组织结构

　　资源端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的方针。聚焦优质海洋牧场大品类产品存量增长，依托资源深耕小品类产品，实现产品多样化。强化刺参、贝类等核心产品优质苗种投入，保障核心单品资源量的可持续性。推动三倍体牡蛎苗种业务继续发挥技术优势及市场客户优势，保持良好效益水平。

　　市场端树立“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”的方针。不断提升整体布局及食品研发能力，聚焦重点客户和全新预制菜类大单品开发和现有大单品升级。年度内研发海洋食品40项，上市新品23项，新品实现良好销售业绩。海参专卖克服外部市场环境变化带来的客流下降、门店销售锐减、客户经营信心不足等负面影响，下沉市场，持续开展多渠道销售和品牌推广，保持了刺参品牌的高端地位和利润贡献。休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海珍品核心资源，开发适合节日礼、伴手礼等海珍零食礼盒，加快自有品牌的市场布局与营销拓展。海外业务积极抓住北美市场货源短缺、价格上涨机遇，抢占市场份额。

　　内控端坚持“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”的方针。加快推动处置与主业关联度低、盈利能力差、管理难度高的资产和项目，增加现金回流。年度内，转让乌蟒岛分公司资产，处置轮船公司相关资产，回收资金8,602万元。推进玻璃钢船厂土地资产处置工作。积极协调银行债委会，争取各债权银行的最大支持，各债权银行均按LPR利率给予公司支持，继续适用“借新还旧”的再融资措施。积极妥善处理投资者诉讼事宜，降低赔付风险。年度内，公司共收到证券虚假陈述纠纷诉讼200起，涉诉金额2,108万元；累计收到776起证券虚假陈述纠纷案件，涉诉金额合计12,959万元；截至目前，公司累计支付和解款和判决赔偿款共计4,410万元，案件诉讼时效将于2023年6月25日届满。强化组织执行力与控制力，加强费用管控，年度内期间费用同比下降5,390万元，降幅17%。

　　2、完成股权架构重组和高管团队组建，进一步规范决策和运营机制

　　2022年3月底，大连国资企业大连盐化集团有限公司以3.43亿元竞得公司15.46%股份，同年7月，大连盐化集团有限公司和长海县獐子岛投资发展中心将所持有的公司全部股份的表决权全部委托给大连市国有资本管理运营有限公司，大连市国有资本管理运营有限公司拥有表决权的股份数量合计为159,968,900股，占公司总股份的22.4956%，成为公司控股股东，大连市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实控人。大连市国资企业采取市场化、法制化举措化解了公司控制权旁落的风险，有利于更好地发挥上市平台功能，助推公司更加规范、稳定和可持续发展。

　　报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会、高管团队换届和聘任，选举产生了新一届董事会和监事会，完成集团董事会各委员会的组建，董事会成员工作履历涵盖企业管理、政策研究、战略投资、财务、学界等重要领域，助力于股东与公司在未来的经营发展、资源整合、渠道建设等方面更好地发挥战略趋同作用。充实新的高管团队力量，为公司进一步提升经营管理能力、科技创新能力等奠定坚实基础，公司治理结构进一步完善，规范运作水平进一步提升。

　　3、严格执行“三会”决议，依法履行公司日常经营管理职责

　　2022年，公司共召开了7次董事会、7次监事会、5次股东会议，审议通过了申请银行综合授信、担保额度预计、关联交易、处置资产等重大议案，公司管理层严格执行所有审议决议，依法履行经营管理职责。同时修订完善公司各项规章制度，完成了公司章程、人事薪酬制度和激励措施等修订，推动事前事中内部审计，将内审工作纳入业务全流程。不断优化完善管理的层次性、执行力，使组织程序、决策程序更加规范，为企业持续发展提供内生动力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2023-08

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年4月27日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事8名，董事唐艳、董事王泽辉、独立董事史达因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事姜大为、独立董事张晓东代为出席并行使表决权，监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

　　2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，报告全文刊登在2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

　　公司《2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。《2022年年度报告摘要》详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-10）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。

　　公司2022年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（1）公司2022年度财务决算情况

　　1）主要会计数据及财务指标

　　2022年，公司实现营业收入20.21亿元，较上年同期减少-2.99%，归属于上市公司股东净利润393.50万元，较上年同期减少46.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,219.14万元，较上年同期减亏7,057.88万元，减亏幅度68.68%。

