山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本 总额三分之一的公告

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-179,128.64万元，合并财务报表未分配利润为-181,058.83万元，实收股本为108,795.38万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、形成的主要原因

　　2022年度公司未弥补亏损金额较大的主要原因系子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）计提应收款减值损失。近年来公司持续收缩园林生态业务，华宇园林前期在西南地区承接了大量PPP、BT等工程项目，形成了较大规模的应收款项，尤其是在贵州地区。由于贵州地区的财政偿付能力及偿付意愿较弱，公司相关项目回款存在较大信用风险，根据审慎性原则，公司2022年度采用个别认定法对安顺、遵义等地区项目应收款计提了单项减值准备。2021年、2022年华宇园林根据会计政策对应收款项计提的减值准备分别为2.24亿元、8.26亿元。

　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施

　　（一）收缩园林生态业务，加大应收款催收力度

　　公司已收缩园林生态业务，2022年该业务占公司营业收入比重仅为5.65%左右。近年来，公司重点加快了存量项目的收尾和结算，千方百计推进工程款回收。在国家要求地方政府或国有企业不得拖欠民营企业款项的大政策下，公司通过成立应收账款催收小组、上报国家工信部所属的清欠登记平台、法律诉讼等各种方式，全力推进工程款项的回收工作。

　　（二）挖掘市场潜力，提升订单质量，全力实施降本提质增效

　　公司主营业务包装科技持续发力，近两年营业收入保持连续增长。未来公司将继续夯实包装科技业务“基本盘”。主要措施有：

　　1、 外部市场方面：挖掘市场潜力，不断提升市场份额

　　（1）不断深化合作，提升与各大酒企客户合作粘性，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，不断拓展客户增量需求，努力获取优质核心订单供应份额。（2）努力开拓国内西南地区市场及东南亚、欧洲、非洲、南美洲等国外市场，进一步提高产品的市场销售规模。公司顺利进入水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、董酒、茅台保健酒等客户的供应体系，2022年海外市场销售金额较去年同期大幅增长。

　　2、内部管理方面：持续深耕细作，降本提质增效

　　（1）不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如二维码瓶盖及28、38口盖等的市场份额；（2）加强内部经营管理，提升营运效能。主要举措如下：一是加强内部联动，提高统筹水平，成立市场、技术、质量、废品率、6S五个专项工作小组，各子公司对标管理，通过实施均衡化生产、精细化管理，实现降本提质增效。二是引进先进的智能化产线及设备，着力提升生产自动化、智能化水平，提高生产效率；三是根据公司未来布局进行管理革新，打造高效、精简的管理体系。根据不同板块业务特点，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力，保障年度各项经营指标完成。

　　（三）夯实主业发展，完善产业布局

　　公司将以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，一方面聚焦酒类包装业务，继续在该领域进行深耕、做大做优做强，进一步提升产品质量和服务品质，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位。同时，公司将持续探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间。同时，公司在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，开拓和创新新兴的蓝海新市场，持续提高上市公司的盈利能力。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-015

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、授权具体内容

　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　??根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）本次发行证券的种类、面值

　　本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股价均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

　　（六）募集资金用途

　　募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八） 上市地点

　　以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

　　（九）决议有效期

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　股东大会授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　三、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、 独立意见

　　公司董事会审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，决议程序合法有效，提议事项如能促成将有利于公司开展再融资工作，保障公司持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次授权事项尚需公司2022年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-018

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于子公司重庆华宇园林有限公司

　　2023年第一季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2023年第一季度经营情况公布如下：

　　一、2023年第一季度（1-3月）订单情况

　　二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中47,600万元项目服务费已到账。截止报告期末，该项目已经验收结算，合计实现营业收入50,996.79万元。

　　2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元，累计收到工程款485万元。

　　3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。

　　4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计12,762万元。

　　5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，该项目已竣工验收，实现营业收入30,649.67万元。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2023-006

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

　　山东中锐产业发展股份有限公司以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，主营业务以包装科技业务为主，产销规模已连续多年占据同行业领先地位。同时在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展；园林生态业务已大幅收缩，目前主要处于回收应收工程款阶段，对上市公司整体的营收贡献很小。具体情况如下：

　　（1）包装科技业务

　　公司包装科技业务秉持“以科技引领行业，让包装充满智慧”的经营理念。公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，产销规模已连续多年同行业领先，深耕酒类制盖行业20多年，在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个生产工厂，已形成三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司（如下图）的生产产能布局，以“贴近客户，就近服务”的理念，及时响应大客户的各类需求，服务大客户。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖生产线。

　　公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户近千家。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。同时公司也不断探索向产业链下游延伸，提高公司的业务盈利能力。

　　1） 客户市场介绍

　　近年来，公司积极调整经营策略，坚持“核心客户、重点产品”经营并举，加大客户关系维护及市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。

　　北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”、“黑龙江：老村长、玉泉”等；

　　中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、迎驾”、“江西：四特”等；

　　西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、金六福”、“贵州：云峰酒业、茅台技开公司”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等；

　　海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，产品应用于泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家及帝亚吉欧、保乐力加等品牌产品的包装。

