天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

　　证券代码：601686        证券简称：友发集团         公告编号：2023-066

　　债券代码：113058        转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股价格：6.58 元/股

　　● 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29日

　　● 累计转股情况：“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2023年 6月 30日，累计转股金额为13,000.00元，累计转股数为 1,942 股，占可转债转股前公司股本总额的0.000136%。

　　● 本季度转股情况：“友发转债”自 2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日，转股金额为1,000.00元，转股数为 151 股，占可转债转股前公司股本总额的0.000011%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023 年6月30日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,987,000.00 元，占“友发转债”发行总量的99.99935%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]328号文）核准，公司于2022年 3月 30日公开发行了2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，期限为自发行之日起 6 年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

　　（三）可转债转股价格情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。

　　2022年8月22日公司发布公告（详见公司2022-072号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022年8月25日起由9.39元/股调整为 9.40元/股；2022年9月16日公司发布公告（详见公司2022-097号公告），因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022年12月20日公司发布公告（详见公司2022-139号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73 元/股；2023年1月14日公司发布公告（详见公司2023-005号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）可转债转股情况

　　“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2023年 6月 30日转股的金额为13,000.00元，因转股形成的股份数量为1,942股。截止2023年 6月 30日，累计有 13,000.00元“友发转债”转换为公司A股股票，累计转股数 1,942 股，占可转债转股前公司股本总额的0.000136%。

　　（二）未转股可转债情况

　　截至2023 年 6 月30日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,987,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.99935%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2023年5月30日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》（详见2023-056号公告），公司回购注销14万股限制性股票后，有限售条件股份由867,580,600股变更为867,440,600股。

　　四、 其他

　　投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：022-28891850

　　联系邮箱：investor@yfgg.com

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2023年 7 月3 日

　　证券代码：601686            证券简称：友发集团           公告编号：2023-068

　　债券代码：113058            转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于公司2023年度对外

　　担保预计的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　● 担保人名称

　　● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2023 年 6月 1日至 6 月 30 日，公司为子公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为23,400.00万元；截至 2023 年6月30 日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为478,883.50万元。

　　● 2023 年6月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）2023年6月份公司担保计划进展情况：

　　2023 年 6月 1日至 6月 30 日，公司为子公司、子公司为公司在 2023年度担保计划内提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为23,400.00万元。具体情况如下：

　　（二）本次担保履行的内部决策程序：

　　公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元，其中新增的担保为不超过577,600.00万元，其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2022-133）。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、陕西友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：陕西友发钢管有限公司

　　统一社会信用代码：91610581MA6YD7DW31

　　成立日期：2017-07-20

　　公司注册地：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

　　主要办公地点：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

　　法定代表人：张广志

　　注册资本：90,000万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　财务数据：

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为189,943.26万元人民币，负债总额为91,949.41万元人民币，流动负债总额为91,315.85万元人民币，资产净额为97,993.84万元人民币，营业收入为632,268.09万元人民币，净利润6,630.96万元人民币。

　　未经审计，截至2023年3月31日，其资产总额为201,608.31万元人民币，负债总额为101,623.12万元人民币，流动负债总额为101,012.45万元人民币，资产净额为99,985.19万元人民币，营业收入为131,412.72万元人民币，净利润1820.35万元人民币。

　　2、唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况

　　名称：唐山友发新型建筑器材有限公司

　　统一社会信用代码：91130282MA0F5NQ57C

　　成立日期：2020-06-28

　　公司注册地：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

　　主要办公地点：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

　　法定代表人：李相东

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产，高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料（稀贵金属除外）、五金交电批发零售货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为271,624.98万元人民币，负债总额为211,043.13万元人民币，流动负债总额为175,958.39万元人民币，资产净额为60,581.85万元人民币，营业收入为579,998.38万元人民币，净利润-28,719.57万元人民币。

　　未经审计，截至2023年3月31日，其资产总额为281,595.47万元人民币，负债总额为224,503.42万元人民币，流动负债总额为189,484.46万元人民币，资产净额为57,092.06万元人民币，营业收入为121,026.44万元人民币，净利润-3,673.69万元人民币。

　　3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：江苏友发钢管有限公司

　　统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

　　成立日期：2018-11-22

　　公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道1号

　　主要办公地点：溧阳市上兴镇中兴大道1号

　　法定代表人：董希标

　　注册资本：67,900万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　财务数据：

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为240,875.07万元人民币，负债总额为166,790.68万元人民币，流动负债总额为125,390.68万元人民币，资产净额为74,084.39万元人民币，营业收入为1,015,662.11万元人民币，净利润353.47万元人民币。

　　未经审计，截至2023年3月31日，其资产总额为261,156.00万元人民币，负债总额为183,620.00万元人民币，流动负债总额为145,259.00万元人民币，资产净额为77,536.00万元人民币，营业收入为238,416.00万元人民币，净利润3,261.00万元人民币。

　　三、 担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为：上述担保均为公司及子公司之间的担保，有助于公司日常业务的开展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事意见：本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为478,883.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 64.84%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2023年7月3日

　　证券代码：601686            证券简称：友发集团            公告编号：2023-069

　　债券代码：113058            转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于子公司以自有资产抵/质押

　　担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 抵押人名称

　　● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2023 年 6月 1日至 6月 30日抵/质押的资产账面价值为人民币13,145.00 万元；截止2023年6月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 434,540.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.87%。

　　一、 基本情况概述

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元，其中新增的担保为不超过577,600.00万元，其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2022-133）。

　　2023年6月1日-6月30日，公司及子公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下：

　　二、 抵押人基本情况

　　1、陕西友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：陕西友发钢管有限公司

　　统一社会信用代码：91610581MA6YD7DW31

　　成立日期：2017-07-20

　　公司注册地：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

　　主要办公地点：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

　　法定代表人：张广志

　　注册资本：90,000万元人民币

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　2、江苏友发钢管有限公司的基本情况

　　名称：江苏友发钢管有限公司

　　统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

　　成立日期：2018-11-22

　　公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道1号

　　主要办公地点：溧阳市上兴镇中兴大道1号

　　法定代表人：董希标

　　注册资本：67,900万元人民币

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：系本公司控股子公司

　　三、 抵/质押自有资产基本情况

　　子公司本次拟用于抵押的资产为子公司自有资产，2023 年 6月 1日至 6月 30日抵押的资产账面价值为人民币 13,145.00 万元；截止2023年6月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计 434,540.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.87%。

　　四、 对公司的影响

　　本次公司及子公司以自有资产作为抵质押物，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常，对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2023年7月3日

　　证券代码：601686             证券简称：友发集团           公告编号：2023-067

　　转债代码：113058             转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。回购股份金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中：拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,333万元（含），且不超过人民币 6,667万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币 6,667万元（含），且不超过人民币13,333万元（含）。回购价格不超过 9.57 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

　　有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-047)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2023-050)。

　　2023年5月17日，公司实施首次股份回购，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2023-051)。截止2023年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,760,680股，占公司总股本的1.38 %，最高成交价为6.94元/股，最低成交价为6.29元/股，已支付的总金额为人民币131,980,341.12元（不含佣金等交易费用），其中：回购股份5,810,116股存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B884691632）用于实施员工持股计划或者股权激励；回购股份13,950,564股存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。

　　该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月3日