中基协：组织引领基金行业机构 更好地服务居民财富管理需求

　　本报记者 昌校宇

　　见习记者 方凌晨

　　5月15日晚，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布消息称，中基协第三届投资者教育委员会（以下简称“委员会”）2023年第一次工作会议近日在上海召开。会议听取了有关公募基金投资者教育自律规则修改意见建议，围绕切实提升投资者获得感深入探讨了投资者教育工作的优化方向，并讨论和部署了委员会下一步重点工作。

　　会议提出，近年来，公募基金规模体量实现快速发展，私募基金行业结构进一步优化，各类投资者通过投资基金配置资本市场、增加财产性收入的趋势初步形成，基金行业迎来了重要发展机遇，受关注度也不断提升。同时，如何提升投资者获得感，也成为当前基金行业高质量发展面临的现实需要。过去一年来，委员会充分发挥“头雁”效应，铿锵发声，献智献策，引领行业机构围绕全面注册制改革、养老金第三支柱等重点工作，结合5·15全国投资者保护宣传日、IOSCO世界投资者周等重要时间节点，广泛开展“一司一省一高校”等进三四线城市、进社区、进高校常态化投教活动，在树立公募基金投资者长期投资理念以及强化私募基金投资者风险防范意识等方面取得了显著的成绩，并逐步构建形成了互促共进、资源共享的行业投教合作工作机制。

　　会议认为，投资者是基金行业高质量发展之本，基金投资者教育工作直接面向数亿老百姓，具有很强的人民性、政治性、专业性。新形势下投资者教育工作大有可为，委员会应优势互补、增强合力，引领行业：一是持续提升投资者教育服务质效。加快形成体系明确、奖励先进、争相发力的基金投教工作新局面。加强对各类投教资源、投教活动的统筹规划，集合行业力量将协会“投资者之家”国家级互联网投教基地打造成为基金投资者信赖的权威、中立性平台。二是加大科技赋能创新投资者教育方式方法。顺应投资者结构变化特征，切实关注客户体验，不断创新思路、形式和作品，运用人工智能等新技术手段让投资者以更简单便捷的方式获取各项服务，扩大投教活动的覆盖面和影响力。三是建立投资者获得感定量分析框架。坚持以投资者为中心，将投教融入企业文化和投资者陪伴等各业务环节，定期开展投资者画像调查，持续掌握投资者结构特征、心理特点及行为习惯，并据此研究投教工作需求、定向开展投教活动。四是发挥权威媒体投教宣传扩音器作用。高度重视行业投教正面宣传，借助媒体力量，以丰富的传播形态打造在老百姓中具有广泛传播度的有温度、高水准投教作品，提升行业优秀文化“软实力”，努力塑造和维护良好的市场环境。

　　中基协表示，下一步将在证监会的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，认真落实证监会有关加强投资者保护的工作部署，以委员会为依托，以国家级互联网投教基地为载体，组织引领基金行业机构更好地服务居民财富管理需求，全面贯彻大投保“一盘棋”理念，不断提升投资者的获得感和幸福感，积极推动投资者教育工作再上新台阶。