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年内超千家险企分支机构退出市场 财险寿险机构皆呈“净流出”态势

  本报记者 冷翠华

  记者根据国家金融监督管理总局数据统计,截至6月28日,年内有1023家保险公司分支机构退出市场,51家保险公司分支机构因遗失或伪造证件而失控;新设保险公司分支机构合计仅305家。综合来看,年内保险公司分支机构“净流出”769家。

  “净流出”现象并非今年才出现。2021年和2022年,退出市场的保险公司分支机构分别为2197家、2966家,同期新设保险公司分支机构分别为1749家、760家,净退出机构数量分别为448家和2206家。业内人士预计,短期内险企分支机构数量还将进一步减少。

  退出分支机构

  近八成为营销服务部

  从机构层级来看,年内退出市场的1023家险企分支机构中,有38家中心支公司、162家支公司,以及784家营销服务部。可见,退出市场的机构以层级较低的营销服务部为主,占比近八成,这一特点在前两年也有所体现。

  中华联合保险集团股份有限公司研究所博士邱剑对《证券日报》记者分析称,退出的机构主要集中于三四线城市,营销服务部最多,其次是县级支公司。一方面,县级机构整体保险规模不大,叠加保险业务竞争的马太效应,弱体机构经营越来越困难,长期亏损无法改善,只能退出;另一方面,随着科技赋能程度加深,线上承保理赔和服务越来越方便,在不影响保险业务发展的前提下,保险公司适当收缩分支机构能实现更好发展。

  从险企分支机构性质来看,年内退出的分支机构中,人身险机构达628家,占比61.4%,同期设立机构数仅24家;退出的财险分支机构为389家,同期设立机构数为257家。整体来看,财产险和人身险分支机构都呈现“净流出”态势,但人身险机构“净流出”态势更加明显。

  邱剑认为,多年来,寿险业的新单保费和新业务价值增长主要由代理人拉动,近几年代理人大规模减少,部分寿险机构销售改革不顺利,销售转型不成功,导致业务减少,难以支撑成本支出。

  普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者分析,虽然上半年行业保费同比增幅有所回升,但渠道结构发生了很大变化。寿险公司通过分支机构层面代理人直销的部分还在继续萎缩,更多是通过银行代理渠道进行新单销售,因此业务规模无法支撑相应分支机构的成本,寿险公司主动或被动进行机构精简,这是寿险公司机构变化的主要原因。对于财险公司而言,随着运营线上化率的提升和数字化渠道的占比越来越高,分支机构精简也是大势所趋。

  下半年“净流出”态势

  或将持续

  在业内人士看来,持续了两年多的保险公司分支机构“净流出”态势短期内不会结束。下半年,无论是从保险行业基本面还是从科技发展趋势看,险企分支机构都会进一步减少。

  周瑾认为,随着行业数字化转型不断推进,越来越多的环节将依赖线上平台和系统,线下分支机构未来还会继续减少。

  北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆表示,险企分支机构呈“净流出”态势,反映了当前保险业在监管政策和市场竞争压力下的变化,这种变化今后会长期存在。数字化技术的发展将推动保险行业向智能化、数字化方向转型,在产品设计、销售渠道等方面带来新的变革;同时,随着科技的发展、线上展业工具的运用,保险代理人对物理办公空间的需求降低。下半年,保险分支机构净退出的态势或将持续,一是由于当前保险市场仍处于持续调整和变动之中,二是互联网保险的发展也降低了对线下分支机构的依赖。

  在邱剑看来,保险业的竞争和保险科技的发展将会继续,预计下半年保险公司分支机构将继续减少。但长期看,市场充分竞争到一定程度后,分支机构有进有出,不会持续出现大规模退出,整体将保持平稳。

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