广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

　　保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　1、股票简称：明阳电气

　　2、股票代码：301291

　　3、首次公开发行后总股本：312，200，000股

　　4、首次公开发行股份数量：78，050，000股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），明阳电气所属行业为“电气机械和器材制造业（代码C38）”。截至2023年6月13日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为21.19倍。

　　截至2023年6月13日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2023年6月13日（T-4日）。

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：在计算可比公司平均市盈率时剔除了特变电工、白云电器、北京科锐的市盈率极值。

　　本次发行价格38.13元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.36倍，高于中证指数有限公司2023年6月13日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低于同行业可比上市公司2022年平均扣非后静态市盈率60.14倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：广东明阳电气股份有限公司

　　地  址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路1号

　　电  话：0760-28138001

　　传  真：0760-28138199

　　联系人：鲁小平

　　（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　地  址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区22A03室

　　电  话：0755-33015698

　　传  真：0755-33015700

　　联系人：孙奥、孙吉

　　发行人：广东明阳电气股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　2023年6月29日