　　2）装备制造及技术研发情况

　　公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

　　公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利95项，其中发明专利30项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

　　3）公司的行业地位

　　公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的A股上市公司，先后荣获“中国包装龙头企业”、“中国包装优秀研发中心”、“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，2022年公司荣获中国包装联合会颁发的“2021年度中国包装百强企业”、“2021年度中国包装百强企业排名金属包装前30名企业”、“2021年度包装行业优秀奖”、“陕西北人杯瓶盖包装一等奖”等。

　　4） 业绩驱动因素

　　包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理提升及供应保障能力等。

　　（2）园林生态业务

　　该业务主体为重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质等。

　　华宇园林的业务整体处于持续收缩状态，近两年园林生态业务对公司整体营业收入贡献很小。近年来，公司通过采取诉讼、和解谈判等多种措施积极推进园林存量项目完工结算、确权、回款等事项。目前公司主要经营重点是回收已完工项目的工程款，特别是在贵州地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年，在国内经济增速下降、行业调整不断深化、原材料价格上涨、市场需求波动等诸多挑战下，公司围绕既定的战略目标，坚持以客户和市场需求为导向，以统筹优化和管理革新为支撑，开启了“战略聚焦、业务升级、组织改革、产品创新”四位一体的全面优化调整。管理层领导全体同仁踔厉奋发、勇毅前行，公司实现了营业收入8.41亿元，较去年同期增加23.15%，其中包装科技业务收入增幅为15.54%，其他业务收入也实现了较大增长。包装科技业务为公司主要收入贡献板块，一方面得益于对长期核心客户的销售收入不断增长，如劲牌、泸州老窖、古井贡等，以及国际市场销售收入快速提升；另一方面，公司持续进行产品结构优化，提升高附加值产品销售比重，同时积极实施精益管理和降费提效措施，提高了包装业务盈利水平。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损6.87亿元，亏损主要系园林生态业务产生，公司根据审慎性原则，采用个别认定法对安顺、遵义等地区项目应收款计提了单项减值准备所致。

　　2022年主要经营工作如下：

　　（一）挖掘市场潜力，提升订单质量，夯实包装科技业务“基本盘”

　　公司始终以客户需求为中心，以品质、高效、创新为抓手，全力以赴提升服务水平。通过20多年始终如一的优质服务，公司积累了一批长期合作的优质客户资源。今年公司紧紧围绕优质客户需求，不断深化合作，提升与各大酒企客户合作粘性，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，不断拓展客户增量需求，努力获取优质产品订单供应份额。报告期内，公司对劲牌、泸州老窖、古井贡等核心客户的产品销量较去年同期提升。

　　近年来，西南地区是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地，公司充分利用产能布局及品牌优势，深入挖掘市场，顺利进入水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、董酒、茅台保健酒等客户的供应体系，并不断探索扩大在新客户的订单份额，提升公司产品的市场影响力。报告期内，新客户销售收入较去年同期较快增长。

　　公司不断优化产品结构，全力保障高附加值的优质订单，比如对泸州老窖国窖1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌舍得等核心大单品的瓶盖供应，通过扩大优质订单份额，提升经营效益。

　　报告期内，在外部环境纷繁复杂的情况下，公司通过持续精耕细作，狠抓关键环节管控，包装科技业务较去年保持增长态势，实现营业收入7.32亿元，较去年同期实现了15.54%的增速，提升了包装科技主营业务的经营业绩。

　　（二）“国际市场业务”和“28、38盖业务”共同助推包装科技全面发展

　　公司坚持以市场和客户需求为导向，持续探索包装科技国际市场业务，充分发挥先进设备优势拓展“28、38盖”业务。

　　1、大力拓展包装科技国际市场，海外订单保持增长

　　公司在保证国内市场稳定发展的基础上，进一步发力包装科技国际市场，海外订单保持增长。报告期内，公司在泰国、菲律宾、缅甸等东南亚市场继续保持增长，同时大力开拓南美、非洲、俄罗斯为主的欧洲市场，其在米斯特、金皇冠等葡萄酒、烈酒品牌上取得显著突破，并形成快速增长的态势，使得2022年海外市场销售金额较去年同期大幅增长。

　　2、持续开发28、38口标准盖，引领防伪包装行业发展新方向

　　“28、38盖”的主要原材料为铝，符合环保健康新理念，同时标准尺寸产品更能发挥规模化生产优势，下游市场应用广阔，除了酒类，还包括饮料、高端矿泉水、保健品等，客户资源丰富，为未来包装科技业务提供了新的发力点。

　　公司密切关注下游客户需求，不断推陈出新，在成熟的工艺体系上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域中大量运用，目前公司的28口、38口盖产品已应用在蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等客户的产品中。报告期内，公司已进入百事、RIO锐澳等客户的供应体系，并努力提高在新客户的供应量。

