芜湖富春染织股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-052

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年6月30日，累计已有人民币48,000元“富春转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为2,982股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币569,952,000元，占可转债发行总量的99.9916%。

　　● 本季度转股情况：2023年4月1日至2023年6月30日期间，共计有人民币31,000元“富春转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为1,934股。

　　● 因2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

　　一、“富春转债”发行上市情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

　　（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.19元/股，最新转股价格为15.85元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、公司于2022年12月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整为19.29元/股。具体详见公司2022年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2022-105）。

　　2、因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2023年5月23日起由19.29元/股调整为15.85元/股。具体详见公司2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-043）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“富春转债”转股期为：2022年12月29日至2028年6月22日。

　　（一）自2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有人民币31,000元“富春转债”转为本公司A股股票，转股股数为1,934股。截至2023年6月30日，累计转股股份数为2,982股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%。

　　（二）截至2023年6月30日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币569,952,000元，占可转债发行总量的99.9916%。

　　因2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注1：公司2023年3月31日的总股本为124,800,873股，自2023年4月1日至5月22日期间，“富春转债”累计转股1,087股，公司以2023年5月22日的总股本124,801,960股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.20股。因本次权益分派所形成的转增股份数量为24,960,392股（有限售条件流通股16,640,000股，无限售条件流通股8,320,392股），总股本增加至149,762,352股。

　　注2：自2022年12月29日至2023年5月22日期间，“富春转债”累计转股1,960股，该股本转增后为2,352股。其中自2022年12月29日至2023年3月31日期间，“富春转债”累计转股873股，该股本转增后为1,048股；自2023年4月1日至2023年5月22日期间，“富春转债”累计转股1,087股，该股本转增后为1,304股。自2023年5月23日至2023年6月30日期间，“富春转债”累计转股630股，总股本增加至149,762,982股。

　　四、 其他

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0553-5710228

　　邮箱：jincheng1975@126.com

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日