华安证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600909          证券简称：华安证券       公告编号：2023-051

　　转债代码：110067          证券简称：华安转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2020年9月18日至2023年6月30日期间，公司可转债累计有人民币502,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,606股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；

　　● 截至2023年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,498,000元，占可转债发行总量的99.9821%。

　　● 自2023年4月1日至2023年6月30日期间，公司可转债有人民币1,000元转换为公司A股股票，转股数量为163股。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行2800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，发行总额28亿元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

　　根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

　　根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股，当前转股价为人民币6.02元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“华安转债”自2020年9月18日起进入转股期。

　　自2020年9月18日至2023年6月30日期间，公司可转债累计有人民币502,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,606股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；其中，自2023年4月1日至2023年6月30日期间，公司可转债有人民币1,000元转换为公司A股股票，转股数量为163股。

　　截至2023年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,498,000元，占可转债发行总量的99.9821%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：华安证券股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0551-65161691

　　联系传真：0551-65161600

　　联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券      公告编号：2023-052

　　华安证券股份有限公司

　　关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年1-6月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、公司主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2022年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为202.12亿元，借款余额为159.68亿元。截至2023年6月末，公司借款余额为201.65亿元，累计新增借款金额为41.97亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为20.76%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　不适用。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2023年6月末，公司债券余额较2022年年末增加37.95亿元，占上年末公司净资产的18.77%，主要系公开发行公司债券、公开发行次级债券和证券公司短期融资券增加所致。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2023年6月末，公司其他借款较2022年年末增加4.02亿元，占上年末公司净资产的1.99%，主要系收益凭证增加所致。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动。目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　四、其他说明事项

　　上述财务数据均为合并口径，除2022年年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日