　　单位：万元

　　2）营业收入、成本及毛利率情况

　　单位：万元

　　3）资产和负债情况

　　单位：万元

　　4）主要费用情况

　　单位：万元

　　上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

　　受汇率变动影响，本期汇兑收益同比增加较大，导致财务费用同比减少30.45%。

　　5）现金流量构成情况

　　单位：万元

　　上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

　　投资活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要原因为上年出售分公司獐子岛集团股份有限公司庄河分公司、子公司獐子岛集团长岛养殖有限公司资产，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少；上年收回参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司拆借资金，导致收到其他与投资活动有关的现金同比减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比增长较大，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。

　　（2）2023年公司预算目标

　　公司根据现有情况，基于对2023年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上预计2023年实现营业收入约21.5亿元，归属于上市公司股东的净利润约2,400万元。本预算不代表公司对2023年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在不确定性。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2022年12月31日，公司累计未分配利润-1,906,610,215.13元。公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度经营计划及投资计划》。

　　（1）2023年度经营计划

　　2023年度经营计划详见公司《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（二）公司近期发展战略及经营计划”。

　　（2）2023年度投资计划

　　2023年度，公司投资计划合计9,372万元，主要项目包括加工及养殖装备投资872万元，及下属子公司拟建设苗种扩繁基地投资7,000万元、研发中心改扩建1,500万元。具体实施时将按相关规定履行审议和披露程序。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　报告全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-11）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，2023年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的增信措施，具体如下：

　　（1）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币5.3亿元；

　　（2）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币6亿元；

　　（3）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币4.2亿元；

　　（4）向中国工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币3.8亿元；

　　（5）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币1亿元；

　　（6）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.2亿元。

　　以上申请的银行综合授信额度共计人民币20.5亿元，与截止2022年末公司银行贷款金额一致。2023年度公司将根据实际经营需要，在授权总额度内向各银行申请贷款，提请董事会授权公司管理层根据银行实际授信批复情况，在上述总额度范围内调节各银行或其他金融机构授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本次额度和本项授权自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事张昱回避表决。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　12、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-15）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬绩效方案的议案》。

　　2023年度，高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、具体工作绩效及公司总体发展战略、年度经营业绩、高级管理人员绩效管理规定等综合评定薪酬。关联董事战成敏、唐艳、姜大为回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　14、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》。

　　公司《投资者关系管理制度》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　15、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<关联交易内控管理制度>的议案》。

　　公司《关联交易内控管理制度》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　16、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　17、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　议案全文刊登在2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　18、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2023-17）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　19、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

　　20、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-19）。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2023-09

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于2023年4月27日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

　　公司《2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。《2022年年度报告摘要》详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-10）。

　　监事会认为：公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。

　　公司2022年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（1）公司2022年度财务决算情况

　　1）主要会计数据及财务指标

　　2022年，公司实现营业收入20.21亿元，较上年同期减少-2.99%，归属于上市公司股东净利润393.50万元，较上年同期减少46.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,219.14万元，较上年同期减亏7,057.88万元，减亏幅度68.68%。

　　单位：万元

　　2）营业收入、成本及毛利率情况

　　单位：万元

　　3）资产和负债情况

　　单位：万元

　　4）主要费用情况

　　单位：万元

　　上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

　　受汇率变动影响，本期汇兑收益同比增加较大，导致财务费用同比减少30.45%。

　　5）现金流量构成情况

　　单位：万元

　　上表中有关项目增减变动较大的主要原因：

　　投资活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要原因为上年出售分公司獐子岛集团股份有限公司庄河分公司、子公司獐子岛集团长岛养殖有限公司资产，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少；上年收回参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司拆借资金，导致收到其他与投资活动有关的现金同比减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比增长较大，主要原因为上年银行借款总额下降较大所致。

　　（2）2023年公司预算目标

　　公司根据现有情况，基于对2023年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上预计2023年实现营业收入约21.5亿元，归属于上市公司股东的净利润约2,400万元。本预算不代表公司对2023年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素，存在不确定性。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2022年12月31日，公司累计未分配利润-1,906,610,215.13元。公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度经营计划及投资计划》。

　　监事会认为：公司《2023年度经营计划及投资计划》符合公司实际经营情况。并强调《2023年度经营计划及投资计划》为公司2023年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　报告全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-11）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，期限1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太事务所商定。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：经仔细审阅公司提供的相关材料，担保额度预计事项有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事对相关事项发表的事前认可意见》、《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-15）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-16）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关企业会计准则而进行的相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议独立董事意见》。

　　监事会同意董事会出具的《关于公司2021年无保留意见审计报告中带有持续经营重大不确定性段落意见涉及事项已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作出的专项说明表示认可。监事会认为：公司2021年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除。监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

　　监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日