泰豪科技股份有限公司关于 2022年度业绩说明会召开情况的公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”以网络文字互动的方式召开了2022年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　2023年4月29日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-021）。

　　2023年5月12日15:00-17:00，公司通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”以网络文字互动的方式召开了2022年度业绩说明会。公司总裁李自强先生、副总裁兼财务总监朱宇华先生、副总裁兼董事会秘书罗新杰先生、独立董事王晋勇先生出席了本次业绩说明会，就公司2022年度经营成果、财务状况，以及未来发展规划等投资者关注的问题进行了在线互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　1、问：今年业绩会不会比去年好？可否给投资者吃的定心丸？

　　答：您好，2023年一季度，公司实现营业收入10.16亿，较上年同期增长3.36%，归属于上市公司股东的扣非后净利润5702.24万元，较上年同期增长95.88%，经营活动产生的现金流量净额约1.01亿元，较上年同期增长109.41%。公司将在坚持发展战略的基础上，努力提升核心竞争力及经营业绩，争取为股东创造更多价值。感谢您的关注！

　　2、问：公司剥离智能配电后的2022年营收不降反增，怎么做到的呀？

　　答：尊敬的投资者您好！2022年公司实现营业总收入61.91亿元，较上年增长2.11%，公司于2022年一季度完成智能配电业务进行剥离，相关收入同比减少5.75亿元，公司军工及军工技术民用化的应急电源业务增长，从而使得总体收入有所增长。其中：军工装备产品生产及交付整体进度有所滞后，实现收入21.22亿元，与上年同期相比略有下降。应急电源装备产业受分销模式推广及海外市场订单的快速增长，实现收入31.08亿元，较上年同期增长7.47亿元，同比增长31.61%。感谢您对公司的关注。

　　3、问：去年军工装备毛利率是怎么提上去的？

　　答：尊敬的投资者您好！2022年公司军工装备业务毛利率25.33%，较上年增加2.25个百分点，主要是公司军工装备业务产品结构调整及产品成本优化的原因。感谢您对公司的关注。

　　4、问：请问能不能介绍一下去年公司 “聚焦军工装备产业”战略的成果?

　　答：尊敬的投资者您好！2022年公司秉持“聚焦军工装备产业”的发展思路，持续推进产业结构调整。通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构、增强核心竞争力，推动产业发展。公司全年营业收入规模在剥离配电业务后仍较上年略有增长，军工及军工技术民用化的应急电源业务合计占比提升了15.04个百分点；资产负债率下降了0.68个百分点，资产结构进一步改善。感谢您对公司的关注。

　　5、问：有没有业绩指引可做分享

　　答：您好，公司2023年一季度实现营业收入10.16亿元，较上年同期增长3.36%，归属于上市公司股东的扣非后净利润5702.24万元，较上年同期增长95.88%，经营活动产生的现金流量净额约1.01亿元，较上年同期增长109.41%。公司未来业绩情况敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

　　6、问：公司设立孵化平台的原因？

　　答：尊敬的投资者您好！公司根据“聚焦军工”的战略规划不断推进与军工主业不相关及盈利能力不佳的业务或资产的剥离及缩减工作，同时为了提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力，探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式，保障公司军工装备产业持续发展，公司投资设立了上海钧合泰创科技发展公司，该平台主要围绕军工行业新技术、新方向，在在无人化、智能化、信息化方向为公司培育新兴业务。感谢您对公司的关注。

　　7、问：公司军工新能源已经应用部队了吗

　　答：尊敬的投资者您好！2022年公司成功中标分队级多源供电系统、模块化光伏发电装置和便携式光储充电电源等新能源业务合同，实现市场突破，进一步提升批产交付能力。感谢您对公司的关注。

　　8、问：为什么一季度扣非归母净利增长95.88%那么多？

　　答：尊敬的投资者您好！在剔除智能配电业务投资收益后，公司军工及军工技术民用化的应急电源业务增长带来经营利润增长，以及货款回笼加快后信用减值损失计提减少。感谢您对公司的关注。

