中国银河证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河       公告编号：2023-039

　　债券代码：113057        债券简称：中银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：“中银转债”于2022年9月30日开始转股，截至2023年6月30日，累计共有2,083,912,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为209,858,368股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0702%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“中银转债”金额为5,716,088,000元，占“中银转债”发行总额的73.2832%。

　　● 本季度转股情况：2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有2,083,641,000元“中银转债”转为公司A股普通股股票，本季度因转股形成的股份数量为209,831,245股。

　　一、“中银转债”发行上市概况

　　（一）“中银转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。

　　根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。

　　（二）“中银转债”转股期限及转股价格情况

　　“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。

　　“中银转债”初始转股价格为10.24元/股，最新转股价格为9.93元/股。因公司实施2021年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，“中银转债”的转股价格自2022年7月15日起由10.24元/股调整为9.93元/股（详见公司2022年7月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059））。

　　二、“中银转债”本次转股情况

　　2023年4月1日至2023年6月30日期间，“中银转债”合计共有2,083,641,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为209,831,245股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0699%。

　　截至2023年6月30日，累计共有2,083,912,000元“中银转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为209,858,368股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0702%；尚未转股的“中银转债”金额为5,716,088,000元，占“中银转债”发行总额的73.2832%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：010-80929800

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年7月4日