　　（三）全力推进园林工程收尾及应收款回收工作

　　园林生态业务已大幅收缩，2022年度该业务实现营业收入4,747.88万元，占比5.65%，当前重点是全力回收应收账款及存量项目收边收尾及结算工作，截至2022年底公司园林生态业务的应收账款余额为14.51亿元，主要为贵州安顺、遵义地区的工程欠款。2022年，为快速回收应收款，公司与渠县至三汇快速通道工程二级公路部分二标段（土溪到涌兴）建设项目的付款方达成还款协议，并按照协议金额收回全部款项，同时积极催收在四川巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等项目应收款，并实现了回款，有效补充了公司的经营现金流。

　　目前，公司在贵州安顺和遵义两地区存在较大规模的应收账款，主要为安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司等，上述地方政府及平台公司的履约能力较差，但公司一直在国务院、国家工信部发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大政策背景下，积极采取各种措施，协助地方政府化解相关问题，推进应收款项回收工作。未来公司仍将持续重点解决上述地区的欠款回收问题，积极避免其对华宇园林生产经营造成的影响，努力维护公司及全体股东的利益。

　　（四）全面统筹优化，大力推行降本提质增效

　　公司继续深化内部管理革新，全面统筹优化，提高生产的自动化、智能化水平，提升运营管理效率。

　　1、统筹管理，精准施策，大力推行降本增效

　　公司加强内部联动，提高统筹水平，整合三大基地七个公司，总部统筹运营管理，并成立市场、技术、质量、废品率、6S，五个专项工作小组，通过各子公司对标管理，比学赶超帮，分模块分步骤实施精细管理、精益生产，降本增效。通过实施均衡化生产、精细化管理，提升整体经营能力。

　　报告期内，公司技改收益得到提升，废品率及库存规模下降明显，包装科技板块整体成本费用率包括水电、运输、能耗等均处于下降趋势，生产运营效率得到较大提升，实现了降费增效，改善了公司经营业绩。

　　2、着力提升生产自动化、智能化水平

　　公司不断提升二维码生产技术水平，对二维码产线进行软硬件全面升级，提升了数据读取及关联的准确性和高效性，降低数据关联失误而导致的废品损失；通过增设内部服务器及相应软件，实现云端数据传输智能化，数据多重独立检查，以稳定打码质量和打码效率。

　　公司引进了意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，其中公司进口的意大利SACMI产线具有生产效率高、废品率低等优点；公司打造橄榄油瓶盖专用生产线，配套全自动铝塑盖组装设备，提升了产品质量，且品类适用范围广；公司还引进了先进的视觉检测设备，提升了检测效率并降低了人工成本。

　　3、优化组织架构，建立多层次激励机制

　　公司一手抓管理革新，根据未来布局，优化组织架构，打造高效、精简的管理体系，提升经营效率；一手抓团队激励，针对不同板块业务特点，建立多层次激励机制。以“人效提高”为重点，关键岗位、关键考核指标定量化，逐步形成了系统、合理的考核体系，充分激发队伍活力和创造力，保障年度各项经营指标完成。

　　在管理层全面统筹及精细管理下，公司及子公司荣获诸多殊荣。公司以裸眼3D视觉为基础的新瓶盖、千里江山组合式防伪瓶盖等，获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖、技术创新奖等多项大奖；烟台公司的“ROPP盖智能制造车间项目”荣耀入选山东省工业和信息化厅发布的2021年度“山东省绿色化技改十大优秀案例”；成都公司获评“四川省包装行业绿色制造先进企业”、“四川省包装行业科技创新先进企业”。

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-004

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年4月28日上午10：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军、杨强向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总裁朱亚辉向董事会汇报了2022年公司经营情况。

　　三、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-68,712.15万元，期末未分配利润为-181,058.83万元。2022年度母公司报表中净利润为-67,819.73万元，加上以前年度未分配利润-111,308.91万元，母公司期末未分配利润为-179,128.64万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　七、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　八、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请融资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司2023年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

　　为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

　　（一）授权董事会审批2023年度累计总额不超过30亿元的融资业务；

　　（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

　　授权期限为：自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会之日止。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于非独立董事、监事、高管薪酬的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，非独立董事朱亚辉、孙伟厚、卞世军、罗田回避表决。

　　2022年度公司非独立董事、监事、高管人员薪酬发放情况如下：

　　注1：统计口径为上述人员在担任公司董事、监事和高级管理人员期间从公司获得的报酬。

　　经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬方案拟定如下：

　　1、在公司（含公司下属企业）担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司的任职领取相应的岗位薪酬，岗位薪酬根据公司薪酬与考核相关制度，综合考虑其任职岗位、目标责任、重要性水平、绩效考核情况、公司年度经营指标等因素评定，包括岗位薪酬和绩效薪酬等。

　　2、不在公司（含公司下属企业）任职的非独立董事、监事，从其所任职单位领取薪酬，不再从本公司领取董事或监事津贴。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军回避表决。

　　2022年度公司独立董事津贴发放情况如下：

　　经董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围，提议给予第六届独立董事2023年津贴为每人12万元/年（含税）。

　　公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、罗田回避表决。

　　公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　十七、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、 审议通过了《关于修改<公司章程>议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

　　修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年5月22日14:30在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2023-017

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日  14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月15日

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2023年5月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年4月29日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案9、10、13、14为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2023年5月17日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2023年5月17日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、 会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2022年年度股东大会股东登记表

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。