　　9、问：应急装备在海外市场的订单情况如何？大概订单金额有多大？

　　答：尊敬的投资者您好！应急电源装备产业受分销模式推广及海外市场订单的快速增长，实现收入31.08亿元，较上年同期增长7.47亿元，同比增长31.61%。目前海外订单情况良好。感谢您对公司的关注。感谢您对公司的关注。

　　10、问：什么时候改变行业分类

　　答：您好，公司所处行业分类主要依据为主营业务结构所占比例，根据证监会行业分类标准，公司所属行业为制造业-电器机械和器械制造业；根据申万行业分类标准，公司所属行业为国防军工-军工电子行业，感谢您的关注！

　　11、问：请问李总裁：军工新材料第一期产出是营利的吗？第二产期需要投入多大资金？预期什么时候完成？什么时候产生效益？

　　答：您好！公司军用特种新材料主要用于实现军工装备的轻量、防弹、隐身功能，现运用于通信车、航空航天以及弹类产品。目前一期已经投产，二期按计划推动建设，市场订单有新突破。感谢您的关注！

　　12、问：请问贵公司如何规避原材料价格而波动带来的风险

　　答：您好，公司根据经营计划和在手订单情况，提前预采购相关原料，并建立供方长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。感谢您的关注。

　　13、问：您好，请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如何保持这种优势    答：尊敬的投资者您好！在军工装备领域，公司深耕军工装备行业多年，是少数市场竞争者之一，对于市场的认知较为深刻，同时产品型号和类型都较为丰富，业务相对稳定。公司是国内三大车载通信指挥系统供应商之一，具备提供完整系统集成产品解决方案的能力，在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等产品上具有领先优势。公司导航产品应用覆盖所有类型军机，在空军、海军、陆航等领域服务超一百个场站，装备技术指标及市场占有率处于国内领先地位。智能应急电源方面，公司是行业重要参与者，凭借可靠的产品质量及品牌优势，在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外，公司建有完善的分销体系和服务网络，覆盖全球80多个国家和地区，亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系，产品及客户范围持续扩大。感谢您对公司的关注。

　　14、问：配电设备毛利率同比下降的主要原因是什么？

　　答：您好，2022年，智能配电原存量业务的清理由于受原材料价格上涨及全部采取外包方式生产，毛利率下降2.08个百分点。目前公司已剥离智能配电业务。感谢您的关注。

　　15、问：请公司帮我们介绍一下2022年在研发上的进展吧

　　答：尊敬的投资者您好！围绕军工装备产业，公司立足信息化装备、军用能源领域，专注于部队、武警、公安及人防、应急保障等军民融合应用。在信息化装备领域，重点开展了新一代车载通信节点承载平台、抵近侦察车组及新型防弹隐身方舱、战术式导航装备、卫星抗干扰导航定位+数据链、敌我识别系统等技术和装备研究。在军用能源领域，重点开展了航空供电系统发电机、多制式不间断供配电系统以及新型军械装备电站检测设备等的技术攻关和产品开发；围绕新能源方向，凭借先进的微电网能量管理和电力变换等技术方案，中标了新型分队级多源野战微电网、便携式野战光储充电电源和机动式光油储等多项研制任务。感谢您对公司的关注。

　　关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过微信小程序“泰豪科技投资者关系”查阅。

　　公司感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会，同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！公司将继续扎实做好生产经营，推动公司高质量发展，与投资者共享发展成果。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月13日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-022

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于全资子公司引入战略投资者

　　及员工持股平台对其增资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》，同意全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）和上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”、泰豪军工及上海红生合称“标的公司”或“目标公司”），引进北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“航发基金”）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“榆煤基金”）、中新互联互通投资基金（有限合伙）（以下简称“中新互联”）以及员工持股平台共青城泰创天悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰创天悦”）共计4方投资方对其增资，增资金额共计不超过91,500.00万元。公司已与航发基金、榆煤基金、泰创天悦3方签订增资协议，增资金额共计61,485.47万元，其中对泰豪军工增资48,833.66万元，对上海红生增资12,651.81万元。标的公司已完成了上述3方对标的公司增资的工商变更登记手续。

　　●近日，公司与战略投资者中新互联指定主体重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆泰和峰”）签订《投资协议》，所签协议的增资金额共计10,025万元，其中对泰豪军工增资金额为7,962.16万元，对上海红生增资金额为2,062.84万元。

　　一、交易概述及进展

　　公司于2022年9月13日召开第八届董事会第九次会议以及2022年9月30日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》，公司全资子公司泰豪军工和上海红生拟引进航发基金等战略投资者及员工持股平台共计4方投资方对其增资，增资金额共计不超过91,500.00万元。具体内容详见公司于2022年9月15日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告》（公告编号：临2022-035）、2022年10月1日披露的《泰豪科技股份有限公司2022年第二次临时股东大大会决议公告》（公告编号：临2022-037）。

　　公司分别于2022年11月10日和2023年1月19日，披露了《关于全资子公司引入战略投资者及员工持股平台对其增资的进展公告》（公告编号：临2022-041、临2023-002），公司已与战略投资者航发基金、榆煤基金以及员工持股平台泰创天悦签订《投资协议》，所签协议的增资金额共计61,485.47万元，其中对泰豪军工增资金额为48,833.66万元，对上海红生增资金额为12,651.81万元，标的公司已收到增资款项，并已完成了上述主体对标的公司增资的工商变更登记手续。

　　截至本公告披露日，公司已与战略投资者中新互联之指定主体重庆泰和峰签订《投资协议》，所签协议的增资金额共计10,025万元，其中对泰豪军工增资金额为7,962.16万元（对应新增注册资本1,927.88万元，剩余6,034.28万元计入泰豪军工资本公积），对上海红生增资金额为2,062.84万元（对应新增注册资本192.79万元，剩余1,870.05万元计入上海红生资本公积）。

　　二、本次增资方基本情况

　　企业名称：重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：10,950万元人民币

　　成立日期：2022年12月29日

　　执行事务合伙人：中新互联互通投资基金管理有限公司

　　企业类型：有限合伙企业

　　企业地址：重庆市江北区聚贤街25号2幢30-1

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

　　合伙人信息：重庆渝富投资有限公司49.0868%、重庆华信资产管理有限公司49.0868%、陈佳0.9132%、中新互联互通投资基金管理有限公司0.9132%。

　　三、投资协议主要内容

　　（一）协议主体

　　标的公司一：江西泰豪军工集团有限公司

　　标的公司二：上海红生系统工程有限公司

　　标的公司现股东：泰豪科技股份有限公司

　　投资方：重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　（二）增资金额

　　1、泰豪军工

　　1.1协议各方一致同意并确认，泰豪军工拟增加注册资本1,927.88万元（“新增注册资本”），新增注册资本全部由投资方认购，投资方认购该等新增注册资本的价格为7,962.16万元（“增资款”）。投资方增资款中超过新增注册资本的部分将计入目标公司的资本公积。

　　1.2 本次投资完成后，投资方和泰豪军工其他股东在泰豪军工持有股权的情况将如下表所示：

　　2、上海红生

　　2.1 协议各方一致同意并确认，上海红生拟增加注册资本192.79万元（“新增注册资本”），新增注册资本全部由投资方认购，投资方认购该等新增注册资本的价格为2,062.84万元（“增资款”）。投资方增资款中超过新增注册资本的部分将计入目标公司的资本公积。

　　2.2 本次投资完成后，投资方和上海红生其他股东在上海红生持有股权的情况将如下表所示：

　　注：如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

　　（三）付款及交割

　　1、投资方增资款将分两次支付至目标公司指定的账户，其中：首期增资款（增资款的50%）应在满足协议约定的交割前提条件后三（3）个工作日内支付，剩余部分在按协议约定时间内完成本次增资工商变更登记及全部交割条件后20个工作日内支付。

　　2、各方同意并确认，自付清首期增资款日起，投资方即成为目标公司新增注册资本对应股权及其附属权利的实际所有人。自付清全部增资款起，投资方根据本协议、其他交易文件及法律法规的规定，就本次增资所取得的新增注册资本享有并行使股东权利和承担相应的义务；

　　3、投资方缴付首期增资款后，标的公司应自付费用完成以下事项：根据适用法律，于交割日后十（10）个工作日内，就本次增资向标的公司登记管理部门申请办理所有必要的登记和备案手续，并于交割日后二十（20）个工作日内，完成本次增资所有必要的登记和备案手续。

　　如标的公司未在上述约定的期限内完成所有必要的登记和备案手续，则投资方有权选择终止本协议而无义务承担任何责任，在投资方终止本协议后，目标公司应于投资方书面通知终止本协议之日起十（10）日内一次性向投资方返还投资方已实际支付的全部增资款以及资金占用费，该资金占用费=投资方已实际支付的全部增资款×10%×（投资方实际支付增资款之日至目标公司向投资方返还全部增资款之日的实际天数÷365）；各笔增资款的支付时间不同的，按照资金实际占用时间分别计算资金占用费。

　　（四）后续承诺及回购权利

　　1、目标公司和泰豪科技向投资方承诺，泰豪科技应尽快并最迟不晚于本次增资的交割日后满24个月之日，根据届时适用法律法规的规定启动发行股份购买资产流程，参照军工行业相关标的公司市场估值水平按照收益法、资产基础法等方法对目标公司进行评估。泰豪科技通过发行股份购买前轮融资交易或/和后续融资（若有）各方所持有的目标公司股权同时应确保收购投资方届时持有的目标公司全部股权（“发行股份购买资产”）；目标公司和泰豪科技向投资方承诺，其应尽一切合理商业努力促使发行股份购买资产交易于本次增资的交割日后30个月内完成，该等发行股份购买资产的具体方案和流程安排应经投资方事先书面认可，且最迟应不晚于本次增资的交割日后48个月内完成。为免疑义，各方同意发行股份股买资产启动之日应为泰豪科技聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的独立财务顾问、律师事务所以及会计师事务所等证券服务机构为就泰豪科技发行股份购买资产出具意见而分别进行尽职调查并出具完毕全部签署盖章版本尽职调查报告之日。

　　在泰豪科技发行股份购买资产之交易完成前，且投资方作为目标公司股东期间，若出现以下任何一种情形，投资方随时有权要求目标公司和/或泰豪科技回购和/或收购投资方所持有的目标公司全部或部分股权：

　　（a）截至本次增资的交割日后满24个月之日，泰豪科技发行股份购买资产之交易仍未启动，或，截至本次增资的交割日后满48个月之日，泰豪科技仍未完成发行股份购买资产；

　　（b）截至本次增资的交割日后满48个月之日，投资方未通过除泰豪科技发行股份购买资产方式之外的其他方式实现投资退出；

　　（c）目标公司或泰豪科技管理层出现重大诚信问题，如目标公司出现投资方不知情的财产转移、账外销售、有损于投资方利益的关联交易或同业竞争等情形；

　　（d）目标公司或泰豪科技违反或拒不履行其在本协议中的约定、承诺、保证、义务或责任，且经投资方发出书面催告后二十（20）个工作日内仍未采取经投资方认可的有效补救措施。

　　（e）因触发前轮融资交易文件回购条款，前轮融资投资方向目标公司和/或泰豪科技主张回购权的。

　　2、投资方的回购价格为以下两种计算方式所得的较高者，以现金方式支付：（a）投资方届时要求回购的股权对应的投资方增资款加上投资方投资年限内按照8%的年单利率计算的固定回报率（该等投资方投资年限的计算方式为自付款之日起至回购价格全部支付完毕之日止的连续期间的具体公历日天数除以365所得的数字，计算至小数点后2位）减去投资方在投资年限内已经获得的分红及该等股权上全部已宣布但未支付的股利及/或分红，未支付的股利及/或分红作为目标公司对投资方的负债需完成偿还；或（b）投资方发出回购通知前一个月末标的公司经审计的净资产×投资方届时要求回购的股权对应的目标公司股权比例。

　　四、后续安排

　　公司将依据所签署的投资协议尽快完成与重庆泰和峰后续交割事项。

　　五、风险提示

　　本次交易已完成与重庆泰和峰的投资协议签署，但截至本公告披露日尚未完成相关交割手续。公司将密切关注本次交易进展情况，依照相关法律法规及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与泰豪科技股份有限公司与江西泰豪军工集团有限公司之关于江西泰豪军工集团有限公司之投资协议》；

　　2、《重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与泰豪科技股份有限公司与上海红生系统工程有限公司之关于上海红生系统工程有限公司之投资协议》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月13日